Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.). Анализ рынка криптовалют 2017


Анализ рынка криптовалют 28.12.2017 | Дайджест

Технический анализ рынка от криптовалютного брокера AMarkets, партнера Insider.pro.

Биткоин (Bitcoin) все же смог добраться до обозначенной ранее цели в $16 000. Локальный максимум вчерашнего дня составил $16 020. Тем не менее, несмотря на все сигналы в пользу продолжения роста, биткоин повел себя совершенно иначе, развив масштабную нисходящую коррекцию. Очень быстро пали значимые поддержки, а на азиатской сессии четверга позади остались 200-дневная скользящая средняя, а также 38 фибо-уровень.

На графике видно, что BTC/USD готовится протестировать нижнюю границу восходящего канала ($13 000), которая уже неоднократно разворачивала медведей. Вероятность того, что сценарий повторится и сейчас весьма высока. Кроме того, в этот раз планка $13 000 усилена и 50 фибо, так называемым водоразделом текущей ценовой тенденции. До тех пор, пока держимся выше, думать о продаже не стоит. Долгосрочным спекулянтам стоит задуматься о наборе лонгов по мере тестирования указанной поддержки.

Dash разочаровал многих быков, задумавших дождаться актива выше $1200. На фоне развития нисходящей динамики флагмана крипторынка биткойна, рыночный пессимизм быстро распространился и на ключевые альткоины. DSH.USD исключением не стал. Пара продавила снизу нисходящий канал, довольно быстро достигнув 50 фибо уровня.

На азиатской сессии четверга активность продавцов усилилась, что привело к еще большему обвалу пары. Динамика последних часовых свечей указывает на то, что Dash не просто корректируется, его тащат к конкретному уровню. Поскольку техника на текущем этапе всецело на стороне продавцов, разумно не упускать возможности и попробовать заработать на коррекции. Целью для краткосрочной продажи может стать уровень $870. Судя по всему, туда и идем.

Эфир (ETH/USD) после довольно продолжительного обхаживания диапазона сопротивления $725,00−730,00, так и не смог накопить достаточного импульса для закрепления выше. С одной стороны, это хорошо, поскольку теперь есть возможность откупить его по более выгодным ценам, с другой — плохо, поскольку наша торговая активность снова откладывает на неопределенное время.

Последняя динамика пары ETH/USD очень похожа на то, что мы видим по Dash, правда в случае с эфиром, 50 фибо уровень еще не пал. Учитывая, что в данный момент снижение пары остановила первая поддержка Pivot на уровне $665, совпавшая с 38 фибо, заманчивой выглядит перспектива покупки в расчете на последующий рост. Однако, торопиться не стоит, есть риск сходить ниже. Покупать рекомендуем только после уверенного закрепления пары выше $730.

Подготовила Лиза Добкина

ru.insider.pro

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Информация на 03.12.2017 г. (итоги за период с 01.07.2017 г.)[i]

Авторы:

  • Дмитрий Корнилов, доктор экономических наук, академик РАЕН, Ведущий аналитик компании ICOBox
  • Дмитрий Зайцев, кандидат экономических наук, руководитель Службы международных связей с общественностью и Департамента бизнес-аналитики компании ICOBox
  • Николай Евдокимов, сооснователь компании ICOBox
  • Михаил Райцин, сооснователь компании ICOBox
  • Анар Бабаев, сооснователь компании ICOBox
  • Дарья Генералова, сооснователь компании ICOBox

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO в третьем и четвертом квартале, но основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших за ноябрь 2017 года, в том числе, за прошедшую неделю (27.11-03.12.2017 г.)

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц, квартал). Динамика рынка.1.1.Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц).

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.10.2017 г. по 03.12.2017 г.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

За ноябрь 2017 года и первые три дня декабря общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) возросла со 182,65 до 329,1 млрд долларов США (см. табл. 1.1). Капитализация рынка с 01.11.2017 г. увеличилась более чем на 145 млрд долларов США, в первую очередь, за счет Биткоина, капитализация которого выросла со 107,3 до 185,3 млрд долларов США, т.е. на 78 млрд долларов США. В свою очередь, капитализация альткоинов за тот же период выросла c 75,4 до 143,8 млрд долларов США, т.е. на 68 млрд долларов США. На прирост капитализации альткоинов повлияли курсы Ethereum, Bitcoin Gold, Cardano, Ripple, Litecoin, IOTA, Dash, Ethereum Classic, Monero, NEO, NEM, и др., таким образом, за анализируемый период капитализация выросла у всех криптовалют первой десятки.

Ноябрь оказался продуктивным месяцем для крипторынка, ознаменовавшимся несколькими успешными разделениями криптовалют (хардфорками), а также позитивными новостями, в частности, CME Group назвала сроки запуска фьючерсов Биткоина. Рост всех доминирующих криптовалют за ноябрь составил от 25,3% (XRP) до 215,3% (BCH). Курсы Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin увеличились на 58,3%, 45,6%, 215,3% и 57,9% соответственно.

C начала ноября изменения курса Bitcoin происходили в диапазоне от $5 519 (12.11.2017 г.) до $ 11 858,70 (03.12.2017 г.), т.е. составили более $6 300 (табл. 1.4.а), в то же время курс Ethereum изменялся от $281,17 до $522,31, а колебания курса Bitcoin Cash составили около $2 040. Основные причины изменений курсов ведущих криптовалют за неделю представлены в табл. 1.3 (другие события, произошедшие в ноябре и повлиявшие на состояние крипторынка, представлены в предыдущих отчетах).

В связи с возобновлением роста курса Bitcoin, стоимость которого в течение ноября возросла с $6 441 до $10 198,60, а на 03.12.2017 г. составила уже $11 082,70, отмечается высокая активность на рынке альткоинов. Доля Биткоина на крипторынке стабильно превышает 55%, а вот структура доминирования остальных криптовалют за прошедший месяц подверглась значительной корректировке.

Так, Bitcoin Cash и Ripple поменялись местами 02.11.2017 г. Более того, 12.11.2017 г. Bitcoin Cash даже несколько минут продержался на втором месте, обойдя по показателю капитализации Ethereum. Структура доминирования в топ-6 криптовалют по объему капитализации представлена ниже.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

За прошедшие две недели структура доминирования в топ-7 криптовалют по объему капитализации также постоянно изменялась. Dash и Litecoin переместились на шестую и седьмую позиции (25.11.2017 г.), а пятое место 25.11.2017 г. занял Bitcoin Gold с общей капитализацией более 6,1 млрд долларов США (см. рис. ниже). Dash и Litecoin в течение месяца несколько раз менялись местами. 04.11.2017 г. структура в топ-7 снова изменилась – IOTA по капитализации обошла Bitcoin Gold, Litecoin и Dash.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Доля Альткоинов (Altcoin dominance, %) на 03.12.2017 г. составляла 43,7%.

Данные о доминирующих криптовалютах по объему капитализации на текущий момент (04.12.2017 г.) представлены ниже:

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Smith + Crown Index с начала ноября вырос с 12 083 до 20 456.

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-3 Crypto и ZAK-6 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.2.а, 1.2.б. Так, 12.11.2017 г. объемы торгов (Volume 24h) по трем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash), впервые превысив 18 млрд долларов США в сутки, достигли показателя 18 942 млн долларов США (табл. 1.2.а). Значение индекса ZAK-3 Crypto составило рекордные 12%, что говорит об очень высокой ликвидности и динамичности рынка доминирующих криптовалют.

Табл. 1.2.а. Ежедневый расчет индекса ZAK-3 Crypto (cо 02.11.2017 г. по 03.12.2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по шести доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin и Dash) на конец прошедшей недели составили 9 767 млн долларов США (табл. 1.2.б), т.е. 3,5% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-3 Crypto и ZAK-6 Crypto рассмотрены в табл. 1.2.а и 1.2.б.

Табл. 1.2.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-6 Crypto (продолжение табл. 1.2.а)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

В табл. 1.3 представлены ключевые события прошедшей недели (27.11-03.12.2017 г.), повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Табл. 1.3. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 27 ноября- 3 декабря 2017 года

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Высокая активность торгов (Volume 24h) относительно рыночной капитализации способствует повышению волатильности рынка криптовалют, что может привести к резкому изменению их цен.

Ниже приведен анализ ежедневных изменений курсов Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum с начала месяца (табл. 1.4.а,б,в).

Табл. 1.4.а. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Bitcoin (BTC) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 03.12.2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Табл. 1.4.б. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Ethereum (ETH) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 03.12.2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

В ноябре на курс Биткоина оказали особенно заметное влияние события, связанные с отменой хардфорка. При этом был отмечен повышенный интерес участников рынка к альтернативной валюте Bitcoin Cash и падение спроса на Bitcoin. Но уже через несколько дней ситуация изменилась. В итоге рост Биткоина составил более 80%, его курс поднялся с $6 440,97 до $11 858,70. Курс Ethereum вырос с $305,76 до $465,85 (табл. 1.4.а,б). При этом наиболее высокий курса Ethereum ($522,30) был зафиксирован 29.11.2017 г. Наибольшие суточные колебания (Range) курсов Bitcoin и Ethereum составили $1 916,40 и $97,20 соответственно и наблюдалиcь 29.11.2017 г.

Курсы Bitcoin и Ethereum с начала 2017 года выросли в 11,34 и 57,02 раз соответственно (см. табл. 1.4.а,б).

Табл. 1.4.в. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Bitcoin Cash (BCH) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 03.12.2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Общий индекс изменения курса Bitcoin Cash с 1 августа 2017 года составил 4,1 (за базу расчета принят курс $380 на конец дня 01.08.2017 г.), т.е. за период после хардфорка Биткоина и появления новой криптовалюты Bitcoin Cash её курс увеличился на 310%, при этом в основном рост курса происходил в ноябре.

В табл. 1.5 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)1.2 Динамика рынка

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов со 02.07.2017 г. по 03.12.2017 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют со 02.07.2017 г. по 03.12.2017 г. За этот период рыночная капитализация выросла с 94 716 до 333 820 млн долларов США, а по отношению к началу года рост составил 1 786%. За прошедшую неделю общая рыночная капитализация выросла с 283 044 млн долларов США до 333 820 млн долларов США (по состоянию на 03.12.2017 г.). Рост в основном произошел за счет увеличения рыночной капитализации Биткоина и десятки доминирующих альткоинов.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Несмотря на существенный рост рыночной капитализации криптовалют за третий квартал 2017 года и за год в целом, рынок подвержен резким колебаниям. Значительные снижения наблюдались на неделе 09-16.07.2017 г. (-28%), а также в первые две недели сентября (03-10.09 и 11-17.09.2017 г.), на 25 203 млн долларов США (-15,1%) и на 20 817 млн долларов США (-15%) соответственно. Наибольший рост в третьем квартале составил 39% (16-23.07.2017 г.). За прошедшую неделю (27.11-03.12.2017 г.) общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 50 775 млн долларов США, или на 18%.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже с июля выросло с 881 до 1 273. Только за прошедшую неделю их количество увеличилось на 34, с 1 239 до 1 273. При этом за анализируемый период средняя капитализация криптовалют и криптоактивов увеличилась с 226,6 до 262,2 млн долларов США.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

За прошедшие пять недель (29.10-03.12.2017 г.) рынок криптовалют вырос практически в два раза, со 170 353 до 333 820 млн долларов США. Общая рыночная капитализация впервые преодолела отметку 200 млрд долларов США 3 ноября, а затем и 300 млрд долларов США 27 ноября 2017 г. Прошедший месяц охарактеризовался повышенным интересом к крипторынку, что говорит о готовности развития этого направления в финансовой сфере (например, фьючерсы на Биткоин). Ряд экспертов прогнозирует дальнейший рост курсов основных криптовалют, однако, сохраняется высокий риск связанных с этим колебаний рынка.

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц).2.1 Краткий обзор рынка, новости за неделю

Almost Half of ICO Funding Goes to Europe, Report Finds

New Zealand’s Regulator Warns Against Teenager’s NZD$220 Million ICO

Letter From Supposed Confido Lawyer Promises ICO Investors Refund

Karpeles Coin: Mt. Gox Founder’s ICO Plans Cause Community Outrage

“ICOs Are Absolutely Securities” Says Former SEC Boss Amid Crypto Boom

2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Сompleted) ICO

Для оценки динамики и эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO предлагается набор инструментов (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Инструменты оценки эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Completed) ICO4

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Данные за октябрь и ноябрь скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. В итоге общая сумма привлеченных средств составила 822,6 млн долларов США в октябре 2017 г. и 683,5 млн долларов США в ноябре 2017 г. Эти суммы складываются из результатов соответственно 72 и 50 наиболее успешных завершенных ICO октября и ноября. При этом самая крупная сумма сборов составила 144,3 млн долларов США (ICO Polkadot, октябрь 2007 г.) и 108,2 млн долларов США (ICO QASH, ноябрь 2007 г.).

Более подробные данные о 10 крупнейших ICO ноября представлены в табл. 2.5.

2.3. Укрупненные показатели для оценки рынка осуществляемых и планируемых (Active, Planned) ICO

Табл. 2.3. Укрупненные показатели для оценки рынка осуществляемых и планируемых (Active, Planned) ICO

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Количество проектов, осуществляющих (Active) ICO, составляет на 03.12.2017 г. 275. На данный момент имеется информация как минимум о 285 ICO, запланированных после 03.12.2017 г.

2.4. Количественный анализ рынка ICO 1. Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.4. Количество привлеченных средств и количество ICO

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Табл. 2.4 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в июне 2017 года. В этом же месяце среднее количество собранных средств (Average collected funds) на одно ICO составило 33,17 млн долларов США.

Данные ноября 2017 г. могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)2.Топ ICO

В табл. 2.5 представлены топ-10 успешно завершенных в ноябре ICO с наибольшими суммами привлеченных средств.

Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)Лидером ноября оказался проект QASH. Его краткая характеристика приведена ниже.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)3. Топ ICO в отдельных категориях

Список топ ICO по категориям составляется с учетом категорий ICO-лидеров месяца.

Табл. 2.6. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Trading & Investing

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

В табл. 2.6 представлены топ-10 ICO в категории Trading & Investing. Все эти проекты были реализованы в 2017 году. Более половины из них осуществили выход на криптобиржу. Одним из наиболее успешных можно считать процесс выхода на биржу ICO 0x, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 4,52x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO 0x (16.08.2017 г.), т.е. рост в 4,5 раза произошел примерно за 3 месяца, а рыночная капитализация 0x на текущий момент превысила 109 млн долларов США.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Рейтинги ICO в категориях Commerce & Advertising и Energy & Utilities представлены ниже.

Табл. 2.7. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Commerce & Advertising

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Проект Wax, ICO которого состоялось в ноябре, является лидером категории по объему привлеченных средств. На втором месте находится проект Basic Attention Token, который привлек 35 млн долларов США, реализовав 1 000 000 000 монет за 30 секунд по цене примерно $0,036 за токен. В настоящее время они продаются на криптобирже примерно по $0,19. Таким образом, эффективность составляет 5,31x. Общая рыночная капитализация токенов Basic Attention Token на 04.12.2017 г. составляет 190 млн долларов США.

Табл. 2.8. Топ-4 ICO по объему привлеченных средств в категории Energy & Utilities

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

В табл. 2.8 представлены топ-4 ICO в категории Energy & Utilities. Два проекта из представленных в данной категории уже осуществили процесс выхода на биржу. В частности, у проекта SunContract отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 7,47x.

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

За ноябрь успешно завершили ICO 50 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила не менее 683 млн долларов США. Лидером ноября стал проект QASH (108,2 млн долларов США).

Всего с начала года успешно завершили ICO 308 проектов, которые собрали более 4 410,6 млн долларов США.

4. Топ ICO с начала 2017 года

В табл. 2.9 представлены топ-10 крупнейших ICO по объему собранных средств, основная часть которых относится к категории Infrastructure (Инфраструктура) и была проведена в 2017 году.

Табл. 2.9 Топ-10 ICO по объему привлеченных средств

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

Ежемесячный анализ рынка криптовалют и ICO (ноябрь 2017 г.)

 

Глоссарий

Ключевые понятияОпределение

Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет)Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют (токенов) и криптоактивов.

Market capitalization (рыночная капитализация )Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Источник: https://ru.wikipedia.org].

Cryptocurrency market capitalizationСуммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют.

Total cryptocurrency market capitalizationРыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов.

Token rewardЭффективность токена (текущая цена токена / цена токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен.

DominanceДоля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.

Token sale priceCurrent token priceЦена токена в момент проведения ICO.Текущая цена токена.

Not Mineable Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.

PreminedПремайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет (токенов) было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.

The rate of market increase (in % to the beginning of the year)Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.

The growth rate of the market (in % to the beginning of the year)Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.

Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period)Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.

The rate of market increase (in % compared to previous period)Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.

The market growth rate (in % compared to previous period)Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.

Number of cryptocurrencies and digital assetsКоличество криптовалют и активов. На момент формирования глоссария на рынке обращалось более 1070 видов криптовалют и активов.

Average market capitalizationСредняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.

Token return Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.

ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАльтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.

BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.

Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.

Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.

ZAK-n Crypto indexИндекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.При расчете индекса ZAK-3 Crypto учитываются три доминирующие криптовалюты, в качестве которых были выбраны Bitcoin, Ethereum и Ripple, т.к. на начало 2017 года их рыночная капитализация была наибольшей.

При расчете индекса ZAK-5 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация пяти криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin и Bitcoin Cash. Индекс по этим пяти криптовалютам с наибольшей рыночной капитализацией на текущий момент (сентябрь 2017 года) рассчитывается с августа 2017 года, т.к. именно в августе 2017 года на криптобирже появилась криптовалюта Bitcoin Cash, возникшая в результате разделения биткоина.

 

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

Загрузка...

pc-miner.com

Анализ рынка криптовалют и ICO [Октябрь 2017] — Криптоботаника

Содержание

  • Общий анализ рынка криптовалютных и цифровых активов (по месяцам, кварталам)
  • Рыночные тренды
  • Общий анализ рынка ICO (по неделям, месяцам)
  • Глоссарий

Информация от 5 ноября 2017 г. (результаты за период с 1 июля 2017)

В этом отчете представлены данные об изменениях рынка криптовалют и ICO, которые произошли в третьем квартале, с особым акцентом на анализ изменений, произошедших в октябре 2017 года.

Общий анализ рынка криптовалютных и цифровых активов (по месяцам, кварталам)

Общий анализ рынка криптовалютных и цифровых активов (по неделям, кварталам)

В октябре общая криптовалютная рыночная капитализация увеличилась на 23,52%, с $ 147,87 до $ 182,65 млрд, а обменные курсы Bitcoin, Ethereum и Litecoin увеличились на 48,37%, 1,4% и 1,09% соответственно. Рыночная капитализация доминирующей криптовалюты Bitcoin выросла с $ 72,05 до $ 107,29 млрд в октябре. Таким образом, можно сделать вывод, что общий рост криптовалютного рынка объясняется главным образом ростом обменного курса Bitcoin, капитализация которого впервые превысила $100 миллиардов 20 октября 2017 года.

В первые пять дней ноября (с 1 по 5 ноября 2017 года) наблюдался значительный скачок общей капитализации рынка криптовалюты, с $182,65 до $199,51 млрд, т.е. на 9,23% (см. таблицу 1.1). 3 ноября 2017 года общая капитализация криптовалют в первый раз превысила $200 миллиардов. В период с 1 ноября по 5 ноября обменный курс Bitcoin вырос на 14,96%, а обменный курс Ethereum и Litecoin снизился на 1,87% и 1,27% соответственно. В течение первых пяти дней ноября обменный курс Bitcoin увеличился с $6 441 до $7 404,52.

Показатели доминирования на криптовалютном рынке значительно изменились, в основном из-за роста доли Bitcoin с 48,66% (на 1 октября 2017 г.) до 58,7% (1 ноября 2017 г.). По состоянию на 5 ноября 2017 года показатели доминантности криптовалюты уже составляли 61,85% (Bitcoin), 14,37% (Ethereum) и 1,48% (Litecoin) от общей капитализации криптовалютного рынка. Преобладание Altcoin (%) упало до 38,15%.

Индекс Smith + Crown в октябре варьировался от 9,147 до 12,083. По состоянию на 5 ноября 2017 года индекс составил 13 771.

В октябре было два криптовалютных форка: с участием Bitcoin (Bitcoin Gold, 24 октября 2017 г.) и Ethereum (Byzantium, 16 октября 2017 г.), что также повлияло на активность участников рынка.

Для анализа торговой активности обмена криптовалют рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-3 Crypto и ZAK-5 Crypto представлены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3. Например, 5 ноября 2017 года 24-часовые объемы торгов (объем 24 часа) для трех доминирующих криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Ripple) составили $2,765 млн. (таблица 1.2), а для пяти доминирующих криптовалют – $3,665 млн. (таблица 1.3 ). В целом, дневные значения криптовалютных индексов ZAK-3 Crypto и ZAK-5 Crypto составили 1,7% и 2,1% от рыночной капитализации анализируемых криптовалют.

Объем торгов за 24 часа для трех доминирующих криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Ripple) достигли самой высокой отметки ($5 319 млн.), то есть 4,1% их рыночной капитализации на 13 октября 2017 года (таблица 1.2). Показатели ZAK-3 Crypto и ZAK-5 Crypto более подробно рассматриваются в таблицах 1.2 и 1.3. Благодаря их условному форматированию эти таблицы четко показывают изменения, произошедшие с начала октября (максимальные суммы рыночной капитализации за этот период отмечены красным цветом, а минимальные – зеленым).

Из этого следует, что Bitcoin и Bitcoin Cash продемонстрировали наибольшее изменение в течение периода с точки зрения роста рыночной капитализации и обменных курсов, тогда как капитализация и обменные курсы оставшихся криптовалют не сильно отличались 1 октября 2017 года и 5 ноября 2017 года.

Высокий объем торгов (24 часа) относительно рыночной капитализации способствует повышению волатильности и диких изменений цен на криптовалютном рынке. Самые высокие показатели ZAK-3 Crypto и ZAK-5 Crypto выделены розовым цветом в таблицах 1.2 и 1.3.

На графике ниже показаны ценовые тренды Bitcoin и Ethereum с начала октября (рис.1).

На рисунке 1 показано влияние форков, произошедших 16 октября 2017 г. и 24 октября 2017 г., на обменные курсы Ethereum и Bitcoin. В течение дней, предшествующих форку, соответствующий обменный курс криптовалюты увеличивался, но потом стал падать. Эфириум показал наибольшее и самое продолжительное падение. В настоящее время обменный курс Ethereum почти вернулся к своему уровню в начале октября.

Bitcoin Gold форк состоялась за день до объявленной даты, 24 октября. Этот форк привел к появлению новой криптовалюты на криптовалютном рынке – Bitcoin Gold (BTG). Первоначально он предлагался за $480, но через день обменный курс уже упал до $132. По состоянию на 6 ноября 2017 года обменный курс Bitcoin Gold составлял $165.60.

Ранее, в августе 2017 года, состоялся форк, который привел к появлению криптовалюты Bitcoin Cash (BCH). В этом отношении интерес представляют взаимные ценовые тренды между Bitcoin и Bitcoin Cash на фоне форка Bitcoin Gold (см. Рис.2).

Рисунок 2 иллюстрирует довольно значительный интерес участников рынка к Bitcoin и прерывистый спрос на альтернативную криптовалюту Bitcoin Cash за первые три недели октября. Значительный рост обеих криптовалют начался с 25 октября 2017 года. С начала октября обменный курс Bitcoin Cash вырос на $187 – с $433 до $619,90, а обменный курс Bitcoin увеличился более чем на $3000, с $4,341.10 до $7,404.50.

Тенденции цен Bitcoin и Ethereum показаны на рисунках 3, 4.

Как видно из рисунков 3 и 4, с начала октября наблюдается довольно устойчивый рост обменного курса Bitcoin (белые полосы) и небольшое падение обменного курса Ethereum (черные полосы). За прошедшую неделю наблюдался ежедневный рост обменного курса Bitcoin; однако 5 ноября 2017 года он прекратился (черная полоса), что может сигнализировать о замедлении роста или даже временном падении (корректировке) обменного курса с последующим ростом.

Ниже приведен анализ ежедневных изменений обменных курсов Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash с начала октября 2017 года (Таблицы 1.4.a, 1.4.b, 1.4.c).

С начала октября обменный курс Bitcoin варьировался от $4164,05 (5 октября 2017 года) до $7617,48 (5 ноября 2017 года), т.е. с изменением порядка $3500, причем наибольшее ежедневное колебание в размере $624,91 наблюдалось 12 октября 2017г.

Благодаря использованию условного форматирования таблицы 1.4.a, 1.4.b и 1.4.c четко показывают диапазон изменений в показателях. Самые высокие обменные курсы и их максимальные суточные колебания (диапазон) показаны красным цветом, а их минимальные значения – зеленым.

С начала октября обменный курс Ethereum варьировался от $277,57(23 октября 2017 года) до $349,35 (16 октября 2017 года), то есть с изменением более $70. Увеличение обменного курса было связано с ожиданиями форка. Наибольшее ежедневное колебание составило $48,94, зафиксированное 13 октября 2017 года. Обменный курс Ethereum снизился за анализируемый период с $301,55 до $296,26 (таблица 1.4.b).

С начала 2017 года обменные курсы Bitcoin и Ethereum увеличились соответственно в 7,42 и 36,26 раза (см. таблицы 1.4.a и 1.4.b).

Обменный курс Bitcoin Cash увеличился с $433,40 до $630,70 (таблица 1.4.c) в течение анализируемого периода (с 1 октября по 5 ноября 2017 года), причем наибольшие колебания в дневном диапазоне составили $117,72 (29 октября 2017 года). Максимальный обменный курс составил $684,53 (3 ноября 2017 года), а минимальный обменный курс составил $289,04 (9 октября 2017 года).

Общий индекс обменного курса Bitcoin Cash 1 августа 2017 года равнялся 1,66 (курс $380 на конец дня 1 августа 2017 года), то есть в течение периода после форка Bitcoin и появления новой криптовалюты Bitcoin Cash, ее обменный курс увеличился на 66%, тогда как обменный курс Bitcoin за тот же период вырос на 173%.

Рыночные тренды

Еженедельные тренды криптовалютных рынков и рынков цифровых активов со 2 июля 2017 года по 5 ноября 2017 года представлены в виде графиков (рис. 1.1-1.5) *.

Таблица 1.5. Легенда и описание рисунков

Глобальные рисунки Рисунки** Описание
Общая капитализация рынков криптовалют, $ млн рис. 1.1 Этот рисунок демонстрирует трэнды капитализации рынка криптовалют и цифровых активов со 2 июля 2017г.
Степень изменения рынка (в % соотношении по сравнению с началом года) рис. 1.1 Этот рисунок демонстрирует % изменение капитализации рынка криптовалют и цифровых активов по сравнению с 1 января 2017г.
Изменение капитализации рынка (в $ по сравнению с предыдущим периодом) рис. 1.2 Этот рисунок демонстрирует недельное изменение в $ млн. (рост или снижение) капитализации рынка криптовалют и цифровых активов со 2 июля 2017г.
Степень изменения рынка (в % соотношении по сравнению с предыдущим периодом) рис. 1.2 Этот рисунок демонстрирует недельное изменение в %. (рост или снижение) капитализации рынка криптовалют и цифровых активов со 2 июля 2017г.
Число криптовалют и цифровых активов рис. 1.3 Этот рисунок демонстрирует трэнды повышения хождения криптовалют и цифровых активов на бирже. 1 января 2017 г. их было 617, а к 5 ноября 2017 стало 1170.
Средняя капитализация рынка, $ млн. рис. 1.3 Этот рисунок отражает рост средней капитализации рынка криптовалют и цифровых активов со 2 июля 2017г., т.е. соотношение капитализации рынка всех криптовалют и цифровых активов к их числу.
Прогноз общей капитализации рынка криптовалют рис. 1.4, 1.5 Этот рисунок показывает временные трэнды (прогноз) изменений капитализации рынка криптовалют и цифровых активов.

На рисунке 1.1 показан график изменения недельного криптовалютного рынка с 2 июля 2017 года по 5 ноября 2017 года. За этот период рыночная капитализация выросла с $94,716 млн. до $199,892, что на 1,029% больше по сравнению с началом года. За прошедшую неделю общая рыночная капитализация значительно увеличилась с $170,353 млн. до $199 892 млн. (по состоянию на 5 ноября 2017 года). Кроме того, 3 ноября в первый раз был превышен порог в $200 млрд., при этом общая рыночная капитализация достигла $201,5 млрд.

Несмотря на значительный рост капитализации криптовалютного рынка в третьем квартале 2017 года и на протяжении всего года, рынок подвержен резким и радикальным колебаниям. В третьем квартале эти колебания были в пределах от -28% до + 39% в неделю (рис. 1.2). С начала четвертого квартала диапазон колебаний сузился, при этом рыночная капитализация изменилась с -2% до + 17% в неделю (рисунок 1.2), что свидетельствует об увеличении стабильности и частичном формировании структуры рынка.

Значительные падения произошли в течение первых двух недель сентября (с 3 по 10 сентября и с 11 по 17 сентября 2017 года), когда рынок потерял $25,203 млн. (-15,1%) и $20,817 млн. (-15%) соответственно, а за неделю с 9 по 16 июля 2017 года (-28%). Наибольший темп роста в третьем квартале составил 39% (неделя с 16 по 23 июля 2017 года). За прошедшую неделю (30 октября – 5 ноября 2017 г.) общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась на $29,539 млн или на 17%.

Общее количество криптовалют и цифровых активов, представленных на биржах, выросло с июля с 881 до 1170. На прошлой неделе их число было скорректировано и уменьшено на 13. В то же время средняя капитализация криптовалюты и цифровых активов увеличилась с $144 до $170,8 млн. за анализируемый период.

С середины сентября наблюдалась устойчивая тенденция роста в капитализации криптовалютного рынка. Во вторую неделю октября (9-15 октября 2017 года) рынок характеризовался ростом на 16%. В третьей и четвертой неделях октября (16-22 октября и 23-29 октября 2017 года) общая рыночная капитализация незначительно снизилась на -2% и -1% соответственно, а на прошлой неделе (с 30 октября по 5 ноября 2017 года) отмечен значительный рост на 17%.

Небольшая корректировка рынка возможна, так как рост обусловлен, по большей части, доминирующей криптовалютой, Bitcoin (увеличение капитализации Bitcoin за неделю составило $27,6 млрд). Наблюдается постепенное ослабление «растущего быка». Некоторые участники рынка могут заключить, что обменный курс Bitcoin уже достиг своего пика в краткосрочной перспективе и что становится целесообразным продавать свои цифровые активы (в частности, Bitcoin, рыночное доминирование которого выросло до 61,85%) и временно изымать свои средства или переводить их в другие криптовалюты (в том числе на этапе ICO).

Общий анализ рынка ICO (по неделям, месяцам)

Совокупные тенденции и показатели эффективности прошлых (завершенных) ICO

Предлагается новый набор инструментов для оценки тенденций и эффективности успешно завершенных и/или размещенных ICO (см. Таблицу 2.1).

Таблица 2.1. Новый инструмент для доступа к показателям успешных завершенных и/или ICO на листинге.

Показатель Описание
Среднее кол-во привлеченных средств (ACF) Среднее кол-во средств, собранных во время ICO проектов за период (месяц, квартал, год)
Средняя стоимость токенов (ATP) Среднии показатели средств, потраченных на покупку токенов или среднее соотношение текущей цены токена к цене его продажи за период (месяц, квартал, год), т.е. среднее вознаграждение за каждый $1, потраченный на покупку токенов в течение периода их продажи, если они продавались на бирже за USD.
Средневзвешенное текущее вознаграждение по фондам ICO (WACRF) Средневзвешенный показатели средств, потраченных на покупку токенов за период (месяц, квартал, год). Этот показатель схож с предыдущим — ATP, но вычисляется беря во внимание вес индикатора. Параметр ACF используется в качестве веса.
Средневзвешенное месячное вознаграждение по фондам ICO (WAMRF) Средневзвешенный месячный показатель средств, потраченных на покупку токенов за период (месяц, квартал, год). Схож с предыдущим — WACRF, но вычисляется основываясь на пересчете среднего месячного показателя.

Таблица 2.2. Совокупны тренды и показатели прошлых (завершенных) ICO.

Показатель Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017
Общее кол-во собранных средств, $ млн. 330,0 802,9 794,2 47,7
Число компаний, завершивших ICO 35 48 68 4
Максимум собранных средств, $ млн. (название ICO) 54,6 (Salt) 257,0 (Filecoin) 144,3 (Polkadot) 31,9 (Raiden Network)
Среднее кол-во собранных средств, $ млн. 9,4 16,7 11,7 11,9
Максимальное вознаграждение за токен (название ICO) 22,76 (Neblio) 3,86x (Internxt) 4,9x (Electroneum) n/a
Среднее вознаграждение за токен (ATR) 2,28x 1,44x 1,34x n/a
Средневзвешенное текущее вознаграждение средств (WACRF) 1,35x 1,10x 1,45x n/a

Данные за октябрь 2017 года были скорректированы с учетом появления более полной информации о завершенных ICO. Общий объем собранных средств составил $794,2 млн. Эта сумма включала результаты 68 успешно завершенных ICO, причем самая большая сумма, которую удалось собрать, составляла около $144,3 млн. (Polkadot ICO).

Средний объем собранных средств по проекту составлял $11,7 млн., что несколько меньше показателя за октябрь в целом. Объем средств, собранных через ICO в сентябре и октябре 2017 года, был практически идентичным и был значительно выше аналогичного показателя за август 2017 года ($330 млн.). В таблице 2.5 приведены более подробные сведения о крупнейших ICO в октябре.

Совокупные показатели для оценки рынка активных и планируемых ICO

Таблица 2.3. Совокупные показателя для оценки рынка активных и запланированных ICO.

Показатель Значение
Кол-во проектов c активным ICO на текущую дату (5 ноября 2017г.) 283
Кол-во проектов с запланированным ICO на текущую дату (5 ноября 2017г.) 285
Кол-во проектов, планирующих ICO 6-12 ноября 2017г. 21

Количество проектов, в которых проводятся ICO на текущую дату (5 ноября 2017 года), составляет 238. В настоящее время имеется информация о 285 запланированных ICO , которые будут проводиться после 5 ноября 2017 года, включая не менее 21 ICO, которые начнутся на следующей неделе.

Количественный анализ рынка ICO

  1. Количество собранных средств и количество ICO

В таблице 2.4 показано, что наибольший объем средств был собран через ICO в июне 2017 года. В том месяце среднее количество собранных средств через ICO составляло $33,17 млн.

Данные с начала ноября (1-5 ноября 2017 года) могут быть скорректированы, по мере обработки информации о суммах средств, собранных через ICO.

Топ ICO

В таблице 2.5 показаны первые четыре ICO, которые были успешно завершены с начала месяца и собрали наибольшие суммы средств. В лидерах была сеть Raiden, которая представляет собой масштабируемое решение для внебиржевых сетей, позволяющее получать практически мгновенные, масштабируемые платежи с низкой комиссией. Она дополняет блокчейн Ethereum и работает с любым ERC20 совместимым токеном.

Топ ICO в своих категориях

Список лучших ICO за месяц (неделю) включает следующие категории проектов ICO.

В таблице 2.6 приведен топ 10 ICO в категории «Инфраструктура». Почти все эти проекты были выполнены в 2017 году. Проект Tezos, который предложил умную систему для создания безопасных смарт-контрактов и завершил свой ICO 13 июля 2017 года, можно считать крупнейшим в этой категории. Однако позже возникли разногласия между учредителями проекта. Кроме того, в Калифорнии против учредителей и промоутеров проекта Tezos был подан иск по делу о продаже незарегистрированных ценных бумаг, ложной рекламе и недобросовестной конкуренции.

Биржевой листинг Electrooneum ICO можно считать одним из наиболее успешных проектов, так как этот проект имеет коэффициент 4.9x текущей цены токена к цены продажи токена (по состоянию на 4 ноября 2017 года). При рассмотрении этого показателя важно помнить, что ICO Electroneum закончилось 20 октября 2017 года, т. е. стоимость токена увеличилась в 4,9 раза в течение менее двух недель. Во время ICO токены продавались по $0,01 , но к моменту их биржевого листинга в начале ноября 2017 года их цена резко выросла до $0,23, т. е. в 23 раза. На момент проведения данного анализа (4 ноября 2017 года) стоимость токена составляла $0,049.

Лидером на прошлой неделе был проект Polkadot, который собрал $144,3 млн. Этот проект рассматривался в предыдущем докладе.

В таблице 2.7 показаны десять крупнейших ICO, проводившихся в октябре 2017 года.

Темя лидерами были проекты из категории «Инфраструктура» и «платежи». Эти категории традиционно наиболее успешны в плане сбора средств во время ICO.

С начала ноября (1-5 ноября 2017 года) были успешно завершены четыре ICO проекта, каждый из которых собрал более $100 000, при этом общая сумма средств составляла не менее $47,7 млн. Объем средств, собранных в октябре 2017 года, составил $794,2 млн. Эта сумма включает 68 рассмотренных проектов. Лидером недели стал проект Polkadot (более 144 миллионов долларов).

Общая сумма средств, собранных во время ICO, не достигла отметки в $100 000 (информация по некоторым проектам все еще обрабатывается). В целом объем средств, собранных за последний месяц, был на том же уровне, что и в сентябре 2017 года. На следующей неделе запланировано по меньшей мере еще 21 ICO.

Глоссарий

Ключевые термины Определение
Initial coin offering (первичное размещение монет), ICO Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, тип предпродаж и привлечения новых инвесторов посредством первичного предложения монет для будущих держателей в виде криптовалют на базе блокчейна (токенов) и цифровых активов.
Капитализация рынка Стоимость актива рассчитанная исходя из текущей рыночной (биржевой) цены. Этот экономический показатель используется для оценки общей совокупной стоимости рыночных инструментов, игроков и рынков.
Капитализация рынка криптовалют Совокупная рыночная стоимость криптовалют, вращающихся на рынке.
Общая капитализация рынка криптовалют Капитализация рынка криптовалют и цифровых активов, т. е. совокупная рыночная стоимость всех криптовалют и цифровых активов, обращающихся на рынке.
Эффективность токена Производительность токена (текущая цена токена / цена токена во время ICO), т. е. прибыль за $1, потраченный на покупку токенов.
Доминирование Доля рынка, т. е. отношение рыночной капитализации конкретной криптовалюты (токена) к общей капитализации рынка криптовалюты. Выражается в %.
Цена продажи токенаТекущая цена токена Цена продажи токена во время ICO.Текущая цена токена.
Токен не доступен (для майнинга) Токен не доступен для использования – этот термин используется для криптовалют (токенов), которые нельзя добывать или выдавать через майнинг.
Предмайнинг Предварительно замайненая монета. Этот термин используется для криптовалют (токенов), которые выдаются через майнинг, и определенное количество монет (токенов) было создано и распространено среди определенных пользователей в начале проекта.
Темп роста рынка (в % к началу года) Темп роста рынка (в % к началу года), т. е. на сколько процентов выросла рыночная капитализация по сравнению с началом года.
Темп роста рынка (в % к началу года) Рост рынка (в % к началу года), т. е. во сколько раз увеличилась рыночная капитализация по сравнению с началом года.
Увеличение рыночной капитализации (в долларах США по сравнению с предыдущим периодом) Увеличение капитализации рынка криптовалют и цифровых активов (в млн. долл. США по сравнению с предыдущим периодом), т. е. на сколько миллионов долларов США увеличилась рыночная капитализация за этот период.
Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду). Темп прироста рынка (в% к предыдущему периоду), т. е. на сколько % рыночная капитализация увеличилась за этот период.
Темпы роста рынка (в% к предыдущему периоду). Темпы роста рынка (в% к началу года), т. е. во сколько раз рыночная капитализация увеличилась по сравнению с предыдущим периодом.
Количество криптовалют и цифровых активов. Количество криптовалют и цифровых активов: на момент создания этого глоссария на рынке находилось более 1 070 криптовалют и цифровые активы.
Средняя рыночная капитализация Средняя рыночная капитализация, т. е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и цифровых активов к их числу.
Эффективность токена Работа средств, потраченных на покупку токенов, или соотношение текущей цены токенов к цене продажи токенов, т. е. эффективность 1 доллара, потраченного на покупку токенов во время их продажи, если они размещены на бирже за доллара США.
ETH эффективность – текущая стоимость $1, потраченного на покупку токенов во время продажи Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на покупку токенов во время ICO, или отношение текущей ставки ETH к ее ставке в начале продажи токена, т.е. если вместо покупки токенов $1 был потрачен на покупку ETH по его ставке в начале продажи и продан по текущему курсу ETH.
BTC эффективность – текущая стоимость $1, потраченная на покупку токенов во время их продажи. Как и в предыдущем примере: альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на покупку токенов во время их продажи, т. е. если вместо покупки токенов $1 был потрачен на покупку BTC по ставке в начале продажи и продан по текущей ставке BTC.
Эффективность Token / ETH Это соотношение описывает экономические выгоды и недостатки бэккера, связанные с покупкой токенов во время их продажи относительно покупки ETH. Если результат превысил 1, бэкер потратил свои средства более эффективно на покупку токенов, чем если бы он потратил свои средства на ETH.
Эффективность Token / BTC Это соотношение описывает экономические выгоды и недостатки бэккера, возникающие в результате покупки токенов во время их продажи относительно покупки BTC. Если результат превысит 1, бэккер потратил свои средства более эффективно на покупку токенов, чем если бы он потратил свои средства на BTC.
ZAK-n Crypto index Индекс рассчитывается в процентах и представляет собой соотношение между 24-часовым объемом торгов (транзакциями) на обмене криптовалютами в день (объем 24 часа) для n доминирующих криптовалют к их общей рыночной капитализации.

ZAK-3 Crypto index – расчет включает три доминирующие криптовалютя: Bitcoin, Ethereum и Ripple, которые в начале 2017 года имели наибольшую рыночную капитализацию.

Расчеты криптографического индекса ZAK-5 Crypto включают в себя объем торговли и рыночную капитализацию для пяти криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin и Bitcoin Cash. Индекс этих пяти криптовалют с максимальной текущей рыночной капитализацией (по состоянию на сентябрь 2017 года) рассчитан на период с августа 2017 года, так как Bitcoin Cash только вышел на криптовалютные биржи в августе 2017 года в результате форка Bitcoin.

Дисклеймер: Хотя информация в этом документе считается достоверной, мы не делаем никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении полноты или точности информации, содержащейся в настоящем документе. Информация, представленная в этой статье, может включать в себя определенные заявления, оценки и прогнозы. Такие заявления, оценки и прогнозы отражают различные предположения относительно ожидаемых тенденций, которые предположительно могут или не могут быть реализованы. Не делается никаких указаний относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, а фактическая данные могут существенно отличаться от тех, которые указаны в таких заявлениях, оценках или прогнозах. Предполагаемые финансовые результаты могут зависеть от колебаний экономических и политических, а также от возникновения будущих событий, которые не могут быть спрогнозированы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

cryptobotanika.ru

Анализ рынка криптовалют 03.07.2018 | Финансы

Что происходит с биткоином, эфиром и Dash в последние сутки.

Новостной фон

  • Японское Агентство финансовых услуг рассматривает возможность регулирования криптовалютных бирж в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах. В настоящее время они подпадают под действие Закона о платежных услугах. Изменение призвано обеспечить более высокую защиту клиентов бирж.
  • Российская компания Blackmoon предложила Xiaomi (четвертому по величине производителю смартфонов в мире) токенизировать первичное размещение акций.

Итоги торгов

Вчера ситуация развивалась по тому же сценарию, что и в выходные. Некий игрок серьезно решил убедить инвесторов в начале нового бычьего рынка. При этом его совершенно не смущает слабая рыночная структура, которая остается внизу.

Реальных покупателей пока не видно, и единственный способ поддержать рынок — манипулировать подобным образом.

Год назад биткоин стоил около $2000, и уже тогда его цена казалась высокой. Сейчас он продается почти по $7000, однако инвесторов пытаются убедить, что это дешево. Увы, существуют экономические реалии, за рамки которых непросто вырваться даже уникальной технологии. Предпосылок для возобновления долгосрочного роста я пока не вижу.

Биткоин

Биткоин (Bitcoin) остается в формальном восходящем канале, верхняя граница которого вчера выступила сопротивлением. Поддержкой служит уровень $6605. Сейчас у криптовалюты два основных сценария: либо возвращение в область высокого объема (центром которой выступает отметка $6727), либо откатить на уровни 1−2 июля ($6270−6420).

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 03.07.2018

1. Бычий

Бычий сценарий предполагает дрейф по направлению к контрольной цене, атаку на максимумы 18−19 июня и тест верхней границы области высокого объема ($6900).

2. Медвежий

Возможно снижение к $6450 и тест минимумов понедельника.

3. Нейтральный

Колебания в текущем узком диапазоне (в этом случае высока вероятность повторения типичной для последних дней динамики консолидации/быстрых проколов).

Эфир

Эфир (ETH/USD) выглядит сильнее биткоина. Утром криптовалюта протестировала сопротивление $483 и в настоящее время консолидируется чуть ниже.

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 03.07.2018

1. Бычий

Основная задача эфира в этом сценарии — движение в область высокого объема с контрольной ценой $516. Для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне $483 и закрепиться в диапазоне $483−507.

2. Медвежий

Снижение к контрольной цене $459 и консолидация в области $444−457.

3. Нейтральный

Неудавшаяся попытка войти в область высокого объема с последующим откатом в диапазон $470−480.

Dash

Вчера Dash (DASH/USD) выполнил основную цель в рамках бычьего сценария (рост до $258). Прорыв сопротивления на уровне $246 привел к ожидаемой активизации покупателей. Дальнейшей целью выступает верхняя граница канала ($270).

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 03.07.2018

1. Бычий

Атака на верхнюю границу канала с последующей консолидацией.

2. Медвежий

Прорыв поддержки на $247 и снижение до $236.

3. Нейтральный

Колебания в границах $247−257.

Торговля на криптовалютном рынке сопряжена с высоким риском и не подходит для всех инвесторов. Приведенный выше анализ не следует рассматривать как рекомендацию/призыв к действию. Каждый трейдер обязан самостоятельно оценивать риски с учетом своей финансовой позиции. Автор и Insider.pro не несут ответственности за возможные убытки.

ru.insider.pro

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Информация на 26.11.2017 г. (итоги за период с 01.07.2017 г.)[i]

Авторы:

  • Дмитрий Корнилов, доктор экономических наук, академик РАЕН, Ведущий аналитик компании ICOBox
  • Дмитрий Зайцев, кандидат экономических наук, руководитель Службы международных связей с общественностью и Департамента бизнес-аналитики компании ICOBox
  • Николай Евдокимов, сооснователь компании ICOBox
  • Михаил Райцин, сооснователь компании ICOBox
  • Анар Бабаев, сооснователь компании ICOBox
  • Дарья Генералова, сооснователь компании ICOBox

В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO в третьем и четвертом квартале, но основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших с начала ноября 2017 года, в том числе, за прошедшую неделю (20-26.11.2017 г.).

1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц, квартал). Динамика рынка1.1. Общий анализ рынка криптовалют и активов (за неделю, месяц)

Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.08.2017 г. по 26.11.2017 г.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

В период с 1 по 26 ноября 2017 года общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) выросла на 100 млрд долларов США, т.е. со 182,65 до 281,29 млрд долларов США (по состоянию на 26 ноября 2017 г. 00:00 UTC, см. табл. 1.1). За прошедшую неделю (20-26.11.2017 г.) капитализация рынка увеличилась примерно на 48 млрд долларов США. Причем увеличение на 17,2 млрд долларов США произошло только за счет Bitcoin, капитализация которого выросла со 129,6 до 146,79 млрд долларов США. Рост капитализации альткоинов за неделю составил 30,5 млрд долларов США (cо 104 до 134,5 млрд долларов США). На прирост капитализации альткоинов повлияли в основном курсы Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Ethereum Classic и др., таким образом, капитализация выросла практически у всех криптовалют первой десятки, кроме IOTA и NEO.

За период с 20 по 26 ноября курсы Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin увеличились на 13,17%, 34,13%, 24,62% и 27,95% соответственно.

На прошедшей неделе продолжалcя рост курса Bitcoin, стоимость которого за этот период возросла с $7 766 до $8 789, а в конце недели даже превысила $9 500. Однако его доля на рынке снизилась с 55,5% до 52,2%, и большую роль в этом сыграли Альткоины. В частности, значительно увеличилась капитализация Ethereum и Bitcoin Cash, на 11 и 5 млрд долларов США соответственно (см. табл. 1.1).

За прошедшую неделю структура доминирования в топ-7 криптовалют по объему капитализации изменилась, т.к. Dash и Litecoin переместились на шестую и седьмую позиции, а пятое место занял Bitcoin Gold с общей капитализацией более 6,1 млрд долларов США (см. рис. ниже).

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Таким образом, криптовалюта уверенно вошла в пятерку лидеров по капитализации, и прошедший 24.10.2017 г. хардфорк Bitcoin, в результате которого появился Bitcoin Gold, можно считать вполне успешным.

Довольно неожиданным для многих стал очередной хардфорк Bitcoin, проведенный 23.11.2017 г. командой анонимных разработчиков. В результате на крипторынке появился Bitcoin Diamond, который, по словам его создателей, уже поддержали 28 бирж и несколько кошельков.

Отличительными чертами новой криптовалюты являются более проработанная защита конфиденциальности, более быстрое подтверждение транзакций, снижение транзакционных сборов и стоимости участия. При этом максимальный объем (Max Supply) выпуска Bitcoin Diamond в 10 раз больше, чем у предыдущих клонов Биткоина, и составляет 210 000 000 BCD, а максимальный размер блока увеличен до 8 МБ (так же, как и у Bitcoin Gold).

Однако ряд экспертов высказали сомнения в безопасности использования представленных веб-кошельков. Так, один из них отмечает: «Что настораживает в этом проекте – на сайте до сих пор не выложен кошелек для полного узла, а только ссылки на несколько веб-кошельков». Курс Bitcoin Diamond с 24.11.2017 г. колебался от $61 до $103, а на данный момент составляет $66-68 (на 26.11.2017 г.).

Основные причины изменений курсов ведущих криптовалют за неделю представлены в табл. 1.3.

Smith + Crown Index за прошедшую неделю ноября значительно вырос – с 14 548 до 17 004.

Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-3 Crypto и ZAK-6 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.2.а, 1.2.б. Так, 12.11.2017 г. объемы торгов (Volume 24h) по трем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash), впервые превысив 18 млрд долларов США в сутки, достигли показателя 18 942 млн долларов США (табл. 1.2.а). Значение индекса ZAK-3 Crypto составило рекордные 12%, что говорит об очень высокой ликвидности и динамичности рынка доминирующих криптовалют.

Табл. 1.2.а. Ежедневный расчет индекса ZAK-3 Crypto (cо 02.11.2017 г. по 26.11.2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по шести доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin и Dash) на конец прошедшей недели составили 8 903 млн долларов США (табл. 1.2.б), т.е. 3,7% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-3 Crypto и ZAK-6 Crypto рассмотрены в табл. 1.2.а и 1.2.б.

Табл. 1.2.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-6 Crypto (продолжение табл. 1.2.а)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

В табл. 1.3 представлены ключевые события недели (20-26.11.2017 г.), повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.

Табл. 1.3. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 20-26 ноября 2017 года

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Высокая активность торгов (Volume 24h) относительно рыночной капитализации способствует повышению волатильности рынка криптовалют, что может привести к резкому изменению их цен.

На рис. 1 представлена взаимная динамика курсов Биткоина и Ethereum с начала ноября (рис. 1; табл. 1.4.а,б).

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

На рис. 1 видно, что в период ожидания предстоящего хардфорка Биткоина, вплоть до 08.11.2017 г. наблюдался его рост, после объявления об отмене этого события произошло резкое снижение курса Биткоина на фоне скачкообразного изменения курса Ethereum, а затем, после нескольких дней, потребовавшихся на стабилизацию (до 15.11.2017 г.), рост Биткоина возобновился и оставался стабильным на протяжении прошедших двух недель. Запуск Bitcoin Diamond в рамках нового хардфорка Биткоина (23.11.2017 г.) также подхлестнул интерес к Биткоину, поскольку многих его держателей заинтересовали возможные бонусы от разработчиков новой криптовалюты.

С начала ноября курс Ethereum, в свою очередь, вырос с $305 до $466. Особенно интенсивный рост наблюдался на прошедшей неделе. Как отмечалось выше, разработчики Ethereum обнародовали код новой версии протокола Casper (21.11.2017 г.), что оказало положительное влияние на спрос.

Ниже рассмотрена динамика изменений курса в паре Bitcoin и Bitcoin Cash (см. табл. 1.4.а,в; рис. 2).

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Рис. 2 иллюстрирует борьбу за рынок между ветераном крипторынка Bitcoin и молодой криптовалютой Bitcoin Cash. В отдельные дни рост Bitcoin Cash сопровождался снижением курса Bitcoin и наоборот. Особенно явно такая тенденция прослеживалась в период после отмены обновления (хардфорка) Биткоина.

Ниже приведен анализ ежедневных изменений курсов Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash с начала месяца (табл. 1.4.а,б,в).

Табл. 1.4.а. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Bitcoin (BTC) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 26.11.2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Табл. 1.4.б. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Ethereum (ETH) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 26.11.2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

С начала ноября курс Биткоина вырос с $6 440,97 до $9 330,55, а курс Ethereum – с $305,76 до $471,33 (табл. 1.4.а,б). При этом наиболее высокий курса Биткоина ($9 522,90) и Ethereum ($485,20) был зафиксирован 26.11.2017 г. и 25.11.2017 г. соответственно. Наибольшие суточные колебания (Range) курса Биткоина составили $1 106 (12.11.2017 г.), а курса Ethereum – $78,20 (24.11.2017 г.). Курсы Bitcoin и Ethereum с начала 2017 года выросли в 9,35 и 57,69 раз соответственно (см. табл. 1.4.а,б).

Динамика цен Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash в ноябре 2017 года представлена на рис. 3, 4, 5.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Согласно данным, приведенным на рис. 3, в изменении курса Bitcoin наблюдается растущая синусоида. У курса Ethereum можно отметить примерно трехдневный цикл роста и спада, который переходит в экспоненциальный рост (23-24.11.2017 г.) и с 25.11.2017 г. выходит на новый уровень – $450-460 (рис. 4). Курс же Bitcoin Cash характеризуется возможными резкими скачками (12.11.2017 г.). Все это свидетельствует о том, что часть участников рынка периодически изменяет свои предпочтения (см. табл. 1.4.в). Однако за прошедшие две недели стал очевиден рост интереса к большинству доминирующих криптовалют и рост общей капитализации крипторынка.

Табл. 1.4.в. Ежедневная динамика изменения курса, объема торгов (Volume 24h) и капитализации Bitcoin Cash (BCH) по отношению к доллару США (c 01.11.2017 г. по 26.11.2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Общий индекс изменения курса Bitcoin Cash с 1 августа 2017 года составил 4,57 (за базу расчета принят курс $380 на конец дня 01.08.2017 г.), т.е. за период после хардфорка Биткоина и появления новой криптовалюты Bitcoin Cash её курс увеличился на 357%, при этом в основном рост курса происходил с начала ноября. И, как уже отмечалось выше, сейчас Bitcoin Cash занимает третью позицию по размеру капитализации, равной 26,4 млрд долларов США.

В табл. 1.5 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.

Табл. 1.5. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

1.2. Динамика рынка

Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов со 02.07.2017 г. по 26.11.2017 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5)*.

Табл. 1.6. Условные обозначения и характеристики диаграмм

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют со 02.07.2017 г. по 26.11.2017 г. За этот период рыночная капитализация выросла с 94 716 до 283 044 млн долларов США, а по отношению к началу года рост составил 1 499%. За прошедшую неделю общая рыночная капитализация выросла с 233 808 млн долларов США до 283 044 млн долларов США (по состоянию на 26.11.2017 г.).

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Несмотря на существенный рост рыночной капитализации криптовалют за третий квартал 2017 года и за год в целом, рынок подвержен резким колебаниям. Значительные снижения наблюдались на неделе 09-16.07.2017 г. (-28%), а также в первые две недели сентября (03-10.09 и 11-17.09.2017 г.), на 25 203 млн долларов США (-15,1%) и на 20 817 млн долларов США (-15%) соответственно. Наибольший рост в третьем квартале составил 39% (16-23.07.2017 г.).

За прошедшую неделю (20-26.11.2017 г.) общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 49 236 млн долларов США, или на 21% (с учетом усредненных данных за сутки). Рост произошел за счет увеличения рыночной капитализации Биткоина на 17,2 млрд долларов США, но определенную роль сыграли и Альткоины, в том числе, Bitcoin Gold в силу роста его рыночной капитализации до 6,1 млрд долларов США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Общее количество видов криптовалют и криптоактивов на бирже с июля выросло с 881 до 1 249. Только за прошедшую неделю их количество увеличилось на 10, с 1 239 до 1 249. При этом за анализируемый период средняя капитализация криптовалют и криптоактивов увеличилась со 188,7 до 226,6 млн долларов США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

За четыре недели октября (01-29.10.2017 г.) рынок криптовалют вырос со 146 924 до 170 353 млн долларов США, за последующие две недели (30.10-12.11.2017 г) он достиг 200 964 млн долларов США. Общая рыночная капитализация впервые преодолела отметку 200 млрд долларов США 3 ноября, а всего через 20 дней превысила 250 млрд долларов США (23.11.2017 г.). Прошедшая неделя (20-26.11.2017 г.) охарактеризовалась приростом рынка на 21%, при этом рост наблюдался у всех крупнейших криптовалют в топ-10, кроме IOTA и NEO. Структура крипторынка изменилась в пользу Альткоинов, доля Биткоина снизилась до 52,2%.

Прогноз по достижению Биткоином курса $10 000 до конца календарного года становится все более вероятным. При этом в целом крипторынок значительно вырос. Его капитализация с начала года увеличилась в 16 раз, с 17,7 до 283 млрд долларов США (26.11.2017 г.).

2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)2.1. Краткий обзор рынка, новости за неделю

  • Philippine Regulators Eye New Rules for Bitcoin Exchanges and ICOs
  • ICO Funding Spikes to $2.8 Billion 2017: Funderbeam
  • Бермудские острова создали целевую группу по криптовалютам и блокчейну
  • Проект Confido исчез после ICO, собравшего $375 тысяч инвестиций

2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Сompleted) ICO

Для оценки динамики и эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO предлагается набор инструментов (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Инструменты оценки эффективности рынка успешно завершившихся и/или вышедших на биржу ICO

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики и эффективности рынка прошедших (завершившихся, Completed) ICO4

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Данные за третью неделю ноября (13-19.11.2017 г.) скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. В итоге общая сумма привлеченных средств составила 140,7 млн долларов США. На прошедшей неделе (20-26.11.2017 г.) объемы сборов по ICO составили 147,1 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов 14 наиболее успешных завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила примерно 30,9 млн долларов США (ICO CyberMiles). Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 10,5 млн долларов США. Более подробные данные о 14 основных ICO прошедшей недели представлены в табл. 2.5.

2.3. Укрупненные показатели для оценки рынка осуществляемых и планируемых (Active, Planned) ICO

Табл. 2.3. Укрупненные показатели для оценки рынка осуществляемых и планируемых (Active, Planned) ICO

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Количество проектов, осуществляющих (Active) ICO, составляет на 26.11.2017 г. 287. На данный момент имеется информация как минимум о 260 ICO, запланированных после 26.11.2017 г., из них на следующей неделе запланировано проведение более 27 ICO.

2.4. Количественный анализ рынка ICO

Количество привлеченных средств и количество ICO

Табл. 2.4. Количество привлеченных средств и количество ICO

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Табл. 2.4 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в июне 2017 года. В этом же месяце среднее количество собранных средств (Average collected funds) на одно ICO составило 33,17 млн долларов США.

Данные завершившейся недели (20-26.11.2017 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

2. Топ ICO

Табл. 2.5. Топ-14 ICO по объему привлеченных средств (20.11-26.11.2017 г.)

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

В табл. 2.5 представлены топ-14 успешно завершенных на прошедшей неделе ICO с наибольшими суммами привлеченных средств. Лидером оказался проект в сфере электронной коммерции и интернет-торговли CyberMiles. На базе блокчейна CyberMiles создает биржу для кредитования малого бизнеса, обеспечивающую надежный и безопасный процесс проведения транзакций между участниками торговли. CyberMiles сотрудничает в этом проекте с известной компанией 5miles, которая уже более трех лет работает в сфере маркетинга и торговли в США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

3. Топ ICO в отдельных категориях

Список топ ICO по категориям составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели.

Табл. 2.6. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Commerce & Advertising

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)В табл. 2.6 представлены топ-10 ICO в категории Commerce & Advertising. Все эти проекты были реализованы в 2017 году. Более половины из них завершили ICO в ноябре 2017 г., в том числе, на прошедшей неделе – Bodhi и Zap Store. В связи с этим в настоящее время нет данных об эффективности их выхода на криптобиржу. Проект Wax, завершивший ICO 15.11.2017 г., является лидером категории по объему привлеченных средств. Этот проект был рассмотрен в предыдущем отчете. На втором месте находится проект Basic Attention Token, который привлек 35 млн долларов США, реализовав 1 000 000 000 монет за 30 секунд по цене примерно $0,036 за токен. В настоящее время они продаются на криптобирже примерно по $0,18. Таким образом, эффективность составляет 5x. Общая рыночная капитализация токенов Basic Attention Token на 26.11.2017 г. составляет около 180 млн долларов США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Рейтинги ICO в категориях Infrastructure и Trading & Investing были представлены в предыдущих отчетах. Рейтинги ICO в категориях Payments и Finance представлены ниже.

Табл. 2.7. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Payments

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Проект UTRUST, завершенный на прошедшей неделе (второе место в топ-14 ICO по объему привлеченных средств за 20-26.11.2017 г.), в общем рейтинге категории занял седьмое место. На данный момент в категории Payments по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют значения от 0,28x до 28,17x. Одним из наиболее успешных можно считать процесс выхода на биржу ICO OmiseGo, т.к. именно у этого проекта отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 28,17x. При рассмотрении этого показателя следует учитывать сроки завершения ICO OmiseGo (05.07.2017 г.), т.е. рост в 28,17 раза произошел примерно за 4,5 месяца, а рыночная капитализация OmiseGo на текущий момент превысила 850 млн долларов США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

Табл. 2.8. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Finance

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

В табл. 2.8 представлены топ-10 ICO в категории Finance. Более половины из представленных проектов осуществляют продажу токенов на криптобиржах. Капитализация лидера категории (проект KyberNetwork) составляет 169,3 млн долларов США.

Еженедельный анализ рынка криптовалют и ICO (20-26 ноября 2017 г.)

За прошедший период (20-26.11.2017 г.) успешно завершили ICO 14 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США, при этом общая сумма привлеченных средств составила не менее 147,1 млн долларов США. Лидером недели стал проект CyberMiles (30,9 млн долларов США). Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются). На следующей неделе запланировано проведение еще как минимум 27 ICO.

Глоссарий

Ключевые понятияОпределение

Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет)Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют (токенов) и криптоактивов.

Market capitalization (рыночная капитализация )Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Источник: https://ru.wikipedia.org].

Cryptocurrency market capitalizationСуммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют.

Total cryptocurrency market capitalizationРыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов.

Token rewardЭффективность токена (текущая цена токена / цена токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен.

DominanceДоля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах.

Token sale price

Current token priceЦена токена в момент проведения ICO.

Текущая цена токена.

Not Mineable

 Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга.

PreminedПремайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет (токенов) было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта.

The rate of market increase (in % to the beginning of the year)Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года.

The growth rate of the market (in % to the beginning of the year)Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года.

Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period)Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период.

The rate of market increase (in % compared to previous period)Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период.

The market growth rate (in % compared to previous period)Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду.

Number of cryptocurrencies and digital assetsКоличество криптовалют и активов. На момент формирования глоссария на рынке обращалось более 1070 видов криптовалют и активов.

Average market capitalizationСредняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству.

Token return Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США.

ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАльтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH.

BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token saleАналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC.

Token/ETH reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH.

Token/BTC reward Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC.

ZAK-n Crypto indexИндекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.

При расчете индекса ZAK-3 Crypto учитываются три доминирующие криптовалюты, в качестве которых были выбраны Bitcoin, Ethereum и Ripple, т.к. на начало 2017 года их рыночная капитализация была наибольшей.

При расчете индекса ZAK-5 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация пяти криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin и Bitcoin Cash. Индекс по этим пяти криптовалютам с наибольшей рыночной капитализацией на текущий момент (сентябрь 2017 года) рассчитывается с августа 2017 года, т.к. именно в августе 2017 года на криптобирже появилась криптовалюта Bitcoin Cash, возникшая в результате разделения биткоина.

 

[i] Оговорка об ограничении ответственности

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.

На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.

ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.

Загрузка...

pc-miner.com

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018 | Финансы

Что происходит с биткоином, эфиром и Dash в последние сутки.

Новостной фон

  • В субботу произошел сбой в работе сети Ethereum. Его причиной стала небольшая китайская биржа Fcoin, которая решила провести голосование о листинге новых токенов с помощью пересылки незначительных сумм на адреса, связанные с соответствующими кандидатами. В результате работа сети значительно замедлилась (некоторые криптобиржи были вынуждены приостановить торги), а стоимость транзакций, по некоторым оценкам, подскочила в 100 раз. Усугубляет ситуацию намерение биржи проводить подобное голосование ежедневно.
  • 30 июня фонд Tezos запустил бета-версию своей сети и объявил, что теперь транзакции можно проводить через нее. После первых семи циклов, на генерацию которых уйдет около трех недель, проверкой блоков сможет заниматься любой желающий.
  • Нобелевский лауреат Роберт Шиллер назвал биткоин «эпидемией энтузиазма» и отметил, что гигантский спекулятивный пузырь на рынке вовсе не означает, что в конечном итоге криптовалюта подешевеет до нуля.

Итоги торгов

В пятницу ситуация на рынке в целом развивалась по нейтральному сценарию. Наиболее интересные события произошли субботней ночью — из-за неожиданного наплыва ордеров большинство криптовалют всего за несколько минут подорожали примерно на 10%. На ум приходят две версии произошедшего:

  1. Покупка в рамках стратегии, известной как window dressing. В последний день квартала/полугодия некий фонд решил привести свои активы в соответствие целевому распределению;
  2. Хеджирование рисков на финансовых рынках в преддверии неких новостей. Преимущество криптовалютного рынка состоит именно в том, что на него можно выйти в любой момент.

В любом случае, за покупками рано или поздно последуют продажи. Если они будут такими же, как в субботу, следует ожидать аналогичного по размаху падения. Стоит подчеркнуть, что опытный и богатый покупатель не будет действовать подобным образом. Гораздо разумнее не спеша аккумулировать позицию, нежели разом выставить заявку на весь объем. Учитывая время покупок (вечер в США и ночь в Европе/Азии), можно прийти к выводу о попытке сдвинуть рынок на «нужный» уровень.

Биткоин

В настоящее время биткоин (Bitcoin) пребывает в равновесии и колеблется в области высокого объема последних двух дней. Можно ожидать сохранения подобной динамики, при этом выход за границы области будет стремительным и размашистым.

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018

1. Бычий

Бычий сценарий предполагает тест контрольной цены, затем верхней границы области высокого объема ($6608) и возвращение на контрольный уровень $6727.

2. Медвежий

Структурно напрашивается снижение в диапазон $6060−6200. Именно этот сценарий представляется наиболее вероятным, учитывая субботний всплеск и последующую динамику. При этом медвежий сценарий может заложить ростки дальнейшего среднесрочного роста, сформировав восходящий канал К. Для этого поддержкой должен выступить тренд (Т).

3. Нейтральный

Колебания в диапазоне $6270−6420 с тестами обеих границ.

Эфир

Эфир (ETH/USD) в целом повторяет динамику биткоина. В настоящее время криптовалюта торгуется в нижней части области высокого объема $440−483

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018

1. Бычий

Возвращение на самый популярный уровень за последние семь месяцев ($460) и тест верхней границы текущей области ($475)

2. Медвежий

Падение в область объема $426−440 и консолидация у контрольной цены ($433).

3. Нейтральный

Консолидация в текущих границах ($440−460)

Dash

На часовых графиках криптовалюты формируется перевернутая фигура «Голова и плечи». В случае успеха мы можем стать свидетелями умеренного роста Dash (DASH/USD) в ближайшие дни. Вероятной целью выступает верхняя граница канала ($270).

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018

Внутридневные сценарии

Анализ рынка криптовалют 02.07.2018

1. Бычий

Атака на сопротивление $246 и тест уровня $256.

2. Медвежий

Неудачный тест $246, снижение до $230 и далее в область $216−220

3. Нейтральный

Консолидация в границах $234−244.

Торговля на криптовалютном рынке сопряжена с высоким риском и не подходит для всех инвесторов. Приведенный выше анализ не следует рассматривать как рекомендацию/призыв к действию. Каждый трейдер обязан самостоятельно оценивать риски с учетом своей финансовой позиции. Автор и Insider.pro не несут ответственности за возможные убытки.

ru.insider.pro


Смотрите также