Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (май 2018 г.). Рост рынка криптовалют


Рынок криптовалют продолжает рост

Основные криптовалюты продолжают свой рост

В течение двух дней подряд рынок криптовалют продолжал демонстрировать признаки краткосрочного восстановления. Несмотря на то, что объемы остаются низкими, цена большинства основных криптовалют, таких как биткойн, Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, остается относительно высокой.

Bitcoin

Сегодня, 13 февраля, биткойн впервые превысил отметку в 9 000 USD с 10 февраля. В то время как биткоин не смог оправиться от $ 10 000, что многие аналитики считают психологическим порогом, биткойн зафиксировал оптимистичную еженедельную производительность.

Рынок криптовалют продолжает рост

Здесь Вы можете видеть курс BTC на данный момент

В начале недели, 6 февраля, цена биткойна упала ниже $ 6500, опасно двигаясь к $ 6000. Сегодня цена биткойна остается намного выше 8000 долларов, и она готовится начать кратковременное ралли, чтобы сломать отметку в 9 000 долларов.

Основные показатели валюты

Биткоин и другие основные криптотермии находятся в идеальном положении для  новых достижений в предстоящие дни.  За последние 12 часов ежедневный объем торгов на рынке в целом был относительно низким, а биткойну потребуется больше объема, чтобы пробиться в 9 000 долларов и подготовить восстановление к отметке в 10 000 USD.

Есть некий оптимизм, связанный с краткосрочным исполнением биткойнов и других основных криптотермических ограничений, учитывая энтузиазм инвесторов на традиционном финансовом рынке. Несмотря на то, что биткоин и криптотермины в качестве нового класса активов были представлены на традиционном финансовом рынке в форме фьючерсов, большинство институциональных инвесторов остаются неинвазированными в классе активов.

На этой неделе JPMorgan, один из крупнейших банков мира с рыночной стоимостью в 380 миллиардов долларов, отметил в новостях, что биткойн и другие криптотермии будут играть важную роль в диверсификации глобального портфеля облигаций и акций.

Отчет JPMorgan на криптовалютном рынке углубился в корреляцию между техническими разработками и ценой криптоконверсий и объяснил, что минимизация риска в криптовалютных инвестициях путем диверсификации активов имеет решающее значение. Цитируем:

«Спрос на инновации, как правило,  приводит к росту цен, а затем падают, прежде чем появятся более реалистичные цены среди возможных оставшихся в живых. Большая часть этого — это то, что мы видим сегодня с экспоненциальными приростами и потерями цен, ростом и разнообразием криптовалют. Учитывая объем спекуляций на этих рынках, технические сигналы могут быть очень полезными в определении направления рынка, и в последние месяцы они показывают довольно четкие сигналы ».

Фьючерсы на биткойн и биржевые фонды (ETF) могут привести к росту цены на биткойн в среднесрочной перспективе.

Ethereum

Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, вторая, третья и четвертая по величине криптоконверсии на рынке, последовали за ценовой тенденцией биткойна за прошедшую неделю, так как большинство криптотермингов, как правило, следуют ценовой тенденции наиболее доминирующей криптовалюты в периоды чрезвычайная волатильность.

Рынок криптовалют продолжает рост

Ethereum также пытается восстановить свое положение выше отметки в 1000 долларов, подобно биткойну. Но до тех пор, пока объемы не восстановятся, для других основных криптоконверсий будет сложно обеспечить свои психологические уровни в предстоящие дни.

Хотите заработать на биткоин?

Заработай на Биткоин

skilfultrades.ru

Анализ рынка ICO и криптовалют за май 2018 года

Анализ рынка ICO и криптовалют за май 2018 года

В течение мая рынок криптовалют находился в нисходящем тренде, и показатели общей рыночной капитализации вернулись к значениям, с которых начинался рост в прошлом месяце.

Цена Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Примечательно, что эфир и топ-20 альткоинов продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 г. показал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO на 33,29% по сравнению с апрелем 2018 г. Количество проведенных ICO также выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца.

О причинах, повлиявших на динамику рынка в мае, читайте ниже в ежемесячном отчете аналитиков рейтингового агентства DIgital Rating Agency (DigRate).

Общая динамика криптовалютного рынка (с 01.05.18 по 31.05.18 г.)

Практически на протяжении всего месяца рынок криптоактивов находился в плавном нисходящем тренде. По состоянию на 31.05.2018 г. совокупная капитализация криптовалют снизилась на 30,21% со своего максимального месячного значения в $472,268, зарегистрированного 6 мая, и составила $329,590 млрд. Таким образом, общая капитализация криптовалютного рынка отыграла почти весь рост, произошедший в предыдущем месяце, и опустилась к значениям, зарегистрированным в начале апреля.*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Рыночная капитализация Bitcoin при этом снизилась на 23,34%: с $169,156 млрд до $129,672 млрд.

Рынок альткоинов также показал отрицательную динамику, и большинство монет из первой двадцатки топовых альткоинов перешли в фазу «медвежьего» тренда.

С начала месяца совокупная капитализация альткоинов (без учета капитализации Bitcoin) снизилась на 32,85%: с $303,503 млрд (зарегистрированного 6 мая) до $203,787 млрд. Динамика снижения капитализации альткоинов опередила соответствующую динамику Bitcoin на 9,51%. Эта тенденция наглядно демонстрирует, что цена большинства топовых альткоинов сильнее подвержена влиянию рыночной конъюнктуры, нежели цена Bitcoin.*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Сводный индекс DRI (индекс капитализации рынка, очищенной от «мертвых» и неторгуемых монет) снизился на 29,87% со своего максимального значения за месяц, равного $402,64 млрд (06.05.2018), до $282,36 млрд (31.05.2018).*Информация предоставлена DRI DigRate

Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55% (с $9940,14 до $7598,57). Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, с 01.05.2018 по 31.05.2018 снизилась на 31,12% (с $834,36 до $574,64). Следует отметить, что Ethereum продемонстрировал более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Доминирование Bitcoin на рынке увеличилось на 3,13% (с 35,75% до 38,88%). Индекс доминирования Ethereum также вырос на 1,62% (с 15,69% до 17,31%).*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того, что большинство альткоинов более чувствительны к изменению рыночных условий, поэтому капитализация альткоинов снижалась быстрее.

Топ-10 роста и падения цены криптовалют

В течение мая 2018 года были определены топ-10 роста и падения цены криптовалют. При исследовании рынка аналитики Digital Rating Agency (DigRate) учитывали только криптовалюты со среднесуточным оборотом не менее $1 млн.

Топ-10 лидеры роста

№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% роста

1

Storiqa

STQ

$1 338 620

$0,017797

753,16%

2

Primas

PST

$2 210 470

$0,672061

288,55%

3

Lympo

LYM

$9 826 260

$0,120870

276,33%

4

Bodhi

BOT

$5 993 620

$1,250000

230,43%

5

Delphy

DPY

$2 628 340

$2,390000

204,27%

6

True Chain

TRUE

$163 726 000

$2,520000

202,40%

7

Theta Token

THETA

$104 444 000

$0,244040

183,92%

8

Datawallet

DXT

$1 021 980

$0,081872

182,03%

9

CyberMiles

CMT

$72 537 700

$0,367386

164,53%

10

Bibox Token

BIX

$50 430 400

$1,100000

159,73%

Безусловным лидером стал токен Storiqa, цена которого за месяц повысилась более чем в семь раз на новостях о запуске бета-версии MVP и листинге сразу на нескольких биржах.

Причиной роста цены токенов проекта Primas стало размещение приложения Primas в App Store. Токены проекта Lympo выросли благодаря сообщениям о предстоящем листинге на Bitfinex. Рост токенов Bodhi был вызван предстоящим эирдропом токенов BOE (интеграция токенов BOT в сеть Ethereum) всем держателям токенов BOT. Токены проекта Delphy подорожали вследствие объявления о запуске версии приложения, адаптированной для китайского рынка. True Chain выросли благодаря запуску новой light-версии своего кошелька. Листинг на Binance стал причиной роста токенов Theta Token. Цену токенов Datawallet подтолкнуло вверх сообщение о партнерстве с Liveen. Причиной роста токенов проекта CyberMiles послужило сообщение о листинге на Rfinex Exchange. И, наконец, рост токенов BIX от Bibox был обусловлен увеличением объемов торгов на площадке за счет листинга таких токенов, как INSTAR, Red Token, Libra Credit и PCHAIN.

Топ-10 лидеры падения

№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% падения

1

Gifto

GTO

$8 133 370

$0,233121

−63,25%

2

Red Pulse

RPX

$1 316 360

$0,058610

−62,09%

3

Apex

CPX

$1 791 050

$0,132958

−59,03%

4

Genaro Network

GNX

$1 972 290

$0,276659

−58,93%

5

Substratum

SUB

$4 562 930

$0,409968

−55,12%

6

Ignis

IGNIS

$1 080 180

$0,088236

−54,63%

7

Po.et

POE

$2 921 750

$0,028405

−54,41%

8

SmartMesh

SMT

$2 273 770

$0,049826

−54,37%

9

Verge

XVG

$12 620 500

$0,039809

−52,38%

10

Kyber Network

KNC

$14 929 400

$1,290000

−50,57%

Объективных причин более сильного снижения цены данных токенов по сравнению с общим рыночным падением не выявлено.

Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)

Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Так, например, в Южной Корее началась разработка законодательства по проведению ICO внутри страны, которые были полностью запрещены восемью месяцами ранее. В Таиланде в этом месяце вступила в силу нормативная база, в которой налоговые органы отказались от ранее введенного НДС на индивидуальных держателей криптовалюты.

Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Также рынок могло подтолкнуть вниз расследование прокуратуры Южной Кореи в отношении крупнейшей криптобиржи Upbit о финансовых махинациях. Правда, после проведенного аудита биржи нарушений выявлено не было, но рынок не отреагировал на разрешение этой ситуации. Еще одним негативным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Более детальная информация о важных новостях за май 2018 г. размещена в таблице ниже.

Анализ рынка ICO за май 2018 г.

В период с 1 по 31 мая 2018 г. было завершено 147 ICO, из которых 71 (48%) не удалось собрать softcap, еще 1 (0,68%) оказался в категории Dead: это проекты, у которых не работает сайт, или проекты, против руководителей которых возбуждены дела или ведется расследование о мошеннических действиях. Сумма общих сборов за май составила $927,8 млн, из них Dead — на сумму $1 млн.

Количество проведенных ICO и собранных средств за апрель и май 2018 года

Показатель

Всего за апрель

Всего за май

Проведено ICO шт./$млн

110/618,9

147/927,8

Active шт./$млн

57/617,3

75/926,8

Failed шт./$млн

52/-

71/-

Dead шт./$млн

3/1,6

1/1

По сравнению с прошлым месяцем количество проведенных ICO оказалось больше на 37 проектов (25,17%), а сумма собранных средств — больше на $308,9 млн (33,29%).

Такая статистика говорит о том, что несмотря на падение общей капитализации криптовалютного рынка в этом месяце, многие по-прежнему оптимистично оценивают его потенциал.

Топ-5 проектов по сумме собранных средств за май 2018 г.

Всего за месяц пятью крупнейшими проектами было собрано $305 млн, из них 38,6% ($118 млн) собрано проектом Orbs (инфраструктурная сеть, созданная для управления широкомасштабными потребительскими приложениями).

Топ-5 проектов по сумме собранных средств за апрель 2018 г.

Название проекта

Тикер

Собрано, $млн

Orbs

ORBS

118

Videocoin

VID

50

DCC

DCC

49

Hycon

HYC

48

Patron

Pat

40

Итого собрано топ-5

 

305

Второе, третье и четвертое места с отрывом в $1 млн друг от друга заняли проекты, которым удалось привлечь около $50 млн: Videocoin (децентрализованная сеть для распространения видеоконтента), DCC (распределенный публичный банковский блокчейн) и Hycon (инфраструктурная платформа на основе технологии направленного ациклического графа). Закрывает список лидеров по сборам в мае проект Patron (площадка для продвижения брендов в социальных сетях).

Проекты, связанные с мошенничеством и хакерскими атаками, о которых стало известно в этом месяце

  • ZeroEdge — оператор онлайн-гемблинга ZeroEdge объявил второй тур своего ICO, несмотря на множество сообщений о том, что он ведет мошенническую деятельность. На сайте Medium.com появилась публикация результатов расследования, в которой определено, что само казино и Zerocoins — обман.
  • Wind Wide Coin — регулятор рынка ценных бумаг штата Техас запретил деятельность криптовалютного инвестиционного проекта Wind Wide Coin. Компания привлекала потенциальных инвесторов фейковыми рекомендациями и поддержкой от известных людей: актрисы Дженнифер Энистон, принца Чарльза и экс-премьер-министра Финляндии М. Ванханена.
  • Envion — проект приостановлен, а команда подает в суд на генерального директора М. Вустермана из-за мошеннического присвоения всех активов проекта. В январе 2018 года в ходе ICO привлечено $100 млн. Генеральный директор, используя свои полномочия, скрытно провел дополнительную эмиссию токенов, взял под личный контроль все банковские счета проекта и исчез из поля зрения команды и инвесторов.
  • HoweyCoin — с целью обучения инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о планах выпустить собственную криптовалюту и запустила сайт для продвижения несуществующего ICO HoweyCoin. Предполагается, что подобные «учения» позволят инвесторам лучше идентифицировать мошеннические ICO.
  • ShipChain — курс токенов ShipChain обрушился на заявлениях генеральной прокуратуры Южной Каролины о том, что компания обязана прекратить распространение «незарегистрированных инвестиционных контрактов», нарушающих закон о ценных бумагах.
  • Bitcoin Gold — в сети BTG неизвестная группа майнеров смогла провести «атаку 51%» с целью кражи средств с криптовалютных бирж.
  • Verge — майнинговый пул SuprNova сообщил, что блокчейн криптовалюты Verge также подвергся «атаке 51%», и из-за этого все корректные блоки отвергаются.
  • Titanium Blockchain Infrastructure Services — SEC получила судебное разрешение на замораживание счетов компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., успевшей в ходе ICO привлечь $21 млн. Президент компании Майк Алан Столлери обвиняется в ложных заявлениях о партнерстве с ФРС, PayPal, Verizon, Boeing, Disney и рядом других известных фирм.

Результаты аудита оценки инвестиционной привлекательности проектов

По состоянию на 31.05.2018 г. в результате ревизии оценки инвестиционной привлекательности и показателя качества проектов (Quality Rate) аналитиками Первого профессионального агентства по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (DigRate) внесены следующие изменения:

  • RoomDAOHYPERLINK "https://digrate.com/ru/ico/edenchain": Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.2 до 4.6, показатель качества (Quality Rate) повышен с Low до Medium в связи с запуском MVP.
  • DeHedge: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.3 по причине нового партнерства с CoinSwipe.
  • Hedera HashgraphHYPERLINK "https://digrate.com/en/ico/scorum": Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.4 по причине партнёрства с Yoti и Satori LIT Token.
  • Atonomi: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.1 в связи с запуском бета-версии системы.
  • Edenchain: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.0 по причине партнерства с ROA Invention Lab.
  • Taklimakan Network: Оценка инвестиционной привлекательности понижена с 5.0 до 4.9 в связи со сбоями в работе сайта вследствие DDoS-атак на серверы компании.

Топ-5 проектов — июнь 2018 г.

Аналитики Первого профессионального рейтингового агентства Digital Rating Agency (DigRate) отобрали 5 наиболее перспективных проектов, pre-ICO которых запланировано на июнь 2018.

  • FANTOM (Blockchain), старт pre-ICO — 1 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FANTOM — блокчейн-платформа на основе направленного ациклического графа (DAG), которая решает проблему масштабируемости и времени подтверждения транзакций существующей технологии blockchain.

  • FarmaTrust (Healthcare), старт pre-ICO — 1 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FarmaTrust создает платформу на основе искусственного интеллекта и анализа big data, которая позволит устранить контрафактные лекарства, повысить эффективность в фармацевтической промышленности и покупать проверенные качественные лекарства через интернет.

  • Elysian (E-commerce), старт pre-ICO — 4 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Elysian — это децентрализованная платформа электронной коммерции для создания сайтов на блокчейне с улучшенной системой безопасности и удобным пользовательским интерфейсом.

  • Casper API (Blockchain Service), старт pre-ICO — 15 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Casper API — это децентрализованная система хранения данных для DApps (децентрализованные приложения) на любом блокчейне с использованием смарт-контрактов, позволяющая создавать и управлять крупномасштабными DApps.

  • Uchain (Blockchain), старт pre-ICO — 20 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

UChain — это еще одна блокчейн-платформа, которая облегчает разработку DApps. Платформа будет использовать проприетарную систему кредитных рейтингов и нацелена на развитие децентрализованного обмена.

ВЫВОДЫ

В течение месяца общая капитализация криптовалютного рынка снижалась и потеряла 30,21% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Следует отметить, что Ethereum, наряду с большинством альткоинов из топ-20 по капитализации, продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того факта, что большинство альткоинов более чувствительны к рыночным условиям, поэтому капитализация альткоинов снижалась более быстрыми темпами. Из-за этого процент доминирования двух самых популярных валют повысился.

Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Еще одним отрицательным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Лидерами роста курса на рынке альткоинов в мае 2018 г. стали проекты Storiqa, Primas и Lympo, цена токенов которых выросла в несколько раз. В тройке главных лузеров месяца оказались такие проекты, как Gifto, Red Pulse и Apex.

Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 г. продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO по сравнению с предыдущим месяцем на 33,29%. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца. Всего в мае собрано $927,8 млн, из которых $118 млн приходится на долю лидера месяца — инфраструктурного проекта Orbs.

Приложение № 1. Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)

Дата

Новость

Фактическая ситуация на рынке

Влияние на рынок

01.05.2018

Японский финансовый гигант SBI Group планирует запуск собственной криптобиржи

Рост рынка

Положительно

02.05.2018

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) принудила нескольких эмитентов монет приостановить ICO после изучения их бизнес-модели

Рост рынка

Отрицательно

02.05.2018

Японская компания-разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro выявила вредоносное расширение Chrome, которое распространяется через Facebook Messenger

Рост рынка

Отрицательно

03.05.2018

CEO Barclays Джес Стейли опроверг планы по открытию площадки для торговли криптовалютой

Рост рынка

Отрицательно

03.05.2018

Goldman Sachs объявляет о скором запуске площадки для торговли Bitcoin

Рост рынка

Положительно

03.05.2018

В Южной Корее начинается разработка законодательства по легализации ICO

Рост рынка

Положительно

04.05.2018

Парламент Португалии разрабатывает правила регулирования криптовалют

Рост рынка

Положительно

05.05.2018

VeChain начинает сотрудничество с PricewaterhouseCoopers для предоставления новой Blockcahin-платформы

Рост рынка

Положительно

06.05.2018

Из-за взлома биржи CoinCheck FSA ужесточает меры безопасности для криптовалютных бирж Японии

Рост рынка

Отрицательно

07.05.2018

Японский финансовый регулятор ввел пять основных требований к криптообменникам

Падение рынка

Отрицательно

07.05.2018

Вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер вслед за Уорреном Баффетом негативно отзывается о криптовалютах

Падение рынка

Отрицательно

07.05.2018

Основатель Microsoft Билл Гейтс критикует Bitcoin

Падение рынка

Отрицательно

08.05.2018

Кевин Уорш, бывший глава ФРС США, высказывается рассмотрении вопроса о выпуске криптовалюты FedCoin спонсируемой правительством

Падение рынка

Положительно

08.05.2018

Норвежский окружной суд вынес решение в пользу банка против криптобиржи

Падение рынка

Отрицательно

08.05.2018

РАКИБ начинает сертификацию криптовалютных трейдеров

Падение рынка

Положительно

08.05.2018

Власти штата Колорадо рассматривают принятие блокчейн-законопроекта

Падение рынка

Положительно

09.05.2018

Национальная фондовая биржа Таиланда запускает блокчейн-платформу для краудфандинга

Падение рынка

Положительно

09.05.2018

Майк Новограц и Bloomberg заявляют о выпуске нового криптовалютного индекса

Падение рынка

Положительно

10.05.2018

Из экономики Ирана произошла утечка капитала на $2,5 млрд в криптовалюте

Падение рынка

Отрицательно

11.05.2018

На новых телефонах Huawei и Honor будет предустановленный Bitcoin-кошелек

Падение рынка

Положительно

11.05.2018

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подозревается в мошенничестве

Падение рынка

Отрицательно

12.05.2018

IBM и Global Citizen будут использовать blockchain для улучшения системы гуманитарных пожертвований

Падение рынка

Положительно

14.05.2018

IT-подразделение LG запускает блокчейн-платформу Monachain

Падение рынка

Положительно

14.05.2018

В Таиланде вступает в силу новая нормативная база для криптовалюты

Падение рынка

Положительно

14.05.2018

HSBC провел первую коммерческую транзакцию с использованием Blockchain

Падение рынка

Положительно

15.05.2018

Тайваньский банк внедряет систему платежей, основанную на Ethereum Blockchain

Падение рынка

Положительно

15.05.2018

Крупнейшая бухгалтерская фирма в Южной Корее обнародовала результаты аудита биржи UPbit, подтвердив, что она не обманывала инвесторов

Падение рынка

Положительно

15.05.2018

IBM объявляет о создании токена на blockchain криптовалюты Stellar

Падение рынка

Положительно

16.05.2018

Регулятор одобрил первый сберегательный Bitcoin-счет, запущенный LedgerX

Падение рынка

Положительно

16.05.2018

Соучредитель JPMorgan Даниэль Пинто объявил о заинтересованности криптовалютной индустрией

Падение рынка

Положительно

17.05.2018

Налоговые органы Таиланда откажутся от НДС на индивидуальных держателей криптовалюты

Падение рынка

Положительно

18.05.2018

Верховный суд Индии запретил высшим региональным судам принимать петиции против криптовалютного циркуляра центрального банка

Рост рынка

Отрицательно

18.05.2018

Правительство Швейцарии обсуждает возможность запуска государственной криптовалюты

Рост рынка

Положительно

20.05.2018

Tether сгенерировал новые токены USDT на $250 миллионов долларов

Рост рынка

Отрицательно

21.05.2018

Британская биржа LMAX Exchange Group объявила о запуске торговой площадки для институциональных инвесторов

Рост рынка

Положительно

21.05.2018

Ведущий экономист Vanguard заявляет, что цена биткойна может упасть до нуля

Рост рынка

Отрицательно

22.05.2018

Крупнейший банк Японии готовится к запуску криптовалюты MUFG Coin

Падение рынка

Положительно

22.05.2018

Бостонская фондовая биржа совместно с tZero запускают блокчейн-платформу

Падение рынка

Положительно

23.05.2018

Финансовый регулятор США представляет новые правила для криптовалютных деривативов

Падение рынка

Положительно

23.05.2018

Госдума РФ поддержала законопроект о «цифровых активах» в первом чтении

Падение рынка

Положительно

24.05.2018

Банки Таиланда и Сингапура использовали блокчейн для трансграничного перевода

Падение рынка

Положительно

24.05.2018

«Атака 51%» на сеть Bitcoin Gold привела к потере $18,6 млн

Падение рынка

Отрицательно

24.05.2018

Регулятор Сингапура предупредил 8 криптообменных компаний о запрете несанкционированной торговле

Падение рынка

Отрицательно

25.05.2018

Минюст США начинает расследование о манипулировании ценой биткоина

Падение рынка

Отрицательно

26.05.2018

Криптовалюта Ripple добавлена в листинг приложения Apple

Падение рынка

Положительно

27.05.2018

Крупнейший в мире дистрибьютор алмазов присоединился к проекту De Beers Blockchain

Падение рынка

Положительно

27.05.2018

Норвегия планирует выпуск токена CBDC от Центрального банка страны

Падение рынка

Положительно

28.05.2018

Компания Rothschild создает собственную блокчейн-площадку с криптовалютой IMMO

Падение рынка

Положительно

28.05.2018

Пять филиппинских региональных банков запускают пилотный проект системы розничных платежей на блокчейн

Падение рынка

Положительно

29.05.2018

Команда Bi-Platform вошла в состав рабочей группы экспертного совета ПАО «Газпром нефть»

Рост рынка

Положительно

30.05.2018

Финансовый регулятор Великобритании запустил 24 криптовалютных расследования

Рост рынка

Отрицательно

31.05.2018

Биржа Bittrex намерена добавить пары с долларом США

Рост рынка

Положительно

www.finversia.ru

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (май 2018 г.)

Информация на 04.06.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2018 г. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в мае 2018 года, в том числе, за прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.).

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц, квартал). Динамика рынка

1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц)

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.01.2018 г. по 03.06.2018 г.*

За май 2018 года капитализация крипторынка снизилась с 423,2 до 331,3 млрд долларов США, т.е. более чем на 90 млрд долларов США, или на 21,7% (см. табл. 1.1, рис. 1a). А по отношению к началу года размер капитализации уменьшился практически в 2 раза.

Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 01.06.2018 г. (03:00 UTC) составляла 68,5% и 77,2% соответственно. Доля биткоина за месяц выросла с 37,2% до 38,6% (см. табл. 1.1), т.е. можно сделать вывод, что в мае снижение курсов альткоинов было более значимым, чем снижение курса лидера крипторынка. В мае рынок снизился на 92 млрд долларов США в основном за счет альткоинов, капитализация которых уменьшилась на 62,6 млрд долларов США. Снижение же капитализации биткоина составило 29,4 млрд долларов США.

Наиболее существенные колебания размера капитализации крипторынка за месяц представлены на рис. 1а. Диапазон колебаний составил порядка 170 млрд долларов США (от 472 до 304 млрд долларов США).

Если сравнить динамику капитализации крипторынка и биткоина, то в мае очевидна высокая степень корреляции. На рис. 1б представлено наложение капитализации биткоина (красный график) на капитализацию крипторынка (синий график). Графики практически совпадают.

Динамика изменения курсов лидеров крипторынка за май 2018 года

В табл. 1.2. представлена динамика курсов 10 криптовалют в мае 2018 года. Колебания курсов в топ-10 по капитализации за прошедший месяц составили более 41% (High/Low). Особенно значительные колебания наблюдались у Cardano, Bitcoin Cash и IOTA: их наибольший (High) и наименьший (Low) курсы за май отличались более чем в 2 раза, и находились в диапазонах $0,17-0,39, $880,9-1838,5 и $1,34-2,68 соответственно. Колебания курсов (High/Low) Bitcoin и Ethereum в топ-10 были относительно небольшими и составили 1,41 и 1,63 за месяц (см. табл. 1.2).

Табл. 1.2. Изменения курсов криптовалют в топ-10 по размеру капитализации за период с 1 мая по 1 июня 2018 года

Таким образом, в период с 01.05 по 01.06.2018 г. произошел спад курсов у всех ведущих криптовалют в диапазоне от -35,3% (TRON) до -10,2% (IOTA) по отношению к началу месяца (рис. 2). Средняя доходность портфеля (Portfolio 10 crypto) за май, состоящего из равных долей десяти ведущих криптовалют, отрицательная и составляет -24,7% (т.е. стоимость сбалансированного портфеля уменьшилась на 24,7% за месяц).

В целом же капитализация крипторынка за май снизилась на -21,7%.

Май оказался намного менее позитивным по сравнению с апрелем: все криптовалюты из топ-10 по капитализации упали в цене.

Особенно серьезными стали падения курса у Tron (-35%), Cardano (-34%), EOS (-30%) и Stellar (-30%). Примечательно, что эти же 4 криптовалюты показали самый большой рост в апреле, когда курс Tron вырос на 164%, EOS – на 260%, Cardano – на 132%, а Stellar – на 120%. Такие колебания могут объясняться коррекцией, которая свойственна каждой криптовалюте после мощного роста курса. Например, EOS показал бурный рост в апреле на новостях об ожидающемся запуске собственной сети, а в мае криптовалюта не смогла побороть падающий тренд рынка и подешевела на 30%, чему во многом способствовало обнаружение критических уязвимостей в сети в конце мая.

У Bitcoin Cash 15 мая состоялся хардфорк (увеличение размера блока до 32 Мб), что вызвало ожидаемый рост курса этой криптовалюты рос до пиковых значений в 1500-1800 долларов в начале мая. А после хардфорка курс начал падать. Возможно, отчасти этому способствовал ресурс Bitcoin.com, который вводил в заблуждение клиентов заявлениями о том, что Bitcoin Cash (BCH) – это и есть настоящий BTC. На фоне этого появилось общественное возмущение, которое могло повлиять на курс BCH.

Большинство криптовалют следовало за негативным трендом рынка. Вот некоторые из новостей месяца, которые могли повлиять на этот тренд:

  • Япония ужесточит правила для криптовалютных бирж;
  • c кошельков Mt.Gox выведено еще 8200 биткоинов;
  • ужесточение правил регулирования торговли криптовалютой и проведения ICO в таких странах, как США.

Однако на Ethereum и IOTA май оказал не такое сильное негативное влияние. У Ethereum это во многом можно связать с выпуском нового протокола Casper. В случае с IOTA позитивными стали новости о разработке первого testnet и мобильного кошелька Trinity.

Дополнительно для сравнения более долгосрочной динамики криптовалют из топ-10 представлены данные по изменению курсов с начала 2018 года (рис. 3). Коррекция крипторынка за пять месяцев 2018 года была достаточно существенной: только у двух криптовалют (EOS и TRON) из представленной десятки курсы превысили значения на начало года.

В целом за пять месяцев с начала января общая капитализация рынка криптовалют упала с $600 до $330 миллиардов, что составляет 45%. Это обусловлено масштабной и продолжительной коррекцией перегретого за ноябрь и декабрь рынка. Криптовалюты из топ-10 можно разделить на три группы: в первую вошли те, которые двигались параллельно тренду рынка, во вторую – те, которые показали лучшую динамику курса, чем рынок в среднем, и в третью – те, чьи показатели оказались хуже среднерыночных.

В первую группу попадают IOTA, Bitcoin, и Litecoin. Изменения их курсов находятся в рамках общерыночных изменений. Эти криптовалюты не испытали каких-либо серьезных колебаний и в основном следовали рынку.

Во вторую группу входят Ethereum, Stellar, TRON и EOS, курс которых упал меньше, чем падал рынок в целом, или даже вырос. Лидерами топ-10 оказались EOS и TRON: обе криптовалюты запланировали разработку своих основных продуктов на первую половину 2018 года, что стимулировало «спекулянтов» и долгосрочных инвесторов вкладываться в них. EOS и TRON в июне покидают сеть Ethereum. 2 июня состоялся релиз первой версии программного обеспечения EOS для блокчейна EOSIO, а TRON запустил бета-версию основной сети и в конце июня переходит на собственный блокчейн Odyssey 2.0. Эти события могли повлиять на курс Ethereum более существенно, но Ethereum выпустил обновленный протокол Casper. Это стало важным событием и позитивно повлияло на курс криптовалюты. Держатели криптовалюты Stellar также ожидали выпуска нового продукта – децентрализованной биржи Stellar, что помогло курсу криптовалюты удержаться выше показателей рынка.

В третью группу вошли наименее успешные криптовалюты – Bitcoin Cash, Cardano и Ripple. Такое падение курса может быть обусловлено чрезмерно «раздутой» стоимостью этих активов в конце 2017 года, когда, например, Cardano и Ripple выросли в 15 раз только за один декабрь. После такого стремительного роста коррекция может достигать 70% и даже 80%.

Расчет индекса активности торгов на криптобиржах

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.3.а, 1.3.б. В мае объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 6,4 до 16,4 млрд долларов США в сутки (табл. 1.3.а). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto изменялись в диапазоне от 2,8% до 5,8% от размера капитализации. Наибольшая активность торгов наблюдалась 3 мая.

Табл. 1.3.а. Ежедневый расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.05.2018 г. по 03.06.2018 г.)

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS, Cardano) к концу прошедшей составили 10 млрд долларов США в сутки (табл. 1.3.б), или 3,8% от их рыночной капитализации, т.е. произошло снижение объемов торгов по отношению к началу месяца. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.3.а и 1.3.б.

Табл. 1.3.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-8 Crypto (продолжение табл. 1.3.а)

С 22 мая одна из крупнейших криптобирж Huobi запустила новый консолидированный индекс HUOBI 10, который отражает динамику  10 цифровых активов с высокой рыночной стоимостью и ликвидностью. Цифровые активы подразделяются на четыре категории: монеты, платформы, приложения и токены активов. Базовая точка HUOBI 10 составляет 1000. Значение индекса за прошедшие две недели увеличилось на 96 пунктов и на 04.06.2018 составило порядка 1096 пунктов.

В табл. 1.4 представлены основные события, произошедшие в конце мая – начале июня 2018 года и повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния. 

Табл. 1.4. Ключевые события, повлиявшие на курс криптовалют

В табл. 1.5 представлен перечень событий, которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

1.2. Динамика рынка

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 31.12.2017 г. по 03.06.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 31.12.2017 г. по 03.06.2018 г. За этот период рыночная капитализация снизилась с 572,5 до 347,2 млрд долларов США, т.е. на 39%. За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) капитализация крипторынка увеличилась с 326,4 до 347,2 млрд долларов США (по состоянию на 03.06.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).

Рынок подвержен постоянным колебаниям. За первую неделю января рыночная капитализация увеличилась примерно на 250 млрд долларов США, или на 44%. Наибольший недельный спад в первом квартале 2018 года составил 136 млрд долларов США, или 23%. Он произошел в период с 28.01 по 04.02.2018 г.

В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась. Во втором квартале по итогам первых пяти недель рынок вырос, а далее последовали три недели коррекции. За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) рост составил порядка 6%, или 20,8 млрд долларов США (с учетом усредненных данных за сутки, см. рис. 1.2).

С 31.12.2017 г. общее количество видов криптовалют и криптоактивов, учитываемых при расчете капитализации рынка, выросло с 1 335 до 1 562. За прошедшую неделю их количество увеличилось с 1 559 до 1 562, т.е. на 3, а средняя капитализация составила 222,3 млн долларов США. В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 78 наименований новых монет и токенов. Однако следует учесть, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка. Из токенов, которые были добавлены на coinmarketcap.com на прошедшей неделе, высокие результаты по объемам торгов показали Endor Protocol, SPINDLE, ZIP, NKN. В частности, можно обратить внимание на новый проект IoTeX, объемы торгов которого за 24 часа достигали $180 млн.

В мае заметно усилилась активность Китая и Южной Кореи в области регулирования и привлечения инвестиций в блокчейн.

Национальная ассамблея (National Assembly) по четвертой промышленной революции Южной Кореи выступила с официальной рекомендацией правительству страны об отмене введенного в сентябре прошлого года запрета на проведение ICO (по данным Business Korea). Ассамблея предложила создавать правовую основу для торговли криптовалютами, в том числе для направления, связанного с проведением ICO.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 28 мая на ежегодной конференции в Пекине, организованной Академией наук Китая, положительно высказался о технологиях блокчейна, признав их прорывной потенциал.

26 мая 2018 года в ходе беседы с представителями крупных компаний блокчейн-индустрии (Xunlei, Danhua Capital) на китайском государственном телеканале CCTV были рассмотрены перспективы развития отрасли. Также прозвучало заявление о том, что ценность блокчейна гораздо выше, чем у интернета.

Как уже отмечалось в прошлом отчете, старейшая биткоин-биржа Китая возвращается на крипторынок. BTCC представит новую биржевую платформу BTCC Exchange в июне 2018 года. В объявлении BTCC сказано следующее: «При запуске мы будем поддерживать торговые пары, такие как BTC, ETH, BCH, LTC/USD, ETH, BCH, LTC/BTC и т.д.».

Следует также отметить значимое событие в области финансирования технологий блокчейна, которое произошло в Китае. Общий объем финансирования Qulian Technology (Fun Chain Technology) от шанхайской финансовой компании Xinhu Zhongbao превысит 1,5 млрд. юаней (около 226 млн. долларов США). После того, как финансирование будет завершено, Fun Chain Technology станет первым предприятием «квази-единорога» в индустрии блокчейна. Fun Chain Technology является ведущей международной командой в области блокчейна, которая стоит за проектом Hyperchain.

По данным Сoinjournal, цифровой кошелек криптовалюты imToken собрал 10 миллионов долларов в раунде финансирования серии A от китайской инвестиционной компании IDG Capital, которая поддержала такие крупные проекты, как Circle, Ripple и Bitmain. Система продуктов imToken включает Tokenlon – децентрализованную биржу (созданную в партнерстве с Kyber Network и 0x) и децентрализованный магазин приложений (DApp).

Безусловно, активизация гигантов блокчейн-индустрии – Китая и Южной Кореи – может положительно сказаться на капитализации крипторынка.

В заключении представим рейтинг от Weiss Ratings. 25 мая агентство в очередной раз опубликовало рейтинг из 93 криптовалют. Оценка производилась по двум критериям: технология и распространение (Technology/Adoption), а также соотношение риск/прибыль (Investment Risk/Reward). Еще ни разу ни одна из криптовалют в рейтинге этого агентства не удостоилась наивысшей оценки – рейтинга «А». В этот раз в список лучших криптовалют с рейтингом «В» попали только Cardano, EOS и Decred. Крупнейшие по капитализации криптовалюты –  биткоин, Ethereum и Ripple – получили рейтинг «B-».

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)

2.1. Краткий обзор динамики рынка ICO

Табл. 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события и новости

В табл. 2.2. отражена динамика развития рынка ICO c начала 2018 года. Учтены только «популярные» и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2

За май 2018 года объемы сборов по ICO составили более 1,6 млрд долларов США. Эта сумма складывается из результатов 111 успешно завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила 72 млн долларов США (ICO Flashmoni). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 14,6 млн долларов США (см. табл. 2.2, 2.3). 

Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в марте 2018 года в основном за счет появления крупных ICO. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на март 2018 года.

2.2 Топ ICO за май 2018 года

За май представлен не топ-10, а топ-12 ICO по объемам привлеченных средств, т.к. три из представленных проектов собрали примерно одинаковые суммы – по $35 млн.

Табл. 2.4. Топ-12 ICO по объему привлеченных средств за май 2018 года**

В табл. 2.4 представлены топ-12 крупнейших ICO по объему собранных средств, основная часть которых относится к категориям Commodities, Infrastructure, Trading & Investing, Events & Entertainment и Finance.

За анализируемый период (май 2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 111 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом сумма привлеченных средств превысила 1,6 млрд долларов США. Лидером прошедшего месяца стал проект Flashmoni, сборы которого составили 72 млн долларов США. Как отмечалось ранее, Flashmoni – это проект, направленный на расширение возможностей использования криптовалюты как средства платежа. В этом отношении он схож со множеством проектов из категории Payments, однако его отличие в том, что он предлагает повысить уровень стабильности финансовых средств за счет привязки каждой единицы криптовалюты к реальному золоту.

2.3. Топ ICO за прошедшую неделю

В табл. 2.5 представлена десятка крупнейших ICO недели.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (28.05-3.06.2018 г.)*

Данные за прошедший период (28.05-03.06.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Лидером недели стал проект Distributed Credit Chain (DCC).

«Распределенная кредитная цепочка» (DCC) является первым в мире распределенным банковским публичным блокчейном, разработанным с целью создания децентрализованной экосистемы для поставщиков финансовых услуг по всему миру.

Предоставление кредита с помощью технологии блокчейн решит проблему высокой монополизации традиционной финансовой индустрии. Финансовые операции в значительной степени зависят от одобрения и поддержки со стороны крупных финансовых учреждений, при этом учреждениям выплачиваются значительные операционные сборы. Проект позволит снизить фактические ставки кредитования для заемщиков и повысить процентный доход для кредиторов.

Продажи токенов проекта DCC в ходе Public Sale завершились за 20 минут.

На рис. 2.3 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.

Из завершенных на текущей неделе ICO следует отметить популярный проект QuarkChain, который собрал достаточно много сторонников. Однако из-за низких значений хардкэпа во время приватной ($16 млн) и публичной (всего $4 млн) продажи токенов, а также сложных условий участия в Public Sale немногим удалось получить монеты проекта.

За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 35 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом сумма привлеченных средств составила порядка 432,2 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект DCC, сборы которого составили 49 млн долларов США.

Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).

Глоссарий по криптовалютам

Ключевые понятия Определение
Market capitalization (рыночная капитализация ) Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Источник: https://ru.wikipedia.org].
Cryptocurrency market capitalization Рыночная стоимость определенного вида монет/токенов обращающихся на крипторынке.
Total cryptocurrency market capitalization Рыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов (монет/токенов).
Dominance Доля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (монеты/токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.
Not Mineable

 

Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.
Premined Премайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет/токенов было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.
The rate of market increase (in % to the beginning of the year) Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.
The growth rate of the market (in % to the beginning of the year) Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.
Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period) Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.
The rate of market increase (in % compared to previous period) Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.
The market growth rate (in % compared to previous period) Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.
Number of cryptocurrencies and digital assets Количество криптовалют и активов. На начало 2018 года на рынке обращалось более 1300 видов криптовалют и активов (монет/токенов).
Average market capitalization Средняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.
ZAK-n Crypto index Индекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.

При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.

При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют.

 

Глоссарий по ICO

Ключевые понятия Определение
Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет) Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет (токенов) будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют и криптоактивов.
Token sale price

Current token price

Цена токена в момент проведения ICO.

Текущая цена токена.

Token reward

(Token Performance)

Эффективность токена (текущая цена токена поделенная на цену токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен
Token return (см. Token reward) Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.
ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.
BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Аналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.
Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.
Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

anycoin.news

Анализ рынка ICO и криптовалют за май 2018 г.

Аналитики Digital Rating Agency в течение месяца анализировали ситуацию на криптовалютном рынке и теперь представляют вашему вниманию самые значимые новости и важные тенденции, которые оказали влияние на рынок.

В течение мая рынок криптовалют находился в нисходящем тренде, и показатели общей рыночной капитализации вернулись к значениям, с которых начинался рост в прошлом месяце.

Цена Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Примечательно, что эфир и топ-20 альткоинов продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 г. показал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO на 33,29% по сравнению с апрелем 2018 г. Количество проведенных ICO также выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца.

О причинах, повлиявших на динамику рынка в мае, читайте ниже в ежемесячном отчете аналитиков рейтингового агентства DIgital Rating Agency (DigRate).

Общая динамика криптовалютного рынка (с 01.05.18 по 31.05.18 г.)

Практически на протяжении всего месяца рынок криптоактивов находился в плавном нисходящем тренде. По состоянию на 31.05.2018 г. совокупная капитализация криптовалют снизилась на 30,21% со своего максимального месячного значения в $472,268, зарегистрированного 6 мая, и составила $329,590 млрд. Таким образом, общая капитализация криптовалютного рынка отыграла почти весь рост, произошедший в предыдущем месяце, и опустилась к значениям, зарегистрированным в начале апреля.

*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Рыночная капитализация Bitcoin при этом снизилась на 23,34%: с $169,156 млрд до $129,672 млрд.

Рынок альткоинов также показал отрицательную динамику, и большинство монет из первой двадцатки топовых альткоинов перешли в фазу «медвежьего» тренда.

С начала месяца совокупная капитализация альткоинов (без учета капитализации Bitcoin) снизилась на 32,85%: с $303,503 млрд (зарегистрированного 6 мая) до $203,787 млрд. Динамика снижения капитализации альткоинов опередила соответствующую динамику Bitcoin на 9,51%. Эта тенденция наглядно демонстрирует, что цена большинства топовых альткоинов сильнее подвержена влиянию рыночной конъюнктуры, нежели цена Bitcoin.

*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Сводный индекс DRI (индекс капитализации рынка, очищенной от «мертвых» и неторгуемых монет) снизился на 29,87% со своего максимального значения за месяц, равного $402,64 млрд (06.05.2018), до $282,36 млрд (31.05.2018).

*Информация предоставлена DRI DigRate

Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55% (с $9940,14 до $7598,57). Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, с 01.05.2018 по 31.05.2018 снизилась на 31,12% (с $834,36 до $574,64). Следует отметить, что Ethereum продемонстрировал более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Доминирование Bitcoin на рынке увеличилось на 3,13% (с 35,75% до 38,88%). Индекс доминирования Ethereum также вырос на 1,62% (с 15,69% до 17,31%).

*Информация предоставлена coinmarketcap.com

Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того, что большинство альткоинов более чувствительны к изменению рыночных условий, поэтому капитализация альткоинов снижалась быстрее.

Топ-10 роста и падения цены криптовалют

В течение мая 2018 года были определены топ-10 роста и падения цены криптовалют. При исследовании рынка аналитики Digital Rating Agency (DigRate) учитывали только криптовалюты со среднесуточным оборотом не менее $1 млн.

Топ-10 лидеры роста

№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% роста

1

Storiqa

STQ

$1 338 620

$0,017797

753,16%

2

Primas

PST

$2 210 470

$0,672061

288,55%

3

Lympo

LYM

$9 826 260

$0,120870

276,33%

4

Bodhi

BOT

$5 993 620

$1,250000

230,43%

5

Delphy

DPY

$2 628 340

$2,390000

204,27%

6

True Chain

TRUE

$163 726 000

$2,520000

202,40%

7

Theta Token

THETA

$104 444 000

$0,244040

183,92%

8

Datawallet

DXT

$1 021 980

$0,081872

182,03%

9

CyberMiles

CMT

$72 537 700

$0,367386

164,53%

10

Bibox Token

BIX

$50 430 400

$1,100000

159,73%

Безусловным лидером стал токен Storiqa, цена которого за месяц повысилась более чем в семь раз на новостях о запуске бета-версии MVP и листинге сразу на нескольких биржах.

Причиной роста цены токенов проекта Primas стало размещение приложения Primas в App Store. Токены проекта Lympo выросли благодаря сообщениям о предстоящем листинге на Bitfinex. Рост токенов Bodhi был вызван предстоящим эирдропом токенов BOE (интеграция токенов BOT в сеть Ethereum) всем держателям токенов BOT. Токены проекта Delphy подорожали вследствие объявления о запуске версии приложения, адаптированной для китайского рынка. True Chain выросли благодаря запуску новой light-версии своего кошелька. Листинг на Binance стал причиной роста токенов Theta Token. Цену токенов Datawallet подтолкнуло вверх сообщение о партнерстве с Liveen. Причиной роста токенов проекта CyberMiles послужило сообщение о листинге на Rfinex Exchange. И, наконец, рост токенов BIX от Bibox был обусловлен увеличением объемов торгов на площадке за счет листинга таких токенов, как INSTAR, Red Token, Libra Credit и PCHAIN.

Топ-10 лидеры падения

№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (31.05)

% падения

1

Gifto

GTO

$8 133 370

$0,233121

−63,25%

2

Red Pulse

RPX

$1 316 360

$0,058610

−62,09%

3

Apex

CPX

$1 791 050

$0,132958

−59,03%

4

Genaro Network

GNX

$1 972 290

$0,276659

−58,93%

5

Substratum

SUB

$4 562 930

$0,409968

−55,12%

6

Ignis

IGNIS

$1 080 180

$0,088236

−54,63%

7

Po.et

POE

$2 921 750

$0,028405

−54,41%

8

SmartMesh

SMT

$2 273 770

$0,049826

−54,37%

9

Verge

XVG

$12 620 500

$0,039809

−52,38%

10

Kyber Network

KNC

$14 929 400

$1,290000

−50,57%

Объективных причин более сильного снижения цены данных токенов по сравнению с общим рыночным падением не выявлено.

Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)

Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Так, например, в Южной Корее началась разработка законодательства по проведению ICO внутри страны, которые были полностью запрещены восемью месяцами ранее. В Таиланде в этом месяце вступила в силу нормативная база, в которой налоговые органы отказались от ранее введенного НДС на индивидуальных держателей криптовалюты.

Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Также рынок могло подтолкнуть вниз расследование прокуратуры Южной Кореи в отношении крупнейшей криптобиржи Upbit о финансовых махинациях. Правда, после проведенного аудита биржи нарушений выявлено не было, но рынок не отреагировал на разрешение этой ситуации. Еще одним негативным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Более детальная информация о важных новостях за май 2018 г. размещена в таблице ниже.

Анализ рынка ICO за май 2018 г.

В период с 1 по 31 мая 2018 г. было завершено 147 ICO, из которых 71 (48%) не удалось собрать softcap, еще 1 (0,68%) оказался в категории Dead: это проекты, у которых не работает сайт, или проекты, против руководителей которых возбуждены дела или ведется расследование о мошеннических действиях. Сумма общих сборов за май составила $927,8 млн, из них Dead — на сумму $1 млн.

Количество проведенных ICO и собранных средств за апрель и май 2018 года

Показатель

Всего за апрель

Всего за май

Проведено ICO шт./$млн

110/618,9

147/927,8

Active шт./$млн

57/617,3

75/926,8

Failed шт./$млн

52/-

71/-

Dead шт./$млн

3/1,6

1/1

По сравнению с прошлым месяцем количество проведенных ICO оказалось больше на 37 проектов (25,17%), а сумма собранных средств — больше на $308,9 млн (33,29%).

Такая статистика говорит о том, что несмотря на падение общей капитализации криптовалютного рынка в этом месяце, многие по-прежнему оптимистично оценивают его потенциал.

Топ-5 проектов по сумме собранных средств за май 2018 г.

Всего за месяц пятью крупнейшими проектами было собрано $305 млн, из них 38,6% ($118 млн) собрано проектом Orbs (инфраструктурная сеть, созданная для управления широкомасштабными потребительскими приложениями).

Название проекта

Тикер

Собрано, $млн

Orbs

ORBS

118

Videocoin

VID

50

DCC

DCC

49

Hycon

HYC

48

Patron

Pat

40

Итого собрано топ-5

305

Второе, третье и четвертое места с отрывом в $1 млн друг от друга заняли проекты, которым удалось привлечь около $50 млн: Videocoin (децентрализованная сеть для распространения видеоконтента), DCC (распределенный публичный банковский блокчейн) и Hycon (инфраструктурная платформа на основе технологии направленного ациклического графа). Закрывает список лидеров по сборам в мае проект Patron (площадка для продвижения брендов в социальных сетях).

Проекты, связанные с мошенничеством и хакерскими атаками, о которых стало известно в этом месяце

ZeroEdge — оператор онлайн-гемблинга ZeroEdge объявил второй тур своего ICO, несмотря на множество сообщений о том, что он ведет мошенническую деятельность. На сайте Medium.com появилась публикация результатов расследования, в которой определено, что само казино и Zerocoins — обман.

 

Wind Wide Coin — регулятор рынка ценных бумаг штата Техас запретил деятельность криптовалютного инвестиционного проекта Wind Wide Coin. Компания привлекала потенциальных инвесторов фейковыми рекомендациями и поддержкой от известных людей: актрисы Дженнифер Энистон, принца Чарльза и экс-премьер-министра Финляндии М. Ванханена.

 

Envion — проект приостановлен, а команда подает в суд на генерального директора М. Вустермана из-за мошеннического присвоения всех активов проекта. В январе 2018 года в ходе ICO привлечено $100 млн. Генеральный директор, используя свои полномочия, скрытно провел дополнительную эмиссию токенов, взял под личный контроль все банковские счета проекта и исчез из поля зрения команды и инвесторов.

 

HoweyCoin — с целью обучения инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о планах выпустить собственную криптовалюту и запустила сайт для продвижения несуществующего ICO HoweyCoin. Предполагается, что подобные «учения» позволят инвесторам лучше идентифицировать мошеннические ICO.

 

ShipChain — курс токенов ShipChain обрушился на заявлениях генеральной прокуратуры Южной Каролины о том, что компания обязана прекратить распространение «незарегистрированных инвестиционных контрактов», нарушающих закон о ценных бумагах.

 

Bitcoin Gold — в сети BTG неизвестная группа майнеров смогла провести «атаку 51%» с целью кражи средств с криптовалютных бирж.

 

Verge — майнинговый пул SuprNova сообщил, что блокчейн криптовалюты Verge также подвергся «атаке 51%», и из-за этого все корректные блоки отвергаются.

Titanium Blockchain Infrastructure Services — SEC получила судебное разрешение на замораживание счетов компании Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc., успевшей в ходе ICO привлечь $21 млн. Президент компании Майк Алан Столлери обвиняется в ложных заявлениях о партнерстве с ФРС, PayPal, Verizon, Boeing, Disney и рядом других известных фирм.

Результаты аудита оценки инвестиционной привлекательности проектов

По состоянию на 31.05.2018 г. в результате ревизии оценки инвестиционной привлекательности и показателя качества проектов (Quality Rate) аналитиками Первого профессионального агентства по оценке цифровых активов Digital Rating Agency (DigRate) внесены следующие изменения:

  1. RoomDAO: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.2 до 4.6, показатель качества (Quality Rate) повышен с Low до Medium в связи с запуском MVP.

  2. DeHedge: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.3 по причине нового партнерства с CoinSwipe.

  3. Hedera Hashgraph: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.1 до 5.4 по причине партнёрства с Yoti и Satori LIT Token.

  4. Atonomi: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.1 в связи с запуском бета-версии системы.

  5. Edenchain: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 4.9 до 5.0 по причине партнерства с ROA Invention Lab.

  6. Taklimakan Network: Оценка инвестиционной привлекательности понижена с 5.0 до 4.9 в связи со сбоями в работе сайта вследствие DDoS-атак на серверы компании.

Топ-5 проектов — июнь 2018 г.

Аналитики Первого профессионального рейтингового агентства Digital Rating Agency (DigRate) отобрали 5 наиболее перспективных проектов, pre-ICO которых запланировано на июнь 2018.

  1. FANTOM (Blockchain), старт pre-ICO — 1 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FANTOM — блокчейн-платформа на основе направленного ациклического графа (DAG), которая решает проблему масштабируемости и времени подтверждения транзакций существующей технологии blockchain.

  1. FarmaTrust (Healthcare), старт pre-ICO — 1 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FarmaTrust создает платформу на основе искусственного интеллекта и анализа big data, которая позволит устранить контрафактные лекарства, повысить эффективность в фармацевтической промышленности и покупать проверенные качественные лекарства через интернет.

  1. Elysian (E-commerce), старт pre-ICO — 4 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Elysian — это децентрализованная платформа электронной коммерции для создания сайтов на блокчейне с улучшенной системой безопасности и удобным пользовательским интерфейсом.

  1. Casper API (Blockchain Service), старт pre-ICO — 15 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Casper API — это децентрализованная система хранения данных для DApps (децентрализованные приложения) на любом блокчейне с использованием смарт-контрактов, позволяющая создавать и управлять крупномасштабными DApps.

  1. Uchain (Blockchain), старт pre-ICO — 20 июня 2018. Оценка DigRate отсутствует.

UChain — это еще одна блокчейн-платформа, которая облегчает разработку DApps. Платформа будет использовать проприетарную систему кредитных рейтингов и нацелена на развитие децентрализованного обмена.

ВЫВОДЫ

В течение месяца общая капитализация криптовалютного рынка снижалась и потеряла 30,21% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение мая снизилась на 23,55%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 31,12%. Следует отметить, что Ethereum, наряду с большинством альткоинов из топ-20 по капитализации, продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.

Увеличение популярности Bitcoin и Ethereum по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того факта, что большинство альткоинов более чувствительны к рыночным условиям, поэтому капитализация альткоинов снижалась более быстрыми темпами. Из-за этого процент доминирования двух самых популярных валют повысился.

Несмотря на падение рынка, новостной фон в течение месяца был достаточно позитивным. Новости от регуляторов Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Японии, Великобритании и Португалии, хотя и имели положительный эффект, но этого было недостаточно для перемены настроений на рынке. Негативное влияние на рынок могли оказать заявления известных финансистов, таких как Гэри Кон, Уоррен Баффет, Ник Коласи и Джо Дэвис о неутешительных перспективах Bitcoin. Еще одним отрицательным фактором стало опровержение планов по открытию площадки для торговли криптовалютой со стороны CEO Barclays Джеса Стейли. Не добавили позитива и участившиеся «атаки 51%», проведенные в сетях Bitcoin Gold, Verge и Monacoin.

Лидерами роста курса на рынке альткоинов в мае 2018 г. стали проекты Storiqa, Primas и Lympo, цена токенов которых выросла в несколько раз. В тройке главных лузеров месяца оказались такие проекты, как Gifto, Red Pulse и Apex.

Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в мае 2018 г. продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO по сравнению с предыдущим месяцем на 33,29%. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы, впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца. Всего в мае собрано $927,8 млн, из которых $118 млн приходится на долю лидера месяца — инфраструктурного проекта Orbs.

Важные новости отчетного периода (май 2018 г.)

Дата

Новость

Фактическая ситуация на рынке

Влияние на рынок

01.05.2018

Японский финансовый гигант SBI Group планирует запуск собственной криптобиржи

Рост рынка

Положительно

02.05.2018

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) принудила нескольких эмитентов монет приостановить ICO после изучения их бизнес-модели

Рост рынка

Отрицательно

02.05.2018

Японская компания-разработчик ПО для кибербезопасности Trend Micro выявила вредоносное расширение Chrome, которое распространяется через Facebook Messenger

Рост рынка

Отрицательно

03.05.2018

Рост рынка

Отрицательно

03.05.2018

Рост рынка

Положительно

03.05.2018

Рост рынка

Положительно

04.05.2018

Парламент Португалии разрабатывает правила регулирования криптовалют

Рост рынка

Положительно

05.05.2018

VeChain начинает сотрудничество с PricewaterhouseCoopers для предоставления новой Blockcahin-платформы

Рост рынка

Положительно

06.05.2018

Из-за взлома биржи CoinCheck FSA ужесточает меры безопасности для криптовалютных бирж Японии

Рост рынка

Отрицательно

07.05.2018

Отрицательно

07.05.2018

Вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер вслед за Уорреном Баффетом негативно отзывается о криптовалютах

Отрицательно

07.05.2018

Основатель Microsoft Билл Гейтс критикует Bitcoin

Отрицательно

08.05.2018

Кевин Уорш, бывший глава ФРС США, высказывается рассмотрении вопроса о выпуске криптовалюты FedCoin спонсируемой правительством

Положительно

08.05.2018

Норвежский окружной суд вынес решение в пользу банка против криптобиржи

Падение рынка

Отрицательно

08.05.2018

РАКИБ начинает сертификацию криптовалютных трейдеров

Положительно

08.05.2018

Власти штата Колорадо рассматривают принятие блокчейн-законопроекта

Положительно

09.05.2018

Национальная фондовая биржа Таиланда запускает блокчейн-платформу для краудфандинга

Положительно

09.05.2018

Майк Новограц и Bloomberg заявляют о выпуске нового криптовалютного индекса

Положительно

10.05.2018

Из экономики Ирана произошла утечка капитала на $2,5 млрд в криптовалюте

Отрицательно

11.05.2018

На новых телефонах Huawei и Honor будет предустановленный Bitcoin-кошелек

Положительно

11.05.2018

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подозревается в мошенничестве

Отрицательно

12.05.2018

IBM и Global Citizen будут использовать blockchain для улучшения системы гуманитарных пожертвований

Положительно

14.05.2018

IT-подразделение LG запускает блокчейн-платформу Monachain

Положительно

14.05.2018

В Таиланде вступает в силу новая нормативная база для криптовалюты

Положительно

14.05.2018

HSBC провел первую коммерческую транзакцию с использованием Blockchain

Положительно

15.05.2018

Тайваньский банк внедряет систему платежей, основанную на Ethereum Blockchain

Положительно

15.05.2018

Крупнейшая бухгалтерская фирма в Южной Корее обнародовала результаты аудита биржи UPbit, подтвердив, что она не обманывала инвесторов

Положительно

15.05.2018

IBM объявляет о создании токена на blockchain криптовалюты Stellar

Положительно

16.05.2018

Регулятор одобрил первый сберегательный Bitcoin-счет, запущенный LedgerX

Положительно

16.05.2018

Соучредитель JPMorgan Даниэль Пинто объявил о заинтересованности криптовалютной индустрией

Положительно

17.05.2018

Налоговые органы Таиланда откажутся от НДС на индивидуальных держателей криптовалюты

Падение рынка

Положительно

18.05.2018

Верховный суд Индии запретил высшим региональным судам принимать петиции против криптовалютного циркуляра центрального банка

Отрицательно

18.05.2018

Правительство Швейцарии обсуждает возможность запуска государственной криптовалюты

Положительно

20.05.2018

Tether сгенерировал новые токены USDT на $250 миллионов долларов

Отрицательно

21.05.2018

Британская биржа LMAX Exchange Group объявила о запуске торговой площадки для институциональных инвесторов

Положительно

21.05.2018

Ведущий экономист Vanguard заявляет, что цена биткойна может упасть до нуля

Отрицательно

22.05.2018

Крупнейший банк Японии готовится к запуску криптовалюты MUFG Coin

Положительно

22.05.2018

Бостонская фондовая биржа совместно с tZero запускают блокчейн-платформу

Положительно

23.05.2018

Финансовый регулятор США представляет новые правила для криптовалютных деривативов

Положительно

23.05.2018

Госдума РФ поддержала законопроект о «цифровых активах» в первом чтении

Положительно

24.05.2018

Банки Таиланда и Сингапура использовали блокчейн для трансграничного перевода

Положительно

24.05.2018

«Атака 51%» на сеть Bitcoin Gold привела к потере $18,6 млн

Отрицательно

24.05.2018

Регулятор Сингапура предупредил 8 криптообменных компаний о запрете несанкционированной торговле

Отрицательно

25.05.2018

Минюст США начинает расследование о манипулировании ценой биткоина

Отрицательно

26.05.2018

Криптовалюта Ripple добавлена в листинг приложения Apple

Положительно

27.05.2018

Крупнейший в мире дистрибьютор алмазов присоединился к проекту De Beers Blockchain

Положительно

27.05.2018

Норвегия планирует выпуск токена CBDC от Центрального банка страны

Положительно

28.05.2018

Компания Rothschild создает собственную блокчейн-площадку с криптовалютой IMMO

Положительно

28.05.2018

Пять филиппинских региональных банков запускают пилотный проект системы розничных платежей на блокчейн

Положительно

29.05.2018

Команда Bi-Platform вошла в состав рабочей группы экспертного совета ПАО «Газпром нефть»

Положительно

30.05.2018

Финансовый регулятор Великобритании запустил 24 криптовалютных расследования

Отрицательно

31.05.2018

Биржа Bittrex намерена добавить пары с долларом США

Положительно

digrate.com

Рынку криптовалют пора готовиться к буму деривативов | Финансы

Что принесет рынку криптовалют распространение деривативных инструментов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже второй год не решается одобрить регистрацию биржевых фондов (ETF) на биткоин (Bitcoin), но аналитики уверены: в ближайшие месяцы нас ждет взрывной рост рынка криптовалютных деривативов. Достаточно взглянуть на заголовки новостей — большие и малые компании по всему сектору активно готовятся к запуску собственных инструментов или сервисов, связанных с торговлей цифровыми активами.

Более того, такие инструменты уже пользуются успехом на альтернативных рынках. С ноября прошлого года, когда американская биржа LedgerX представила биткоин-фьючерсы, объем торгов на платформе вырос в семь раз. За первую неделю было открыто всего 176 контрактов, но каждый следующий месяц их число росло минимум на 40%, и в данный момент на торгуется около 2000 открытых срочных контрактов на биткоин.

Кто будет первым?

Рынку криптовалют пора готовиться к буму деривативов

В марте президент CBOE Крис Конканнон заявил, что «криптовалюты — это надолго», и представил план по запуску «комплекса криптовалютных инструментов». А генеральный директор CBOE Эд Тилли, выступавший на той же конференции, рассказал, что биржа заинтересована в выпуске биткоин-облигаций (ETN) и индексных фондов (ETF).

Криптовалютный инвестиционный фонд Grayscale investments тоже добился неплохих результатов в прошлом году и теперь намерен еще больше внимания уделять деривативам. В марте инвестиционная компания Grayscale Investments запустила четыре новых криптовалютных фонда для инвестиций в Ripple (XRP/USD), Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash), лайткоин (LTC/USD) и эфир (ETH/USD).

Нью-йоркская компания TrueEx первой получила одобрение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на размещение свопов на биткоин. Сейчас биржа совместно с блокчейн-стартапом Consensys работает над созданием регулируемого рынка криптовалютных деривативов, прежде всего привязанных к эфиру. TrueEx надеется создать «инфраструктуру, необходимую для повсеместного принятия цифровых активов институциональным сообществом».

Нельзя не вспомнить и о Goldman Sachs: недавно компания наняла криптовалютного трейдера, сделавшего имя на деривативах, чтобы с его помощью разобраться, чего хотят потенциальные инвесторы.

Как криптовалютные деривативы изменят рынок

Рынку криптовалют пора готовиться к буму деривативов

По оценкам учредителя инвестиционной компании EXANTE Алексея Кириенко, в случае легитимизации SEC криптовалютных ETF-фондов капитализация рынка за пару лет вырастет с нынешних 400 млрд долларов до 2−3 трлн.

Распространение новых инструментов способно очень сильно сказаться на рынке, и как минимум по двум причинам.

1. Появление деривативов может привести к быстрому росту ликвидности и объема торгов на рынке.

Руководство CBOE прямо говорит, что их «криптовалютный комплекс» будет включать в себя не только производные биткоина, но и инструменты на основе лайткоина и эфира, а пополнить депозит с помощью эфира и Zcash можно уже сегодня. В компании надеются, что такой подход повысит осведомленность инвесторов об альтернативах биткоину.

К сожалению, сегодня почти все внимание институциональных инвесторов достается биткоину, что хорошо видно по разрыву в объемах торгов у трех лидеров рынка. Когда капитализация биткоина достигла 8,3 млрд долларов, для эфира этот показатель был почти на 70% ниже. XPR, третья криптовалюта в рейтинге, отставала еще сильнее: ее рыночная капитализация составляла всего 0,5 млрд долларов. Производные инструменты помогут инвесторам побороть страх перед альткоинами, а стабильный приток капитала должен постепенно снизить их волатильность.

2. Появление широкого спектра деривативов на цифровые активы может сдвинуть с мертвой точки процесс криптовалютного регулирования.

Уже сейчас крупнейшие криптовалютные биржи США заявляют, что готовы к созданию единой нормативной базы. В конце концов, если на традиционном финансовом рынке появятся инструменты, основанные на криптовалютах, это только ускорит их повсеместное принятие — и, возможно, позволит обуздать пресловутую волатильность цен.

Подготовила Тая Арянова

ru.insider.pro

Рынок криптовалют достиг $100 млрд: что происходит и стоит ли инвестировать

На уходящей неделе рыночная капитализация криптовалют превысила $100 млрд. Причём огромная часть прироста произошла в течение последних месяцев. TechCrunch попытался разобраться в том, что происходит на рынке криптовалют.

Иллюстрация: TechCrunch

Рост криптовалют составил 300 процентов за 60 дней: ещё 1 апреля их общая капитализация равнялась $25 млрд.

При этом рост приводит в движение не только биткоин. Самая известная криптовалюта выросла «лишь» на 160 процентов, тогда как стоимость Ethereum увеличилась на 440 процентов. Общая популярность биткоина даже снизилась с традиционных 80 до 50 процентов от общей капитализации, в то время как повышенный интерес привлекают к себе «конкуренты» наподобие упомянутого Ethereum и Ripple.

Рост последних месяцев безусловно напоминает «пузырь» — история показывает, что вслед за такими стремительными взлётами рано или поздно приходит период коррекции.

Это уже произошло с биткоином, чья стоимость обвалилась с $2,7 тысячи до $2 тысяч. Впрочем, после этого прошло несколько недель, за которые криптовалюта смогла отыграть потерянное и достигнуть нового исторического пика в районе $2,85 тысяч.

TechCrunch считает, что взлёт последний месяцев можно воспринимать не как «пузырь», а как новый этап в развитии криптовалют в целом.

В пользу этой версии говорит и то, что значительная часть роста пришлась не на набивший оскомину биткоин. Рост Ethereum можно объяснить его технологическим превосходством: к примеру, криптовалюта поддерживает внедрение умных контрактов напрямую в блокчейн, что позволяет создавать новые токены и даже проводить ICO (первичное размещение монет).

Иллюстрация: coinmarketcap.com

А криптовалюта Ripple сотрудничает уже с более чем сотней банков по всему миру. Даже несмотря на сложности разработки, этого достаточно, чтобы привлечь интерес публики.

Важно учитывать и то, что общественность никогда не имела возможности инвестировать в настолько перспективную технологию, при этом находящуюся в разработке. Технологические энтузиасты 90-х могли предвидеть развитие интернета, но не имели шансов вложиться в это.

Поэтому нынешний «хайп» сравним с возможностью инвестировать в интернет на заре его развития.

Рациональным объяснением внезапного роста интереса к криптовалютам может быть и тот факт, что они действительно стоят денег, которые готовы давать за них сегодня.

Но проблема заключается в том, что невозможно оценить их «реальную» стоимость, можно лишь сравнивать с логичными заменителями наподобие денежной массы или золота. К примеру, если учесть, что общая стоимость доступного золот превышает $8 трлн, любой шаг биткоина в сторону его замены или дополнения вызовет ещё больший рост стоимости «монет». А объём денежной массы только в США (наличные деньги, текущие счета и т.д.) — около $13,5 трлн.

По мнению TechCrunch, криптовалюты стоит покупать, чтобы изучить ближе их «строение» и пользоваться ими. Или если вы верите, что технология изменит мир хотя бы в одном из следующих направлений:

  • заменит золото как мировое средство сохранения капитала
  • преобразует межбанковские транзакции
  • сделает доступным международные переводы
  • произведёт революцию в сборе средств и процессе выхода компаний на биржи

Это лишь несколько направлений, но они помогают понять потенциал.

Если вы покупаете криптовалюты, пишет TechCrunch, делайте это потому, что видите долгосрочный перспективы своих действий (и, конечно, экономическую выгоду), а не в машинальной гонке за хорошим наваром с «инвестиций».

Нашли в тексте ошибку — выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

gitab.dev.by

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (май 2018 г.)

Информация на 04.06.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2018 г. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в мае 2018 года, в том числе, за прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.).

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц, квартал). Динамика рынка

1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц)

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.01.2018 г. по 03.06.2018 г.*

За май 2018 года капитализация крипторынка снизилась с 423,2 до 331,3 млрд долларов США, т.е. более чем на 90 млрд долларов США, или на 21,7% (см. табл. 1.1, рис. 1a). А по отношению к началу года размер капитализации уменьшился практически в 2 раза.

Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 01.06.2018 г. (03:00 UTC) составляла 68,5% и 77,2% соответственно. Доля биткоина за месяц выросла с 37,2% до 38,6% (см. табл. 1.1), т.е. можно сделать вывод, что в мае снижение курсов альткоинов было более значимым, чем снижение курса лидера крипторынка. В мае рынок снизился на 92 млрд долларов США в основном за счет альткоинов, капитализация которых уменьшилась на 62,6 млрд долларов США. Снижение же капитализации биткоина составило 29,4 млрд долларов США.

Наиболее существенные колебания размера капитализации крипторынка за месяц представлены на рис. 1а. Диапазон колебаний составил порядка 170 млрд долларов США (от 472 до 304 млрд долларов США).

Если сравнить динамику капитализации крипторынка и биткоина, то в мае очевидна высокая степень корреляции. На рис. 1б представлено наложение капитализации биткоина (красный график) на капитализацию крипторынка (синий график). Графики практически совпадают.

Динамика изменения курсов лидеров крипторынка за май 2018 года

В табл. 1.2. представлена динамика курсов 10 криптовалют в мае 2018 года. Колебания курсов в топ-10 по капитализации за прошедший месяц составили более 41% (High/Low). Особенно значительные колебания наблюдались у Cardano, Bitcoin Cash и IOTA: их наибольший (High) и наименьший (Low) курсы за май отличались более чем в 2 раза, и находились в диапазонах $0,17-0,39, $880,9-1838,5 и $1,34-2,68 соответственно. Колебания курсов (High/Low) Bitcoin и Ethereum в топ-10 были относительно небольшими и составили 1,41 и 1,63 за месяц (см. табл. 1.2).

Табл. 1.2. Изменения курсов криптовалют в топ-10 по размеру капитализации за период с 1 мая по 1 июня 2018 года

Таким образом, в период с 01.05 по 01.06.2018 г. произошел спад курсов у всех ведущих криптовалют в диапазоне от -35,3% (TRON) до -10,2% (IOTA) по отношению к началу месяца (рис. 2). Средняя доходность портфеля (Portfolio 10 crypto) за май, состоящего из равных долей десяти ведущих криптовалют, отрицательная и составляет -24,7% (т.е. стоимость сбалансированного портфеля уменьшилась на 24,7% за месяц).

В целом же капитализация крипторынка за май снизилась на -21,7%.

Май оказался намного менее позитивным по сравнению с апрелем: все криптовалюты из топ-10 по капитализации упали в цене.

Особенно серьезными стали падения курса у Tron (-35%), Cardano (-34%), EOS (-30%) и Stellar (-30%). Примечательно, что эти же 4 криптовалюты показали самый большой рост в апреле, когда курс Tron вырос на 164%, EOS – на 260%, Cardano – на 132%, а Stellar – на 120%. Такие колебания могут объясняться коррекцией, которая свойственна каждой криптовалюте после мощного роста курса. Например, EOS показал бурный рост в апреле на новостях об ожидающемся запуске собственной сети, а в мае криптовалюта не смогла побороть падающий тренд рынка и подешевела на 30%, чему во многом способствовало обнаружение критических уязвимостей в сети в конце мая.

У Bitcoin Cash 15 мая состоялся хардфорк (увеличение размера блока до 32 Мб), что вызвало ожидаемый рост курса этой криптовалюты рос до пиковых значений в 1500-1800 долларов в начале мая. А после хардфорка курс начал падать. Возможно, отчасти этому способствовал ресурс Bitcoin.com, который вводил в заблуждение клиентов заявлениями о том, что Bitcoin Cash (BCH) – это и есть настоящий BTC. На фоне этого появилось общественное возмущение, которое могло повлиять на курс BCH.

Большинство криптовалют следовало за негативным трендом рынка. Вот некоторые из новостей месяца, которые могли повлиять на этот тренд:

  • Япония ужесточит правила для криптовалютных бирж;
  • c кошельков Mt.Gox выведено еще 8200 биткоинов;
  • ужесточение правил регулирования торговли криптовалютой и проведения ICO в таких странах, как США.

Однако на Ethereum и IOTA май оказал не такое сильное негативное влияние. У Ethereum это во многом можно связать с выпуском нового протокола Casper. В случае с IOTA позитивными стали новости о разработке первого testnet и мобильного кошелька Trinity.

Дополнительно для сравнения более долгосрочной динамики криптовалют из топ-10 представлены данные по изменению курсов с начала 2018 года (рис. 3). Коррекция крипторынка за пять месяцев 2018 года была достаточно существенной: только у двух криптовалют (EOS и TRON) из представленной десятки курсы превысили значения на начало года.

В целом за пять месяцев с начала января общая капитализация рынка криптовалют упала с $600 до $330 миллиардов, что составляет 45%. Это обусловлено масштабной и продолжительной коррекцией перегретого за ноябрь и декабрь рынка. Криптовалюты из топ-10 можно разделить на три группы: в первую вошли те, которые двигались параллельно тренду рынка, во вторую – те, которые показали лучшую динамику курса, чем рынок в среднем, и в третью – те, чьи показатели оказались хуже среднерыночных.

В первую группу попадают IOTA, Bitcoin, и Litecoin. Изменения их курсов находятся в рамках общерыночных изменений. Эти криптовалюты не испытали каких-либо серьезных колебаний и в основном следовали рынку.

Во вторую группу входят Ethereum, Stellar, TRON и EOS, курс которых упал меньше, чем падал рынок в целом, или даже вырос. Лидерами топ-10 оказались EOS и TRON: обе криптовалюты запланировали разработку своих основных продуктов на первую половину 2018 года, что стимулировало «спекулянтов» и долгосрочных инвесторов вкладываться в них. EOS и TRON в июне покидают сеть Ethereum. 2 июня состоялся релиз первой версии программного обеспечения EOS для блокчейна EOSIO, а TRON запустил бета-версию основной сети и в конце июня переходит на собственный блокчейн Odyssey 2.0. Эти события могли повлиять на курс Ethereum более существенно, но Ethereum выпустил обновленный протокол Casper. Это стало важным событием и позитивно повлияло на курс криптовалюты. Держатели криптовалюты Stellar также ожидали выпуска нового продукта – децентрализованной биржи Stellar, что помогло курсу криптовалюты удержаться выше показателей рынка.

В третью группу вошли наименее успешные криптовалюты – Bitcoin Cash, Cardano и Ripple. Такое падение курса может быть обусловлено чрезмерно «раздутой» стоимостью этих активов в конце 2017 года, когда, например, Cardano и Ripple выросли в 15 раз только за один декабрь. После такого стремительного роста коррекция может достигать 70% и даже 80%.

Расчет индекса активности торгов на криптобиржах

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.3.а, 1.3.б. В мае объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 6,4 до 16,4 млрд долларов США в сутки (табл. 1.3.а). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto изменялись в диапазоне от 2,8% до 5,8% от размера капитализации. Наибольшая активность торгов наблюдалась 3 мая.

Табл. 1.3.а. Ежедневый расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.05.2018 г. по 03.06.2018 г.)

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS, Cardano) к концу прошедшей составили 10 млрд долларов США в сутки (табл. 1.3.б), или 3,8% от их рыночной капитализации, т.е. произошло снижение объемов торгов по отношению к началу месяца. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.3.а и 1.3.б.

Табл. 1.3.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-8 Crypto (продолжение табл. 1.3.а)

С 22 мая одна из крупнейших криптобирж Huobi запустила новый консолидированный индекс HUOBI 10, который отражает динамику  10 цифровых активов с высокой рыночной стоимостью и ликвидностью. Цифровые активы подразделяются на четыре категории: монеты, платформы, приложения и токены активов. Базовая точка HUOBI 10 составляет 1000. Значение индекса за прошедшие две недели увеличилось на 96 пунктов и на 04.06.2018 составило порядка 1096 пунктов.

В табл. 1.4 представлены основные события, произошедшие в конце мая – начале июня 2018 года и повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния. 

Табл. 1.4. Ключевые события, повлиявшие на курс криптовалют

В табл. 1.5 представлен перечень событий, которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

1.2. Динамика рынка

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 31.12.2017 г. по 03.06.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 31.12.2017 г. по 03.06.2018 г. За этот период рыночная капитализация снизилась с 572,5 до 347,2 млрд долларов США, т.е. на 39%. За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) капитализация крипторынка увеличилась с 326,4 до 347,2 млрд долларов США (по состоянию на 03.06.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).

Рынок подвержен постоянным колебаниям. За первую неделю января рыночная капитализация увеличилась примерно на 250 млрд долларов США, или на 44%. Наибольший недельный спад в первом квартале 2018 года составил 136 млрд долларов США, или 23%. Он произошел в период с 28.01 по 04.02.2018 г.

В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась. Во втором квартале по итогам первых пяти недель рынок вырос, а далее последовали три недели коррекции. За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) рост составил порядка 6%, или 20,8 млрд долларов США (с учетом усредненных данных за сутки, см. рис. 1.2).

С 31.12.2017 г. общее количество видов криптовалют и криптоактивов, учитываемых при расчете капитализации рынка, выросло с 1 335 до 1 562. За прошедшую неделю их количество увеличилось с 1 559 до 1 562, т.е. на 3, а средняя капитализация составила 222,3 млн долларов США. В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 78 наименований новых монет и токенов. Однако следует учесть, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка. Из токенов, которые были добавлены на coinmarketcap.com на прошедшей неделе, высокие результаты по объемам торгов показали Endor Protocol, SPINDLE, ZIP, NKN. В частности, можно обратить внимание на новый проект IoTeX, объемы торгов которого за 24 часа достигали $180 млн.

В мае заметно усилилась активность Китая и Южной Кореи в области регулирования и привлечения инвестиций в блокчейн.

Национальная ассамблея (National Assembly) по четвертой промышленной революции Южной Кореи выступила с официальной рекомендацией правительству страны об отмене введенного в сентябре прошлого года запрета на проведение ICO (по данным Business Korea). Ассамблея предложила создавать правовую основу для торговли криптовалютами, в том числе для направления, связанного с проведением ICO.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 28 мая на ежегодной конференции в Пекине, организованной Академией наук Китая, положительно высказался о технологиях блокчейна, признав их прорывной потенциал.

26 мая 2018 года в ходе беседы с представителями крупных компаний блокчейн-индустрии (Xunlei, Danhua Capital) на китайском государственном телеканале CCTV были рассмотрены перспективы развития отрасли. Также прозвучало заявление о том, что ценность блокчейна гораздо выше, чем у интернета.

Как уже отмечалось в прошлом отчете, старейшая биткоин-биржа Китая возвращается на крипторынок. BTCC представит новую биржевую платформу BTCC Exchange в июне 2018 года. В объявлении BTCC сказано следующее: «При запуске мы будем поддерживать торговые пары, такие как BTC, ETH, BCH, LTC/USD, ETH, BCH, LTC/BTC и т.д.».

Следует также отметить значимое событие в области финансирования технологий блокчейна, которое произошло в Китае. Общий объем финансирования Qulian Technology (Fun Chain Technology) от шанхайской финансовой компании Xinhu Zhongbao превысит 1,5 млрд. юаней (около 226 млн. долларов США). После того, как финансирование будет завершено, Fun Chain Technology станет первым предприятием «квази-единорога» в индустрии блокчейна. Fun Chain Technology является ведущей международной командой в области блокчейна, которая стоит за проектом Hyperchain.

По данным Сoinjournal, цифровой кошелек криптовалюты imToken собрал 10 миллионов долларов в раунде финансирования серии A от китайской инвестиционной компании IDG Capital, которая поддержала такие крупные проекты, как Circle, Ripple и Bitmain. Система продуктов imToken включает Tokenlon – децентрализованную биржу (созданную в партнерстве с Kyber Network и 0x) и децентрализованный магазин приложений (DApp).

Безусловно, активизация гигантов блокчейн-индустрии – Китая и Южной Кореи – может положительно сказаться на капитализации крипторынка.

В заключении представим рейтинг от Weiss Ratings. 25 мая агентство в очередной раз опубликовало рейтинг из 93 криптовалют. Оценка производилась по двум критериям: технология и распространение (Technology/Adoption), а также соотношение риск/прибыль (Investment Risk/Reward). Еще ни разу ни одна из криптовалют в рейтинге этого агентства не удостоилась наивысшей оценки – рейтинга «А». В этот раз в список лучших криптовалют с рейтингом «В» попали только Cardano, EOS и Decred. Крупнейшие по капитализации криптовалюты –  биткоин, Ethereum и Ripple – получили рейтинг «B-».

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)

2.1. Краткий обзор динамики рынка ICO

Табл. 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события и новости

В табл. 2.2. отражена динамика развития рынка ICO c начала 2018 года. Учтены только «популярные» и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2

За май 2018 года объемы сборов по ICO составили более 1,6 млрд долларов США. Эта сумма складывается из результатов 111 успешно завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила 72 млн долларов США (ICO Flashmoni). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 14,6 млн долларов США (см. табл. 2.2, 2.3). 

Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в марте 2018 года в основном за счет появления крупных ICO. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на март 2018 года.

2.2 Топ ICO за май 2018 года

За май представлен не топ-10, а топ-12 ICO по объемам привлеченных средств, т.к. три из представленных проектов собрали примерно одинаковые суммы – по $35 млн.

Табл. 2.4. Топ-12 ICO по объему привлеченных средств за май 2018 года**

В табл. 2.4 представлены топ-12 крупнейших ICO по объему собранных средств, основная часть которых относится к категориям Commodities, Infrastructure, Trading & Investing, Events & Entertainment и Finance.

За анализируемый период (май 2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 111 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом сумма привлеченных средств превысила 1,6 млрд долларов США. Лидером прошедшего месяца стал проект Flashmoni, сборы которого составили 72 млн долларов США. Как отмечалось ранее, Flashmoni – это проект, направленный на расширение возможностей использования криптовалюты как средства платежа. В этом отношении он схож со множеством проектов из категории Payments, однако его отличие в том, что он предлагает повысить уровень стабильности финансовых средств за счет привязки каждой единицы криптовалюты к реальному золоту.

2.3. Топ ICO за прошедшую неделю

В табл. 2.5 представлена десятка крупнейших ICO недели.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (28.05-3.06.2018 г.)*

Данные за прошедший период (28.05-03.06.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Лидером недели стал проект Distributed Credit Chain (DCC).

«Распределенная кредитная цепочка» (DCC) является первым в мире распределенным банковским публичным блокчейном, разработанным с целью создания децентрализованной экосистемы для поставщиков финансовых услуг по всему миру.

Предоставление кредита с помощью технологии блокчейн решит проблему высокой монополизации традиционной финансовой индустрии. Финансовые операции в значительной степени зависят от одобрения и поддержки со стороны крупных финансовых учреждений, при этом учреждениям выплачиваются значительные операционные сборы. Проект позволит снизить фактические ставки кредитования для заемщиков и повысить процентный доход для кредиторов.

Продажи токенов проекта DCC в ходе Public Sale завершились за 20 минут.

На рис. 2.3 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.

Из завершенных на текущей неделе ICO следует отметить популярный проект QuarkChain, который собрал достаточно много сторонников. Однако из-за низких значений хардкэпа во время приватной ($16 млн) и публичной (всего $4 млн) продажи токенов, а также сложных условий участия в Public Sale немногим удалось получить монеты проекта.

За прошедшую неделю (28.05-03.06.2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 35 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом сумма привлеченных средств составила порядка 432,2 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект DCC, сборы которого составили 49 млн долларов США.

Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).

Глоссарий по криптовалютам

Ключевые понятия Определение
Market capitalization (рыночная капитализация ) Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Источник: https://ru.wikipedia.org].
Cryptocurrency market capitalization Рыночная стоимость определенного вида монет/токенов обращающихся на крипторынке.
Total cryptocurrency market capitalization Рыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов (монет/токенов).
Dominance Доля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (монеты/токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.
Not Mineable

 

Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.
Premined Премайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет/токенов было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.
The rate of market increase (in % to the beginning of the year) Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.
The growth rate of the market (in % to the beginning of the year) Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.
Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period) Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.
The rate of market increase (in % compared to previous period) Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.
The market growth rate (in % compared to previous period) Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.
Number of cryptocurrencies and digital assets Количество криптовалют и активов. На начало 2018 года на рынке обращалось более 1300 видов криптовалют и активов (монет/токенов).
Average market capitalization Средняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.
ZAK-n Crypto index Индекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.

При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.

При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют.

 

Глоссарий по ICO

Ключевые понятия Определение
Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет) Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет (токенов) будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют и криптоактивов.
Token sale price

Current token price

Цена токена в момент проведения ICO.

Текущая цена токена.

Token reward

(Token Performance)

Эффективность токена (текущая цена токена поделенная на цену токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен
Token return (см. Token reward) Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.
ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.
BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Аналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.
Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.
Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

xn--80aaloakee0achkgx2c.xn--p1ai


Смотрите также