Обзор рынка криптовалют и ICO за 2017 год. Ico криптовалюты июнь 2017


Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (5-11 февраля 2018 г.)

Информация на 11.02.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2017-2018 гг. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в феврале 2018 года, в том числе, за прошедшую неделю (05-11.02.2018 г.).

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.12.2017 г. по 11.02.2018 г.*

С начала 2018 года колебания размера капитализации крипторынка составили около 650 млрд долларов США. Капитализация в течение месяца снизилась с максимального показателя 835,5 млрд долларов США (07.01.2018 г.) до 276,8 млрд долларов США (06.02.2018 г.). Прошедшая неделя началась с очередного падения до 276,8 млрд долларов США (рис. 1), но уже к пятнице капитализация выросла до 458 млрд долларов США. Причина резкого снижения, наблюдавшегося в понедельник и вторник, связана, в том числе, с падением всех фондовых индексов (см. ниже).

Smith + Crown Index за неделю снизился до 19 894.

Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 11.02.2018 г. (00:00 UTC) составляла 69,2% и 77,2% соответственно, доля биткоина – 34,4% (см. табл. 1.1).

В целом на прошедшей неделе (05-11.02.2018 г.) капитализация крипторынка несколько снизилась, что привело к снижению курса 90% криптовалют и активов, входящих в топ-500. Подобная тенденция наблюдается постоянно: если крипторынок растет, то растет и курс большинства криптовалют, и наоборот. Это позволяет говорить о высокой степени корреляции между курсами основных криптовалют, а, следовательно, и сделать вывод, что курсы всех криптовалют подвержены влиянию одних и тех же факторов.

За анализируемый период курс увеличился только у 50 криптовалют из 500. Наиболее существенный рост курсов монет и токенов из списка топ-500 представлен на рис. 2.

Рост и падение курсов криптовалют за прошедшую неделю (05-11.02.2018 г.)

Даже в течение одного дня колебания курсов отдельных криптовалют могут составлять от -50% до +50%, поэтому при анализе динамики курсов криптовалют целесообразно использовать их усреднённые значения за сутки на различных криптобиржах.

Ниже рассмотрены топ-10 криптовалют, у которых за прошедшую неделю произошли наиболее существенные изменения курса (рис. 2-3). При этом учтены только те монеты и токены, которые входят в топ-500 по рыночной капитализации (по данным coinmarketcap.com).

За прошедшую неделю количество криптовалют с капитализацией более 1 млрд долларов США снизилось с 26 до 24, при этом курс за это время увеличился только у четырех из них: Ripple, Lisk, Bitcoin Gold, Zcash.

В табл. 1.2-1.3 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на изменения курсов отдельных криптовалют. В табл. 1.4 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на крипторынок в целом.

Табл. 1.2. Причины или события, которые могли привести к росту курса криптовалюты за прошедшую неделю

Снижение курсов большинства криптовалют за прошедшую неделю в пределах 15% вполне объяснимо и связано с общим трендом крипторынка.

Табл. 1.3. Причины или события, которые могли привести к снижению курса криптовалюты за прошедшую неделю

Совместная динамика изменения индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и курса биткоина за прошедшие две недели позволяет говорить о наличии определенной связи (рис. 4). Естественно, волатильность на крипторынке гораздо выше, чем на фондовом. Так с 30.01.2018 г. курс биткоина снизился на 24,12%, а DJIA – на 7,39%. Однако для фондового рынка такое снижение очень значимо. 5 февраля индекс Доу-Джонса упал на 4,6% за сутки, т.е. более чем на 1 000 пунктов, и это самое значительное суточное падение главного фондового индекса США за последние 10 лет.

Особенно заметным снижение индекса Доу-Джонса было 05-06.02.2018 г., что связывают с ожиданиями роста ключевой ставки. 02.02.2018 г. Департамент занятости США выпустил статистику по занятости и зарплатам, рост которых превысил ожидания. Опубликованные данные могут свидетельствовать о повышении затрат населения на покупки и повлиять на рост инфляции. В этом случае для противодействия возможной инфляции американский ФРС должен будет поднять процентные ставки. Риск повышения ставки достаточно сильно влияет на поведение инвесторов, которые в подобных условиях обычно стараются зафиксировать прибыль.

Вслед за DJIA наблюдалось аналогичное поведение индексов S&P 500 Index, Nasdaq Composite, Nikkei 225 и ряда других, которые снизились 6 и 10 февраля 2018 года. Снизился также и курс нефти.

В табл. 1.4 представлены события, произошедшие 05-11.02.2018 г. и повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Табл. 1.4. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 05-11.02.2018 г.

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.5.а, 1.5.б. Так, 06.02.2018 г. объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) превысили 23 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.а). Значение индекса ZAK-4 Crypto составило 10,3%, что говорит об очень высокой ликвидности и динамичности рынка доминирующих криптовалют. В период коррекции крипторынка (06.02.2018 г.) значение индекса увеличилось, т.е. оборот криптовалют за сутки превысил 10% от их рыночной капитализации.

Табл. 1.5.а. Ежедневный расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.02.2018 г. по 11.02.2018 г.)

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, NEO, Cardano) на конец прошедшей недели составили 13 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.б), т.е. 4% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.5.а и 1.5.б.

Табл. 1.5.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-8 Crypto (продолжение табл. 1.5.а)

В табл. 1.6 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.6. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 01.10.2017 г. по 11.02.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.7. Условные обозначения и характеристики диаграмм

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 01.10.2017 г. по 11.02.2018 г. За этот период рыночная капитализация выросла со 146,9 до 396,7 млрд долларов США, а по отношению к началу 2017 года рост составил 2 141%. За первую неделю января 2018 года рыночная капитализация впервые превысила 800 млрд долларов США, но за последние пять недель (08.01-11.02.2018 г.) она снизилась с 822,5 до 396,7 млрд долларов США (по состоянию на 11.02.2018 г., по усредненным значениям coinmarketcap.com), т.е. более чем в 2 раза.

Несмотря на существенный рост рыночной капитализации криптовалют за 2017 год, рынок подвержен резким колебаниям. Наибольший рост в четвертом квартале 2017 г. составил около 200 млрд долларов США, или 54%, за неделю 17-24.12.2017 г. За первую неделю января рыночная капитализация увеличилась примерно на 250 млрд долларов США, или 44%, но в прошедшие пять недель наблюдалось снижение примерно на 100, 130, 20, 136 и 46 млрд долларов США соответственно (с учетом усредненных данных за сутки, см. рис. 1.2).

Общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже с начала октября выросло с 1 091 до 1 466. За прошедшую неделю их количество уменьшилось на 16, с 1 482 до 1 466. При этом за прошедшие пять недель средняя капитализация криптовалют и криптоактивов снизилась с 607 до 270,6 млн долларов США.

Рынок снижается уже пять недель подряд. Капитализация уменьшилась более, чем в 2 раза. Это достаточная коррекция после бурного роста декабря и начала января, после которой следует ожидать «бычьего» тренда на крипторынке.

Даже компания J.P. Morgan в своем отчете от 08.02.2018 г. признала криптовалюты «лицом инновационного водоворота», несмотря на более ранние заявления главы компании Джейми Даймона о том, что он считает биткоин «мошенничеством». В то же время у трастовых банков Японии появилась возможность расширения механизмов использования финансовых средств инвесторов при вложении в сферу криптовалют. Тем самым они обеспечат более высокий уровень защиты участников сделок, в том числе, от рисков мошенничества и банкротства бирж за счет профессионального управления инвестиционными активами.

В табл. 2.1. отражена динамика развития рынка ICO c 2017 года. Учтены только «популярные» и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.

Табл. 2.1. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1

Данные за январь и начало февраля скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. На прошедшей неделе (05-11.02.2018 г.) объемы сборов по ICO составили 329,3 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 16 наиболее успешных завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила примерно 104,5 млн долларов США (ICO Fusion). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 20,6 млн долларов США. Более подробные данные об основных ICO и, в том числе, о 16 ICO прошедшей недели представлены в табл. 2.2, 2.3.

Табл. 2.2. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.2 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в декабре 2017 и январе 2018 годов. Наибольшее значение среднего количества собранных средств (Average collected funds) на одно ICO составило 33,17 млн долларов США и пришлось на июнь 2017 года.

Данные за прошедшую неделю (05-11.02.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

2. Топ ICO

Табл. 2.3. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (05-11.02.2018 г.)

В табл. 2.3 представлены топ-10 успешно завершенных ICO за 05-11.02.2018 г. Лидером недели оказался проект Fusion, в котором запланированная сумма привлеченных средств равнялась 42,2 млн долларов США (51 200 ETH), а собрано было в 2,5 раза больше. Покупка токенов осуществлялась без KYС, соответственно, доли будут пересчитаны пропорционально собранным средствам, а часть собранных средств, превышающая первоначально обозначенную цель, будет возвращена вкладчикам. Таким образом, формально можно считать, что объем привлеченных средств составил запланированные 42 млн долларов США.

Fusion – это общественный блокчейн, направленный на решение проблемы межсетевой совместимости и посвященный созданию инклюзивной (inclusive) криптофинансовой платформы, которая позволит осуществлять перенос токенов из одной сети в другую и производить их обмен. Особенностью проекта является использование гибридного механизма консенсуса (HHCM), который на нижнем уровне обработки записей/контрактов использует консенсус PoS, а на верхнем уровне – PoW.

На рис. 2.2 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся на прошедшей неделе.

3. Топ ICO в категориях

Список топ ICO по категориям составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели.

Табл. 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Finance

Лидер недели и категории – проект Fusion. Токен уже прошел листинг и участвует в торгах на бирже BiBox (маркер FSN). При этом курс на бирже не упал, как это нередко бывает при начале торгов, особенно на фоне всеобщей негативной тенденции, а наоборот растет, и в данный момент он выше, чем стоимость токена во время ICO (0,0025 ETH).

На данный момент в категории Finance по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 0.32x до 7.41x. Половина проектов из топ-10 завершили ICO в январе-феврале 2018 г. Одним из наиболее успешных ICO по процессу выхода на биржу из представленных можно считать проект KyberNetwork, т.к. именно у него отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 7,41x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO KyberNetwork (15.09.2017 г.), т.е. рост в 7,41 раза произошел более чем за 4,5 месяца. Рыночная капитализация KyberNetwork на текущий момент превысила 375 млн долларов США.

В феврале также было завершено ICO трех проектов, которые можно отнести к категории Content Management.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Content Management

На данный момент в категории Content Management по показателю «Эффективность» (Token Performance) из проектов, входящих в топ-10 неплохие показатели имеют Lunyr и Creativecoin. Их рыночная капитализация на текущий момент превысила 41 и 5 млн долларов США соответственно.

За прошедшую неделю (05-11.02.2018 г.) успешно завершили ICO 16 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила более 330 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект Fusion (104,5 млн долларов США). Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).

Current token price

Текущая цена токена.

 

При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.

При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют.

 

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

pc-miner.com

Новые ico криптовалют 2017

ICO криптовалют 2017: выгодное инвестирование

ICO становятся все более популярным средством для получения финансирования своего бизнеса, в то же — инвесторы могут рассчитывать на хорошую прибыль от своих инвестиций. Большинство ICO основаны на Ethereum из-за умных контрактов. Следует отметить, что количество реальных и мошеннических ICO почти одинаково. Другими словами, некоторые ICO намерены украсть деньги, не создавая продукт на самом деле. Поэтому, чтобы защититься от таких случае, мы создали список последних ICO криптовалют 2017 года, на которые можно сделать ставку.

ICO FundYourselfNow

Дорожная карта проекта

FundYourselfNow — это краудфандинговая платформа, основанная на Ethereum. Разработчики могут привлекать средства для команды. Система обеспечивает больший контроль и прозрачность за счет использования смарт-контрактов.

  • Распределение выплат: Смарт-контракты могут быть написаны так, чтобы распределение доходов для группы зависело от того, что команда разработчиков выполнила цели, изложенные в их дорожной карте.
  • Голосование: участники могут голосовать, когда и как распределяются средства.
  • Социальные рейтинги: Создатели и участники проекта будут иметь общедоступные профили. Пользователи смогут оценивать качество взаимодействий друг с другом через систему социальной репутации.
  • Собственные монеты: встроенная торговая площадка будет способствовать обмену токенов с разными целями.
Детали
Период продажи токенов с 13 июня по 31 июля 2017 года
Первая цена до 4 июля 1 эфир = 120 FYN
Какие валюты принимаются ETH
Распределение токенов 1 неделя после окончания продажи
Цель минимум 1,5 миллионов долларов
Цель максимум нет
Выход минимальной версии первая четверть 2018 года

Сайт проекта: https://www.fundyourselfnow.com/

ICO Compcoin

Компкоин использует распределенную сеть глобальных торговых компьютеров для управления финансовым капиталом инвесторов. Это делает искусственный интеллект, базирующийся на блокчейне.

Добро пожаловать в будущее инвестирования, когда инвесторы получают самостоятельную прибыль, современный способ для инвестирования и сбережения средств.

Токены Compcoin используются для самообучения инвестиционных технологий ART. Алгоритмы анализа делают прогнозы по сделкам на валютном рынке. Сам Compcoins не используется для финансирования торгов на FOREX. Инвесторам необходимо создать учетную запись в брокерской компании и связать ее с АRТ. Чем больше криптовалюты расходуется, тем больше денег бот может использовать для торговли с использованием ART. В конце каждого квартала вложенные комкоины возвращаются инвестору с учетом небольшой комиссии за транзакцию.

Детали
Период продажи токенов с 14 июня по 31 июля 2017 года
Первая цена неясно
Какие валюты принимаются BTC, ETH, LTC, фиатные деньги
Распределение токенов Сразу после покупки
Цель минимум 1 миллион долларов
Цель максимум 45 миллионов долларов
Выход минимальной версии 14 июня 2017

Сайт проекта: https://compcoin.com/

ICO 21 миллион

В ICO криптовалют 2017 года также участвует независимая медиа-компания, которая работает через блокчейн Ethereum. Это 21 Million. Первый проект, для которого они собирают средства,— мини-сериал о росте биткойнов под названием «21 миллион». Продажа токенов также служит для финансирования разработки интеллектуальных контрактов, используемых для учета бюджета.

Использование технологии блокченй для медиа-финансирования обеспечит высокий уровень прозрачности процесса производства. Все расходы, связанные с бюджетом сериала «21 миллион», будут видимы в блокчейне Ethereum.

Токен дает инвесторам право получать роялти от продажи контента. Инвесторы не имеют прямого авторского права на контент, но владеют долей в потоке будущих доходов. Выплаты по роялти распространяются с использованием смарт-контрактов.

Детали
Период продажи токенов с 12 июня по 28 июля 2017 года
Первая цена 1 доллар
Какие валюты принимаются ETH
Распределение токенов Сразу после покупки
Цель минимум 500 000 долларов
Цель максимум нет
Выход минимальной версии неизвестно
  • Сайт проекта: https://www.21million.co.uk/
  • Тизеры на их ютюб-канале: https://www.youtube.com/channel/UCgoT8hDTuUaS-ssjACHI-PA

ICO Гигаватт

Giga Watt — специализированная криптомашина с 5 мегаваттами энергии, предназначенная для майнинга. Объект расположен в Вашингтоне, США, и имеет доступ к дешевой экологически чистой гидроэнергии всего по 2,8 цента/кВт. При таких низких затратах компания платит всего лишь 500 долларов за добытый биткоин.

Первый в мире поставщик услуг майнинга полного цикла.

ICO распространяет токены ERC20 под названием Watt (WTT), которые используют инфраструктуру Giga Watt в качестве поддержки активов. Держатели могут использовать свои токены WTT для создания независимого майнинга, и каждый токен соответствует 1 Вт от источника питания в течение 50 лет. Владельцы токенов могут также передавать в аренду свои токены другим майнерам, используя соглашение об аренде контракта (основанное на Ethereum), которое будет доступно на веб-сайте Giga Watt.

Детали
Период продажи токенов с 2 июня по 31 июля 2017 года
Первая цена 1 доллар
Какие валюты принимаются ETH, BTC и фиатные деньги
Распределение токенов через неделю после продажи токенов
Цель минимум нет
Цель максимум 30 миллионов
Выход минимальной версии Объекты уже запущены

Сайт проекта: https://cryptonomos.com/wtt/

 

Примечание! Мы только предлагаем информацию для ознакомления, это не ваш финансовый план. Мы не гарантируем вам прибыль и не несем ответственности за неудачные инвестиции и убытки в эти стартапы.

crypto-fox.ru

Какими ICO войдут в 2018 год | Мнения

Журналист Ник Айтон о том, какие перспективы ждут рынок ICO.

За 29 и 30 ноября выставку Blockchain Expo в Кремниевой долине посетили около 12 тыс. человек. Это одна из крупнейших встреч энтузиастов криптовалют, и здесь можно получить неплохой срез текущего состояния рынка привлечения капитала через ICO.

Сегодня, несомненно, ICO нуждаются в интенсивной терапии, но во второй половине 2018 года они должны окрепнуть.

Позовите доктора!

На здоровье пациента сказываются несколько основных факторов, и это распространенные проблемы начинающих команд: они не умеют слушать, находятся в плену заблуждений и чрезмерных амбиций. Им кажется, что, если они теперь «в блокчейне», то никакие существующие законы и правила им не указ.

Зачастую основатели компаний полагаются на безответственные советы юридических фирм, которые на основании одного лишь теста Хоуи считают токены «cервисными» средствами обмена (в противовес ценным бумагам) — и это при том, что токены выпускаются с единственной целью привлечь финансирование, то есть полностью соответствуют определению ценной бумаги.

Рынок меняется

Мы видим, как энтузиастов и «наколенные» проекты потихоньку сменяют серьезные бизнесмены, устоявшиеся компании с реальными клиентами и доходами. Эти новые игроки имеют преимущество, поскольку могут позволить себе постоянно дорожающую процедуру ICO (за последние полгода цена процедуры выросла вчетверо).

Также на низком старте находятся институциональные инвесторы, венчурные фонды и частный капитал — для их прихода уже почти все готово: начинается торговля фьючерсами, появляются платформы для ICO, работающие в соответствии с позицией регулятора, появляются новые криптофонды, а новые биржи комбинируют традиционные подходы, принятые на финансовых рынках, с новыми технологиями.

Им кажется, что даже небольшое добавление в инвестиционный портфель криптотокенов позволит существенно нарастить доходность — и делать ничего не нужно.

Таким образом, взлет стоимости биткоина (Bitcoin) не случаен — в биткоин и эфир (ETH/USD) приходят большие деньги, и это одна из причин существенного снижения производительности сети в последние недели.

И главным препятствием для инвестиций остается безответственная организация ICO, все печально известные White paper, которые много обещают, но не подкрепляют это никакими рычагами давления на учредителей, позволяющих как-то гарантировать права покупателя.

Cómo preparar el White Paper para una ICO: 6 consejos

Я уверен, что на следующем шаге эволюции ICO мы увидим настоящие инвестиционные меморандумы, соответствующие запросам регулятора.

Следует заметить, что три четверти проектов не собирают средств даже в объеме минимально заявленной цели. Почему?

Число ICO не снижается, и мы видим непрерывный поток новых проектов, а инвесторов хоть и становится больше, но не такими темпами. Кроме того, люди склонны держать купленные эфиры и биткоины.

Хотя считается, что держателей криптовалют около 30 млн (оценка по числу скачанных кошельков), на практике многие из них еще не инвестируют, а другие купили криптовалюту и держат ее в расчете на рост курса.

Скорость внедрения криптотехнологий

Рынок криптотехнологий быстро расширяется, но он не поспевает за растущим числом ICO.

Чаще всего ICO оказывается неудачным из-за наивности и невежества учредителей, считающих, что их проект — это бриллиант, на который мгновенно выстроится очередь. В результате они устанавливают неоправданно высокую нижнюю планку успешности кампании — и не достигают.

Причем они вредят не только себе — обилие таких ICO, разумеется, влияет на восприятие и распространение криптотехнологий, поскольку, когда инвестор тратит кучу времени на то, чтобы получить назад свои деньги, он начинает сомневаться в том, что это была хорошая идея.

Инвестирование в пустые слова

Большинство неудачных ICO — это голая идея, и они организуют пресейл, чтобы создать прототип и выйти на «настоящее» размещение. Это незрелые проекты, авторы которых рассчитывают, что кто-то даст им денег на разработку,. При этом совершенно непонятно, в чем выгода инвестора и почему он должен платить $460 за токен, который непонятно к чему привязан, ведь никакого продукта еще нет.

Да, еще недавно инвесторы, поднявшие быструю прибыль на резком росте криптовалют, были готовы давать деньги случайным людям, не способным ничего сделать, а потом бессильно смотрели, как тает стоимость их токенов.

Цифровые деньги, реальный продукт

Криптовалютное финансирование все чаще используется компаниями, которым уже есть что показать, будь то прототип, MVP или даже почти готовое решение — одним словом, нечто, способное ясно показать инвестору, что проект вполне реален и может однажды принести прибыль. Впрочем, некоторые стартапы считают, что достаточно выпустить utility-токен и искать инвесторов среди самих пользователей платформы.

Я уже упоминал, что инвестора интересует прежде всего доход. Они ищут компании с четко определенной возможностью вложить и вывести деньги. Совсем другое дело — поклонники проекта, которые с удовольствием покупают или зарабатывают токены, а затем тратят их на той же платформе, превращаясь в неотъемлемую часть новой экосистемы.

Компании с реальными доходами, клиентами и учредителями, как правило, ориентируются все же на потребности ICO-инвесторов. Для них это способ выйти на новый организационный этап. Как гласит закон Грешема, «худшие деньги вытесняют лучшие».

Плохие базовые показатели

Оценивая свою готовность к ICO, вы должны смотреть на базовые данные, которые показывают уровень интереса к проекту. Я часто встречаю предпринимателей, уверенных в своих идеях, которые думают, что маркетинговая кампания продолжительностью в несколько недель привлечет достаточную аудиторию, чтобы заработать миллионы на продаже токенов.

Некоторым проектам действительно это удается — как правило, при поддержке знаменитостей или известных топ-менеджеров в команде. Увы, большинству компаний везет гораздо меньше.

Низкий маркетинговый бюджет, некачественный контент, несвоевременный выход на рынок — все эти проблемы существенно мешают проведению ICO и уменьшают объемы привлеченных средств. В результате многие отличные проекты уходят со сцены.

Чтобы заявить о себе сообществу инвесторов, требуется минимум от восьми до двенадцати недель. В идеальном случае команда должна заниматься этими задачами с самого начала, параллельно с работой над проектом, приводя потенциальных клиентов и инвесторов из соцсетей на сайт, а с сайта — на площадку для ICO. Когда число кликов достигнет десятков тысяч в неделю, компания действительно готова к ICO.

Невозможно добиться удовлетворительного результата, если все, что у вас есть — это 500 подписчиков в Telegram, 1000 подписчиков в Twitter, 100 посещений сайта в день и бессмысленное ежедневное обновление контента. Объем имеет значение. Меня поражают предприниматели, которые считают, что, стоит им начать, как все будут сходить с ума по их проекту. Не будут!

Нежелание ждать, пока маркетинг и PR принесут плоды, — распространенная ошибка и важный урок.

Нормативная путаница

Не устаю удивляться проектам, которые спешат выпустить собственную криптовалюту — читай, ценные бумаги, — и совершенно не думают о последствиях. Они даже не пытаются установить личность своих контрагентов прежде, чем объявлять продажу!

Сами они говорят так: «Наши токены — это не ценные бумаги». Или: «Наш адвокат, наш советник сказал нам сделать так. Мы прошли тест Хоуи, и результат подтверждает, что мы предлагаем только utility-токены. В крайнем случае мы можем подать соответствующие бумаги задним числом, и этого будет достаточно».

Ну что ж, не будем настаивать.

Этот цирк становится особенно интересен, когда основатели компании осознают, что они сделали и в какой ситуации находятся теперь. Инвесторы не станут покупать токены, которые, будучи по сути ценными бумагами, официально объявлены чем-то иным, а если кто-то и совершит такую ошибку, последующие за этим судебные разбирательства могут привести к краху проекта.

Низкокачественные проекты

Кроме того, бывают и просто плохо продуманные проекты, основатели которых хотят изобрести новый блокчейн, отвоевать рынок у Visa, добиться мира во всем мире и покончить с голодом. Такие компании пытаются выпустить собственную криптовалюту, не утруждая себя объяснениями, при чем здесь блокчейн и зачем это нужно. Эту ситуацию как нельзя лучше описывает фраза «психбольница в руках пациентов».

Закрытые биржи

Новые токены лишены ликвидности, поэтому биржи отказываются их принимать. Инвесторы в мире криптовалют уже поняли, что ликвидность — один из ключевых факторов. Биржам, торгующим токенами, которые де-факто являются ценными бумагами, придется переосмыслить свою бизнес-модель: нам нужны платформы, специально разработанные для торговли токенами, изначально выступающими в роли ценных бумаг, а также предварительная проверка инвесторов при ICO и для торгов на вторичном рынке.

Стоит ожидать, что некоторые биржи в 2018 году закроются или откажутся размещать какие-либо новые токены.

Конец безумию...

ICO в их нынешнем виде едва ли переживут 2018 год. На смену Дикому Западу придет куда более строгий и последовательный стандарт проведения ICO — регулирующие органы неизбежно ограничат краудфандинговые возможности метода, запретив или ограничив продажу токенов и требуя полной информации о владельцах кошельков.

Конечно, нет ничего удивительного в том, что покупка токена (финансового продукта), который обещает окупаемость инвестиций, права собственности и голоса, а также другие возможности, привычные для классических ценных бумаг, обязательно привлечет внимание соответствующих инстанций и потребует надлежащего подхода — с меморандумом о предложении, обязательствами, прогнозами, отчетами об использовании средств и так далее.

Те, кто стоит за выпуском токена (финансового продукта), будь то команда PR и маркетинга, учредители, персонал или какая-то третья сторона, будут не вправе рекламировать или продавать так называемые security-токены, которые в реальности ничем не отличаются от любого другого финансового продукта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Подготовила Тая Арянова

ru.insider.pro

Лучшие ICO 2017 года

В последние годы популярность ICO – первичное размещение монет (токенов) стремительно набирает обороты.

1 ноября 2017

В последние годы популярность ICO – первичное размещение монет (токенов) стремительно набирает обороты. Теперь ICO является стандартной схемой по привлечению инвестиций при создании проектов и новых предприятий. Конечно, не каждый проект становится успешным в сфере ИТ, однако для инвесторов ICO позволяет получить желаемые токены по очень выгодной цене.

 

По официальным данным, с начала текущего года общее количество ICO выросло почти в два раза до 2,75 размещения в неделю, если сравнивать с прошлым годом. Также существенно выросли и объемы привлечения средств, так как на рынок начали выходить компании с проектами, которые привлекают несколько сотен миллионов долларов США.

 

Где смотреть ICO проекты криптовалют 

Если Вы ищите где смотреть ICO проекты криптовалют, то обратите внимание на сервис, которые предоставляет актуальную информацию по текущим и будущим ICO криптовалют www.ico-list.com. Там есть и даты проведения ICO и все ссылки как на сайты проектов, так и на паблики в соцсетях.

 

 

Самые успешные и лучшие ICO 2017 года.

Анализ официальных данных лучших  ICO проектов криптовалют позволил подготовить десятку лучших ICO за 2017 год:

 

1. Filecoin. Этому проекту удалось привлечь 257 миллионов долларов США. Основная идея Filecoin заключается в награде пользователей за предоставления своих жестких дисков для хранилища данных.

 

2. Tezos. Компания привлекла 232 миллионов долларов инвестиций при помощи ICO. Разработчики Tezos занимаются созданием нового вида децентрализованного блокчейна, управляющего собой самостоятельно.

 

3. EOS (1-й этап). При помощи хорошей маркетинговой компании EOS привлек 185 миллионов долларов США. Стоит отметить, что на данный момент сложно сказать сможет ли EOS выполнить свои обещания, так как большая часть руководителей покинула проект.

 

4. Bancor. ICO этой компании привлек приличную сумму в 153 миллиона долларов. Такие средства Bancor удалось привлечь при помощи информационной поддержки со стороны Тима Драйпера.

 

5. Status. При старте ICO этого проекта в сети Ethereum возникли проблемы, что могло нанести вред кампании из-за большого количества желающих приобрести токены. Но после того как работа сети наладилась, Status привлек от инвесторов 90 миллионов долларов.

 

6. TenX. Проект занимается созданием дебетовых криптовалютных карт. В ходе первичного размещения монет ему удалось привлечь 64 миллиона долларов США.

 

7. MobileGo. Во время ICO проект привлек 53,1 миллиона долларов США. На сегодняшний день проект одни из самых интересных, так как занимается слиянием игр и электронных валют.

 

8. SONM. Продажа токенов позволила привлечь 42 миллиона долларов. Разработка SONM призвана решать проблемы мира суперкомпьютеров, на данный момент она имеет неплохой потенциал.

 

9. Aeternity. В ходе ICO компания привлекла средства в сумме 36,94 миллиона долларов США. В рамках проекта будет создана платформа, которая даст возможность совершать безграничное количество транзакций по умным контрактам без источника доверия.

 

10. Monetha. Этой компании удалось собрать 36,6 миллиона долларов США. Так как инвесторы проявили повышенный интерес к их работе. Monetha является доверенным торговым агентом на платформе Ethereum.

 

www.towave.ru

ICO и краудсейл что это

ICO — криптовалютный краудфандинг

ICO — это криптовалютный краудфандинг, проводимый для привлечения средств инвесторов в результате предстартовой продажи фиксированной части новой криптовалюты при её создании и обеспечивающий её начальной капитализацией.

ICO расшифровывается как «первичная продажа монет» от английского Initial Coin Offerings. То есть новые криптомонеты будут продаваться на бирже только после проведения ico.

Простым языком ico — это сбор средств на стартап и развитие какого-либо проекта, технологии или компании. Вместо сложного процесса выпуска и продажи акций выпускаются токены (монеты). Токены дают право на получение дивидендов или получении прибыли от продажи, когда курс вырастет.

Продажа монет в ICO осуществляется с помощью криптовалют  Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Waves (WAVES) и д.р. Поэтому прежде чем инвестировать в ICO придется прикупить одну из них.
Выгода инвестора при проведении ico
  • При проведении ico, инвесторам предоставляются различные бонусы в виде дополнительных монет. Бонусы распределяются в зависимости от того когда вы приобрели токены (чем ближе к дате старта ico, тем больше бонусов).
  • Проводятся баунти-компании. Это те же бонусы в виде монет, но раздаваемые за какие — либо действия со стороны инвестора, в основном за рекламу. Например ретвиты информации касающейся ico, установка баннеров на сайте, публикация статей, подписка на новости, привлечение людей в проект, перевод статей на другие языки.
  • При развитии проекта монеты растут в стоимости.
  • После старта продаж на биржах, стоимость монет, как правило, увеличивается в несколько раз и продолжает расти.
Минусы ICO
  • Под некоторыми ICO проектами скрываются финансовые пирамиды, которые после завершения продаж закрываются исчезнув с деньгами инвесторов, поэтому нужно серьезно подходить к выбору ICO и тщательно изучать проект.
  • ICO никем и ни чем не регулируется, риск ложится только на инвестора.
  • Не всегда покупка монет в результате ICO приносит желаемую прибыль инвестору. Рост курса в некоторых случаях приходится ждать годами. А некоторые монеты просто не пользуются спросом, соответственно их никто не майнит и проекты закрываются.
Краудсейл что это

Краудсейл это предпродажа токенов криптовалюты осуществляющаяся для привлечения инвесторов, до проведения ICO. Инвесторы которые участвовали в краудсейле в дальнейшем получают прибыль от доходов стартапа (ICO) или изначально приобретают криптовалюту по заниженным ценам с хорошими дополнительными бонусами. Краудсейл проводится для крупных инвесторов, готовых инвестировать большие суммы в проект.

ICO криптовалюты 2017

Лучший сервис для отслеживания ICO, с оценкой компаний — http://icorating.com/

По этой ссылке можно ознакомиться с ICO криптовалют которые мне интересны и я принимаю участие в качестве инвестора или участника баунти компаний.

 

Список всех прошедших ICO криптовалют со сравнением стоимости при выпуске монет и на текущее время

Посмотреть на сколько выросли выпущенные криптовалюты после краудфандинга и убедиться что это отличные долгосрочные инвестиции можно тут — icostats.com

Читайте другие статьи:

как заработать криптовалюту без вложений

Отчет по баунти компаниям

bolshoj-kush.com

Как зарабатывают на ICO криптовалют: продажа токенов, роль блокчейна, перспективы

Что такое блокчейн?

Все операции, проводимые с криптовалютами, записываются в определенный блок (block), который встраивается в единую цепочку (chain). Последнее происходит при условии, если оба участника транзакции подтверждают, что новые сведения являются правильными и действительными. То есть, они соглашаются, например, на проведение операции по продаже 10 цифровых монет.

Каждый новый блок, внедренный в цепочку, подтверждается и защищается криптографической подписью. Поэтому участники не могут внести в него изменения. Благодаря такой особенности сеть криптовалют саморегулируется.

Преимущества блокчейн-технологии

Технология блокчейн способна решать множество задач:

  • обеспечение защиты сделок;
  • прозрачность транзакций;
  • предотвращение появления на рынке подделок и иное.

Многие современные участники ICO активно применяют в своей деятельности технологию блокчейн. Она поддерживает прозрачность и иные принципы, на основе которых функционирует миру криптовалют. Пул транзакций, организованный такими компаниями, будет постоянно предоставлять информацию об общем доходе, полученными всеми участниками, и размере прибыли, которую смог заработать каждый владелец токена.

Самые важные функции блокчейна

Уже сейчас можно говорить о том, что появление криптовалют внесло революционные изменения в жизнь людей. Главная особенность сети блокчейн заключается в необратимости проведенных операций. Ни один из участников не вправе скорректировать информацию в блоках или отменить транзакции при условии, если последние были подтверждены.

Второй важной особенностью блокчейна считается анонимность. Сведения о проведенной операции, счетах, пользователях остаются недоступными для широкого круга людей. Адреса онлайн-кошельков, на которые перечисляются цифровые деньги, генерируются случайным образом.

Сделки в сети совершаются максимально быстро. При этом на скорость проведения операций не влияет месторасположение участников: транзакции осуществляются посредством компьютерных мощностей. Взломать систему практически невозможно, так как каждый блок надежно защищен криптографическим ключом. Только владелец последнего может перечислять криптомонеты на выбранный им адрес.

Такие особенности электронных денег делают их одними из наиболее безопасных и надежных валют. Доступ к криптомонетам открыт всем желающим. Каждый человек вправе купить, продать, заработать или совершить иные операции с цифровой валютой.

Новая экономическая эра. Перспективы криптовалюты

С момента появления первой цифровой монеты биткоин прошло много лет. За это время в мире появилось множество новых криптовалют, часть которых резко возросла в цене, а другие исчезли с рынка. Популярность цифровых денег обусловлена множественными причинами. К их числу относится отсутствие инфляции. В будущем популярность электронных денег должна возрасти, что приведет к удорожанию отдельных видов криптовалюты.

Если сравнительно недавно интерес к криптовалютам предъявляло ограниченное число пользователей Интернета, то теперь на этот рынок выходят крупные корпорации с мировыми именами. В некоторых странах на государственном уровне уже закреплены правила добычи, продажи, обмена криптомонет. Новые деньги постепенно встраиваются в формат современной экономики.

Прогноз экспертов о будущем криптовалют

Эксперты заявляют, что электронные деньги продолжат собственное развитие в будущем. В криптовалютах заложен высокий потенциал. Цифровые монеты могут быть задействованы в различных сферах деятельности и отраслях производства.

В настоящий момент число уникальных криптовалют превысило 1 тысячу. Причем этот показатель продолжает увеличиваться. Люди, осознавая потенциал новых валют, активно приобретают цифровые монеты, благодаря которым можно обезопасить себя от девальвации традиционных денег.

Сегодня объем торгов, совершаемых с криптомонетами, превысил 4 миллиарда долларов. Из этого следует, что наступила новая эра экономических отношений. Крупные и мелкие инвесторы вкладывают деньги в криптовалюты. Компании начинают чаще работать со smart-контрактами, разработанными на основе технологии Ethereum.

Сейчас майнинг криптовалют на домашних компьютерах стал невыгодным. Мощности частной техники не удовлетворяют потребностям сети. Единственным верным решением сегодня станет коллективный майнинг, который позволяет зарабатывать на криптомонетах, используя домашний компьютер.

Легализация криптовалют в России

Российское руководство также стало чаще обращать внимание на новый рынок. В правительстве страны всерьез рассматривают возможность легализации новых денег на территории РФ и создание собственной монеты. Внимание со стороны высшего руководство свидетельствует в пользу того, что цифровой рынок и дальше продолжит расти, стимулируя повышение стоимости отдельных валют.

Деятельность и предложения компаний на рынке криптовалют и ICO

Многие компании занимаются майнингом криптовалют, созданием ПО и продажей серверных технологий, а также разработкой проектов, построенных на основе технологии блокчейн. Помимо этого, активно инвестируют в потенциально прибыльные криптовалюты и новые ICO. Создаются криптоинвестфонды для продвижения собственных приложений, например, для разработки цифровых монет.

Облачный майнинг без вложений

Лидеры рынка придерживаются принципов сети блокчейн, поэтому каждая операция надежно защищена. Предложения таких организаций позволяет стабильно получать доход при минимальных инвестициях.

Целями компаний являются:

  • увеличение заработка всех держателей токенов за счет повышения доходности каждого из проектов;
  • создание новых экологически чистых источников электроэнергии путем развития технологии блокчейн;
  • обучение людей особенностям и возможностям технологии блокчейн.

Заработок на майнинге криптовалют

Лидеры рынка предлагают инвестировать в прибыльный, по мнению игроков рынка, бизнес по майнингу цифровых денег. Такой способ заработка обладает рядом преимуществ:

  • минимальный размер вложений;
  • круглосуточный контроль за проводимыми операциями со стороны организаторов;
  • владение даже одним токеном позволяет ежемесячно получать определенный доход;
  • токены можно продавать в любой момент.

Майнинг в последние годы привлекает к себе все больше пользователей. Рост числа участников объясняется тем, что разработка криптовалют в действительности является прибыльным бизнесом.

Особенности, гарантии и эмиссия

Эмиссия денег (от фр. émission — выпуск) — выпуск в обращение новых денег, который приводит к увеличению всей денежной массы в обращении.

В основе разработки токенов лежат технологии smart-контракта. Этот инструмент позволяет обмениваться без участия третьих лиц:

  • реальными деньгами;
  • акциями различных предприятий;
  • собственностью и другими активами.

Информация о smart-контракте хранится в распределенном реестре. Благодаря особенностям сети блокчейн никто из участников не вправе вносить изменения в ранее проведенные операции. Гарантии «потребителю» дает соответствие компании стандарту, за счет чего его можно использовать в других проектах, совместимых с указанной технологией. Пример: для технологии Ethereum это будет стандарт ERC20. Держатели токена полностью контролируют собственные активы.

В будущем ожидается эмиссия миллионов токенов. Количество доступных токенов со временем уменьшится за счет покупки активов на бирже с последующих «сжиганием».

Ежемесячно компания будет выплачивать «своему инвестору» дивиденды в размере определенного процента от полученной прибыли. Деньги распределяются равномерно между держателями токенов.

Как проводятся ICO криптвоалют?

Компании, работающие в данном направлении, проводят сборы средств в рамках ICO, организуют выпуск токенов, затем занимаются аудитом собранных средств и проданных активов.

Обязательным действием является проверка токена в тестовой сети. После завершения процесса начинается раздача, выплаты на криптовалютные кошельки владельцам токенов (Как безопасно хранить криптовалюту?).

Затем идет выкуп токенов на бирже по ценам, установленных на момент совершения транзакции.

Обе операции должны проводиться периодически, например, ежемесячно.

Средства, собранные в рамках ICO, организации чаще всего перенаправляют на текущие проекты с целью увеличения доходности. Инвесторы ежемесячно могут получить определенное число монет. Для покупки последних часто используется  50% от прибыли, полученный за отчетный месяц. Это означает, что держатели токенов будут получить доход от всех проектов, которые ведет компания.

Крупные фирмы стремятся постепенно выкупить все токены на бирже. На это ежемесячно выделяется до 10% от полученной прибыли.

Будущее криптовалютных проектов

Инновационные проекты уже сейчас предоставляет возможность получать прибыль на криптовалютном рынке. В будущем уровень доходности их проектов может возрасти за счет выпуска собственных цифровых монет, снижения количества доступных токенов и расширения списка участников сообществ, появления новых разработок. Для успеха необходимо придерживается принципа прозрачности, предоставляя владельцам токенов всестороннюю информацию о произошедших изменениях.

NO GHOSTS или как выявить скам на ранней стадии развития ICO проекта криптовалют?

Держатели токенов смогут получать скидки на приобретение оборудования, контрактов облачного майнинга и обмен криптомонет.

Также участники рынка ICO открывают доступ к новым знаниям о цифровых деньгах и операциях с ними.

promdevelop.ru

zona-1.ru

Обзор рынка криптовалют и ICO за 2017 год

Информация на 03.01.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике криптовалютного рынка и рынка ICO в 2017 году.

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за квартал, год). Динамика рынка в 2017 году

1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов

Табл. 1.1. Ежеквартальная динамика крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г.

За прошедший 2017 год общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) выросла практически на 600 млрд долларов США, с 17,7 до 612,9 млрд долларов США, т.е. в 34,6 раза (по состоянию на 01 января 2018 г. 00:00 UTC; см. табл. 1.1). На рис. 1 представлена эволюция крипторынка в 2017 году.

Наиболее интенсивным рост капитализации крипторынка был в ноябре-декабре 2017 года, и 21 декабря капитализация превысила 650 млрд долларов США с последующей незначительной коррекцией. Общий прирост произошел в основном за счет роста капитализации Bitcoin примерно на 220 млрд долларов США, с 15,5 до 236,7 млрд долларов США, кроме того, капитализация альткоинов увеличилась на 374 млрд долларов США, с 2,2 до 376,2 млрд долларов США. При этом общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже за год выросло с 617 до 1 335 единиц (по данным coinmarketcap.com), т.е. более чем в 2 раза. Вследствие появления большого количества конкурирующих альткоинов, доля основной криптовалюты, Bitcoin, на рынке за год снизилась весьма значительно – с 87,5% до 38,6%. На рис. 2 и 3 представлена структура крипторынка по показателям капитализации (USDbillion) и доминирования (%) на начало 2017 и 2018 годов.

Структура крипторынка в течение 2017 года интенсивно менялась, хотя лидером по капитализации всегда оставался Bitcoin. Второе, третье и четвертое место чаще всего занимали основные альткоины: Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, появившийся в результате хардфорка Bitcoin 1 августа.Так, доля криптовалюты Ethereum, составлявшая 3,9% на начало 2017 года, к 1 июля достигла 27,3%, но к концу года снизилась до 11,9%, в результате чего второе место по размеру капитализации занял Ripple, курс которого значительно вырос за 2017 год (рис. 6).

В свою очередь курс Bitcoin за 2017 год вырос более чем в 14 раз, с $964 до $14 112. На рис. 4 представлена динамика этого роста.

На рис. 4 видно, насколько активно крипторынок отреагировал на новости о начале торгов фьючерсами на Bitcoin на биржах Cboe Global Markets (10.12.2017 г.) и CME Group (18.12.2017 г.). Непосредственно перед началом торгов фьючерсами на Cboe курс Bitcoin превысил сразу несколько пороговых значений. Всего за две недели (с 26.11 по 08.12.2017 г.) он вырос в 2 раза,с $9 000 до $18 000. Однако в последующие два дня произошла коррекция, и к началу торгов на Cboe (10.12.2017 г.) курс снизился до $13 300 – 15 500.

Аналогичным образом, до начала торгов фьючерсами на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group курс Bitcoin за неделю восстановился и превысил $20 000 (17.12.2017 г.), но всего за день до начала торгов, к 18.12.2017 г., снова произошла небольшая коррекция до $18 500-19 000. После запуска торгов CME Group фьючерсами на Bitcoin его курс за четыре дня снизился даже до $12 000 (22.12.2017 г.), но постепенно восстановился и до конца декабря BTC торговался в диапазоне от $12 300 до $16 800.

Можно сделать предположение, что непосредственно перед началом торгов фьючерсами на Bitcoin (за одну-две недели) происходила скупка достаточно большого количества криптовалюты для обеспечения в дальнейшем возможности корректировки её курса. Очевидно, что факт признания Bitcoin как ценного финансового актива и появление фьючерсов положительно повлияли в целом на крипторынок и привлекли дополнительное внимание к данной валюте, а, следовательно, и вызвали дополнительный спрос на нее.

Приведенные выше данные говорят о высокой ликвидности крипторынка и готовности трейдеров к извлечению дополнительной прибыли за счет краткосрочных изменений курсов. В то же время на крипторынке действует множество индивидуальных трейдеров и достаточно мало крупных институциональных игроков. Однако в случае прихода таких игроков экономика крипторынка может претерпеть значительные изменения, связанные с появлением новых механизмов хеджирования рисков (фьючерсных контрактов), появлением высокочастотных роботов, которые совершают сделки за микросекунды на основе разработанных алгоритмов торговли, увеличением влияния финансовых фондов. Как известно, Goldman Sachs, одна из крупнейших финансовых и инвестиционных компаний, уже помогает своим клиентам покупать и продавать фьючерсные контракты на Bitcoin. В перспективе на крипторынке будет увеличиваться количество финансовых деривативов, что привлечет крупные фонды и потребует внедрения более четких правил его регулирования.

Для анализа активности торгов на криптобиржах в 2017 году ниже представлена квартальная динамика курсов криптовалют, входящих в топ-10 по размеру капитализации (рис. 5).

На рис. 5 видно, что четвертый квартал 2017 года был наиболее успешным для крипторынка и существенно повлиял на курсы основных криптовалют. Особенно заметно в период с 1 октября 2017 г. по 1 января 2018 г. увеличился курс следующих криптовалют:

  • Cardano – с $0,022 до $0,72 (более чем в 32 раза)
  • Stellar – с $0,0135 до $0,36 (более чем в 25 раз)
  • Ripple – с $0,198 до $2,30 (более чем 10 раз)

В табл. 1.2 представлены результаты расчетов ежеквартальной динамики крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. в процентах. За основу приняты значения в USD из табл. 1.1.

Табл. 1.2. Ежеквартальная динамика крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. (в %)

Многие СМИ неоднократно называли 2017 год годом криптовалют. И, действительно, рост курсов топ-10 криптовалют по размеру капитализации за 2017 год был поистине рекордным (см. рис. 6). Например, курс Ripple за год вырос на 35 160%,с $0,006523 до $2,30, т.е.в 352,6 раза.

Рост курсов за четвертый квартал 2017 года представлен на рис. 7.

В табл. 1.3 представлены ключевые события 2017 года, повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и направленности их влияния.

Табл. 1.3. Ключевые события, повлиявшие на крипторынок в 2017 году

В табл. 1.4 представлен перечень событий, информация о которых может повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.4. События, которые могут повлиять на курс криптовалют (крипторынок) в 2018 году

2. Общий анализ рынка ICO за 2017 год

2.1. Краткий обзор рынка (важные события за 2017 год)
2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Сompleted) ICO

Для оценки динамики и эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO предлагается набор инструментов (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Инструменты оценки эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Completed) ICO в 2017 году

Данные с начала 2017 года скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. В итоге общая сумма привлеченных средств за 2017 год составила более 6 млрд долларов США (учтены объемы привлеченных средств по 382 ICO). За прошедший четвертый квартал 2017 года объемы сборов по ICO превысили 3,1млрд долларов США. Эта сумма складывается из результатов 196 наиболее успешных завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила примерно 258 млн долларов США (ICO Hdac). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 16 млн долларов США. Более подробные данные об основных ICO прошедшего года представлены в табл. 2.3.

2.3. Количественный анализ рынка ICO

1. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в июне и декабре 2017 года.

2. Ежеквартальный анализ топ ICO 2017 года

Табл. 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств,первый квартал 2017 г.

В табл. 2.4 представлены топ-10ICO,успешно завершенных в первом квартале 2017 г.

На данный момент по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 0,73x до 101,85x. Одним из наиболее успешных ICO по объему привлеченных средств стал проект ChronoBank, а по процессу выхода на биржу – проект Augmentors, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 101,85x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO Augmentors (февраль 2017 г.), т.е. рост в 101,85 раза произошел примерно за 10 месяцев.

На рис. 2.2 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с января по март 2017 г.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, второй квартал 2017 г.

В табл. 2.5 представлены топ-10ICO, успешно завершенных во втором квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств оказался проект EOS. Наибольшее значение по показателю «Эффективность» (Token Performance), т.е. лучшее отношение Current Token Price к Token Sale Price, составляет 16,25x и принадлежит ICO Status. Его рыночная капитализация на текущий момент составляет около 2 млрд долларов США.

На рис. 2.3 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с апреля по июнь 2017 г.

Табл. 2.6. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, третий квартал 2017 г.

В табл. 2.6 представлены топ-10 ICO, успешно завершенных в третьем квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств оказался проект Filecoin.Наибольшее значение по показателю «Эффективность» (Token Performance), т.е. лучшее отношение Current Token Price к Token Sale Price, составляет 62,14x и принадлежит ICO ICON. Его рыночная капитализация на текущий момент составляет около 2,7 млрд долларов США.

На рис. 2.4 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с июля по сентябрь 2017 г.

Табл. 2.7. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, четвертый квартал 2017 г.

В табл. 2.7 представлены топ-10ICO,успешно завершенных в четвертом квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств и самым успешным за все время проведения ICO оказался проект Hdac. Он собрал на $1 млн больше, чем упомянутый выше проект Filecoin, который до этого момента удерживал первое место по объемам сборов.

Hdac – аббревиатураот Hyundai Digital Asset Currency. Это гибридный проект, который создает на основе блокчейна иинтернета вещей (Internet of Things (IoT)) гигантскую постоянно развивающуюся информационную платформу. Данный проект предлагает экосистему с публичными (Public) и приватными (Private) ключами для взаимодействия с окружающими вас устройствами, количество которых будет постоянно расти (умный дом, умный автомобиль, смартфон, смарт-часы, телевизор, холодильник, кухонная плита, чайник и т.д.). Конфигурация Hdac создает надежную, конфиденциальную, целостную и контролируемую систему связи, что позволит осуществлять быстрые транзакции, повысит удобство всех видов платежей: налогов, расчетов с клиентами, инвестиций, займов и т.д.

На рис. 2.5 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с ноября по декабрь 2017 г.

3. Топ ICO с начала 2017 года

В табл. 2.8 представлены топ-10 крупнейших ICO по объему собранных средств в 2017 году, основная часть которых относится к категории Infrastructure (Инфраструктура).

Табл. 2.8. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в 2017 году

За прошедший 2017 год успешно завершили ICO 382 проекта, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила не менее 6 млрд долларов США. Лидером года стал проект Hdac (258 млн долларов США).

Глоссарий

Ключевые понятияОпределение
Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет)Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют (токенов) и криптоактивов.
Market capitalization (рыночная капитализация )Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Википедия].
Cryptocurrency market capitalizationСуммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют.
Total cryptocurrency market capitalizationРыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов.
Token rewardЭффективность токена (текущая цена токена / цена токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен.
DominanceДоля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.
Token sale price

Current token price

Цена токена в момент проведения ICO.

Текущая цена токена.

Not MineableМонета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.
PreminedПремайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет (токенов) было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.
The rate of market increase (in % to the beginning of the year)Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.
The growth rate of the market (in % to the beginning of the year)Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.
Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period)Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.
The rate of market increase (in % compared to previous period)Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.
The market growth rate (in % compared to previous period)Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.
Number of cryptocurrencies and digital assetsКоличество криптовалют и активов. На момент формирования глоссария на рынке обращалось более 1070 видов криптовалют и активов.
Average market capitalizationСредняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.
Token return Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.
ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАльтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.
BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.
Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.
Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.
ZAK-n Crypto indexИндекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.

При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.

При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, DASH, Cardano и IOTA.

[i]Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

Источник

pro-blockchain.com

Обзор рынка криптовалют и ICO за 2017 год » Сайт путеводитель в мир криптовалют

Информация на 03.01.2018 г.[i]

Авторы исследования:

В исследовании представлены данные по динамике криптовалютного рынка и рынка ICO в 2017 году.

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за квартал, год). Динамика рынка в 2017 году

1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов

Табл. 1.1. Ежеквартальная динамика крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г.

За прошедший 2017 год общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) выросла практически на 600 млрд долларов США, с 17,7 до 612,9 млрд долларов США, т.е. в 34,6 раза (по состоянию на 01 января 2018 г. 00:00 UTC; см. табл. 1.1). На рис. 1 представлена эволюция крипторынка в 2017 году.

Наиболее интенсивным рост капитализации крипторынка был в ноябре-декабре 2017 года, и 21 декабря капитализация превысила 650 млрд долларов США с последующей незначительной коррекцией. Общий прирост произошел в основном за счет роста капитализации Bitcoin примерно на 220 млрд долларов США, с 15,5 до 236,7 млрд долларов США, кроме того, капитализация альткоинов увеличилась на 374 млрд долларов США, с 2,2 до 376,2 млрд долларов США. При этом общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже за год выросло с 617 до 1 335 единиц (по данным coinmarketcap.com), т.е. более чем в 2 раза. Вследствие появления большого количества конкурирующих альткоинов, доля основной криптовалюты, Bitcoin, на рынке за год снизилась весьма значительно – с 87,5% до 38,6%. На рис. 2 и 3 представлена структура крипторынка по показателям капитализации (USDbillion) и доминирования (%) на начало 2017 и 2018 годов.

Структура крипторынка в течение 2017 года интенсивно менялась, хотя лидером по капитализации всегда оставался Bitcoin. Второе, третье и четвертое место чаще всего занимали основные альткоины: Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, появившийся в результате хардфорка Bitcoin 1 августа.Так, доля криптовалюты Ethereum, составлявшая 3,9% на начало 2017 года, к 1 июля достигла 27,3%, но к концу года снизилась до 11,9%, в результате чего второе место по размеру капитализации занял Ripple, курс которого значительно вырос за 2017 год (рис. 6).

В свою очередь курс Bitcoin за 2017 год вырос более чем в 14 раз, с $964 до $14 112. На рис. 4 представлена динамика этого роста.

На рис. 4 видно, насколько активно крипторынок отреагировал на новости о начале торгов фьючерсами на Bitcoin на биржах Cboe Global Markets (10.12.2017 г.) и CME Group (18.12.2017 г.). Непосредственно перед началом торгов фьючерсами на Cboe курс Bitcoin превысил сразу несколько пороговых значений. Всего за две недели (с 26.11 по 08.12.2017 г.) он вырос в 2 раза,с $9 000 до $18 000. Однако в последующие два дня произошла коррекция, и к началу торгов на Cboe (10.12.2017 г.) курс снизился до $13 300 – 15 500.

Аналогичным образом, до начала торгов фьючерсами на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group курс Bitcoin за неделю восстановился и превысил $20 000 (17.12.2017 г.), но всего за день до начала торгов, к 18.12.2017 г., снова произошла небольшая коррекция до $18 500-19 000. После запуска торгов CME Group фьючерсами на Bitcoin его курс за четыре дня снизился даже до $12 000 (22.12.2017 г.), но постепенно восстановился и до конца декабря BTC торговался в диапазоне от $12 300 до $16 800.

Можно сделать предположение, что непосредственно перед началом торгов фьючерсами на Bitcoin (за одну-две недели) происходила скупка достаточно большого количества криптовалюты для обеспечения в дальнейшем возможности корректировки её курса. Очевидно, что факт признания Bitcoin как ценного финансового актива и появление фьючерсов положительно повлияли в целом на крипторынок и привлекли дополнительное внимание к данной валюте, а, следовательно, и вызвали дополнительный спрос на нее.

Приведенные выше данные говорят о высокой ликвидности крипторынка и готовности трейдеров к извлечению дополнительной прибыли за счет краткосрочных изменений курсов. В то же время на крипторынке действует множество индивидуальных трейдеров и достаточно мало крупных институциональных игроков. Однако в случае прихода таких игроков экономика крипторынка может претерпеть значительные изменения, связанные с появлением новых механизмов хеджирования рисков (фьючерсных контрактов), появлением высокочастотных роботов, которые совершают сделки за микросекунды на основе разработанных алгоритмов торговли, увеличением влияния финансовых фондов. Как известно, Goldman Sachs, одна из крупнейших финансовых и инвестиционных компаний, уже помогает своим клиентам покупать и продавать фьючерсные контракты на Bitcoin. В перспективе на крипторынке будет увеличиваться количество финансовых деривативов, что привлечет крупные фонды и потребует внедрения более четких правил его регулирования.

Для анализа активности торгов на криптобиржах в 2017 году ниже представлена квартальная динамика курсов криптовалют, входящих в топ-10 по размеру капитализации (рис. 5).

На рис. 5 видно, что четвертый квартал 2017 года был наиболее успешным для крипторынка и существенно повлиял на курсы основных криптовалют. Особенно заметно в период с 1 октября 2017 г. по 1 января 2018 г. увеличился курс следующих криптовалют:

  • Cardano – с $0,022 до $0,72 (более чем в 32 раза)
  • Stellar – с $0,0135 до $0,36 (более чем в 25 раз)
  • Ripple – с $0,198 до $2,30 (более чем 10 раз)

В табл. 1.2 представлены результаты расчетов ежеквартальной динамики крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. в процентах. За основу приняты значения в USD из табл. 1.1.

Табл. 1.2. Ежеквартальная динамика крипторынка и топ-10 криптовалют по размеру капитализации с 01.01.2017 г. по 01.01.2018 г. (в %)

Многие СМИ неоднократно называли 2017 год годом криптовалют. И, действительно, рост курсов топ-10 криптовалют по размеру капитализации за 2017 год был поистине рекордным (см. рис. 6). Например, курс Ripple за год вырос на 35 160%,с $0,006523 до $2,30, т.е.в 352,6 раза.

Рост курсов за четвертый квартал 2017 года представлен на рис. 7.

В табл. 1.3 представлены ключевые события 2017 года, повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и направленности их влияния.

Табл. 1.3. Ключевые события, повлиявшие на крипторынок в 2017 году

В табл. 1.4 представлен перечень событий, информация о которых может повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.4. События, которые могут повлиять на курс криптовалют (крипторынок) в 2018 году

2. Общий анализ рынка ICO за 2017 год

2.1. Краткий обзор рынка (важные события за 2017 год)
2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Сompleted) ICO

Для оценки динамики и эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO предлагается набор инструментов (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Инструменты оценки эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Completed) ICO в 2017 году

Данные с начала 2017 года скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. В итоге общая сумма привлеченных средств за 2017 год составила более 6 млрд долларов США (учтены объемы привлеченных средств по 382 ICO). За прошедший четвертый квартал 2017 года объемы сборов по ICO превысили 3,1млрд долларов США. Эта сумма складывается из результатов 196 наиболее успешных завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила примерно 258 млн долларов США (ICO Hdac). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 16 млн долларов США. Более подробные данные об основных ICO прошедшего года представлены в табл. 2.3.

2.3. Количественный анализ рынка ICO

1. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в июне и декабре 2017 года.

2. Ежеквартальный анализ топ ICO 2017 года

Табл. 2.4. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств,первый квартал 2017 г.

В табл. 2.4 представлены топ-10ICO,успешно завершенных в первом квартале 2017 г.

На данный момент по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 0,73x до 101,85x. Одним из наиболее успешных ICO по объему привлеченных средств стал проект ChronoBank, а по процессу выхода на биржу – проект Augmentors, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 101,85x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO Augmentors (февраль 2017 г.), т.е. рост в 101,85 раза произошел примерно за 10 месяцев.

На рис. 2.2 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с января по март 2017 г.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, второй квартал 2017 г.

В табл. 2.5 представлены топ-10ICO, успешно завершенных во втором квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств оказался проект EOS. Наибольшее значение по показателю «Эффективность» (Token Performance), т.е. лучшее отношение Current Token Price к Token Sale Price, составляет 16,25x и принадлежит ICO Status. Его рыночная капитализация на текущий момент составляет около 2 млрд долларов США.

На рис. 2.3 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с апреля по июнь 2017 г.

Табл. 2.6. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, третий квартал 2017 г.

В табл. 2.6 представлены топ-10 ICO, успешно завершенных в третьем квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств оказался проект Filecoin.Наибольшее значение по показателю «Эффективность» (Token Performance), т.е. лучшее отношение Current Token Price к Token Sale Price, составляет 62,14x и принадлежит ICO ICON. Его рыночная капитализация на текущий момент составляет около 2,7 млрд долларов США.

На рис. 2.4 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с июля по сентябрь 2017 г.

Табл. 2.7. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств, четвертый квартал 2017 г.

В табл. 2.7 представлены топ-10ICO,успешно завершенных в четвертом квартале 2017 г.

Лидером по объемам привлеченных средств и самым успешным за все время проведения ICO оказался проект Hdac. Он собрал на $1 млн больше, чем упомянутый выше проект Filecoin, который до этого момента удерживал первое место по объемам сборов.

Hdac – аббревиатураот Hyundai Digital Asset Currency. Это гибридный проект, который создает на основе блокчейна иинтернета вещей (Internet of Things (IoT)) гигантскую постоянно развивающуюся информационную платформу. Данный проект предлагает экосистему с публичными (Public) и приватными (Private) ключами для взаимодействия с окружающими вас устройствами, количество которых будет постоянно расти (умный дом, умный автомобиль, смартфон, смарт-часы, телевизор, холодильник, кухонная плита, чайник и т.д.). Конфигурация Hdac создает надежную, конфиденциальную, целостную и контролируемую систему связи, что позволит осуществлять быстрые транзакции, повысит удобство всех видов платежей: налогов, расчетов с клиентами, инвестиций, займов и т.д.

На рис. 2.5 представлена десятка крупнейших ICO, завершившихся с ноября по декабрь 2017 г.

3. Топ ICO с начала 2017 года

В табл. 2.8 представлены топ-10 крупнейших ICO по объему собранных средств в 2017 году, основная часть которых относится к категории Infrastructure (Инфраструктура).

Табл. 2.8. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в 2017 году

За прошедший 2017 год успешно завершили ICO 382 проекта, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила не менее 6 млрд долларов США. Лидером года стал проект Hdac (258 млн долларов США).

Глоссарий

Ключевые понятия Определение
Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет) Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют (токенов) и криптоактивов.
Market capitalization (рыночная капитализация ) Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Википедия].
Cryptocurrency market capitalization Суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют.
Total cryptocurrency market capitalization Рыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов.
Token reward Эффективность токена (текущая цена токена / цена токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен.
Dominance Доля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.
Token sale price

Current token price

Цена токена в момент проведения ICO.

Текущая цена токена.

Not Mineable

 

Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.
Premined Премайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет (токенов) было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.
The rate of market increase (in % to the beginning of the year) Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.
The growth rate of the market (in % to the beginning of the year) Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.
Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period) Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.
The rate of market increase (in % compared to previous period) Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.
The market growth rate (in % compared to previous period) Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.
Number of cryptocurrencies and digital assets Количество криптовалют и активов. На момент формирования глоссария на рынке обращалось более 1070 видов криптовалют и активов.
Average market capitalization Средняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.
Token return Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.
ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.
BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale Аналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.
Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.
Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.
ZAK-n Crypto index Индекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.

При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple.

При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, DASH, Cardano и IOTA.

[i]Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

xn--80aaloakee0achkgx2c.xn--p1ai


Смотрите также